Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
26 мая 2018, суббота, 03:41
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

06 ноября 2006, 08:42

Ненобелевская экономика

Лауреат Нобелевской премии по экономике этого года – Эдмунд Фелпс в России известен гораздо меньше, чем его постоянный соавтор и коллега Милтон Фридман. Хотя оба этих ученых занимались приблизительно одним и тем же кругом вопросов, Фридман известен гораздо больше, чем Фелпс, во-первых, благодаря своей пропагандистской деятельности, а во-вторых, из-за того, что его рекомендации в той или иной степени использовались экономическими властями многих стран мира. Про Фелпса такого сказать нельзя, хотя, повторяю, работал он почти над теми же проблемами.

Чтобы объяснить основное содержание работ Фелпса, за которые он и получил премию, нам необходимо ввести два понятия, которые уже давно активно используются экономической наукой и денежными властями развитых стран, но до сих пор остаются пустой абстракцией в России. Первое понятие – это «естественная норма сбережений», а второе – «естественная норма безработицы». Чтобы понять термин «естественная норма сбережений», лучше всего начать с процента, так как этот экономический показатель знаком всем или почти всем гражданам, находящимся в экономически активном возрасте. Но хотя всем понятно, что такое процент, далеко не всем известно, как и почему меняется его ставка или норма, почему она составляет то 1%, то 7%, а иногда может доходить и до 25%, и даже до 100% годовых. Экономическая наука тоже долго ломала голову над этим феноменом, пока не пришла к интересному выводу: ставка процента зависит от того, какую часть своих сбережений граждане предпочитают держать в наличной форме. То есть в виде монет, банкнот и банковских счетов до востребования, а не в виде банковских депозитов или акций и облигаций. Структуру этого предпочтения схематично можно представить следующим образом: например, у того или иного человека часть дохода, как и положено, идет на оплату текущего потребления, другая часть идет на создание так называемых организованных сбережений (то есть приобретение ценных бумаг и создание депозитов), ну, а третья часть дохода никуда не тратится и лежит дома в шкатулке или под половицей, используясь только в самых крайних случаях. Вот эта третья часть дохода и вызывает к жизни феномен процентной ставки, так как если наличные сбережения граждан близки к нулю, то и процентная ставка минимальна, а если, наоборот, наличные сбережения вырастают, то и процентная ставка тоже растет, потому что на денежном рынке предложение «денег» уменьшается – они уходят в резервы домашних хозяйств.

Таким образом, ставка процента зависит от размера наличных сбережений, а сами эти сбережения зависят от ряда предпочтений граждан, и эти предпочтения заставляют их держать наличными более или менее стабильную часть своих доходов. Стабильно сберегаемая в наличной форме часть доходов – это и есть «естественная норма сбережения».

Хотя безработица и стала массовым явлением на территории России за последние 15 лет, она еще не столь хорошо изучена, как в капиталистических экономиках Запада, где она является фоновой характеристикой почти 180 лет. Поэтому для описания ее структуры лучше всего использовать наработки европейских и американских исследователей и, в частности, такую характеристику, как фрикционная безработица. Этот вид безработицы является наиболее «естественным», так как существует по вполне понятным причинам: какая-то часть экономически активного населения практически всегда находится без работы – старое место она потеряла, а новое место еще не нашла. И пока рабочая сила находится в поиске новой работы, она является безработной. Поскольку эмпирические исследования занятости и безработицы, проводившиеся в течение многих лет, показали, что количество людей, ищущих работу, в принципе всегда одно и то же, то это количество по отношению к общему числу занятых стали называть «естественной нормой безработицы». В нормальные времена, то есть когда никаких кризисов и депрессий нет, количество этих временно незанятых людей приблизительно равно 4% от общего количества занятых.

Долгое время считалось, что между процентом и безработицей вообще никакой связи не существует – насколько вообще возможно отсутствие связей между экономическими явлениями. Однако по мере роста эмпирических знаний и теоретических наработок связи между этими двумя явлениями хозяйственной жизни выявлялись все подробнее и подробнее, пока не были установлены окончательно и не стали использоваться в качестве базы для построения эконометрических моделей, то есть для анализа и прогнозирования экономического развития.

Причем несмотря на то что взаимные колебания процентных ставок и денежных резервов домашних хозяйств были изучены достаточно хорошо, увязать их с безработицей оказалось не так просто. Однако исследователям стало понятно, что рост денежных резервов все-таки влияет на величину безработицы. Влияние это выглядит следующим образом. Предположим, что домашние хозяйства стали создавать сбережения в наличной форме, хотя раньше они этого не делали и весь свой доход полностью тратили. Создание денежных резервов, с одной стороны, означает рост запасов наличных денег, а с другой – рост запасов непроданных товаров. Это понятно, так как если доход не тратится полностью, то часть произведенных товаров не продается и застывает в виде нереализованных запасов в торговой сети. Ну, а дальше процесс идет по нарастающей. Если где-то образовался запас нераспроданных товаров, то через определенный промежуток времени производители этих товаров начинают сокращать их производство. А потом, после сокращения производства, увольнять своих работников. Уволенные работники, лишившись средств к существованию, сокращают свои покупки до минимума, что приводит к еще большему нарастанию нераспроданных товарных запасов и последующему сокращению производства. А сократившееся производство не требует рабочей силы, и ее опять же сокращают. Таким образом разворачивается спиралеобразный механизм кризиса, который сотрясает капиталистическую экономику каждые 8-10 лет. При этом на экономику дополнительное угнетающе воздействие оказывает рост процента – чтобы взять кредит на финансирование тех же запасов, предпринимателям приходится выплачивать более высокую процентную ставку, а это только усугубляет их положение.

Тем не менее этот процесс разворачивания кризиса сбыта не является необратимым. Если наличные резервы находятся в районе своей «естественной» нормы, то и безработица не будет нарастать лавинообразно, а тоже будет колебаться вокруг своего «естественного» уровня. И тогда никакого сваливания в кризис не произойдет. Но если «естественные» пределы будут нарушены (а сделать это очень легко), то экономику ждут тяжелые времена. Поэтому для экономической науки критически важным стало определение того порога, за которым данное равновесие может быть нарушено.

Чтобы иметь возможность анализировать последствия роста денежных резервов на безработицу, и наоборот, в 1950-х годах была построена и потом широко применялась эконометрическая модель, носящая называние «кривой Филипса». По внешнему виду эта кривая является параболой, одна ветвь которой, идущая вдоль оси абсцисс, отображает количество безработных, а другая ветвь, идущая вдоль оси ординат, – индекс цен, или инфляцию. Согласно этой модели, если хозяйственные агенты сокращали свои денежные резервы, то есть увеличивали платежеспособный спрос, то это приводило к росту цен, потом к росту выпуска продукции, а уже потом и к снижению безработицы. Если же хозяйственные агенты увеличивали денежные резервы, то это приводило к сокращению спроса, падению цен, сокращению выпуска продукции, и уже потом – к безработице. Построение модели на реальных статистических данных позволяло, в принципе, определить, в каком состоянии – равновесном или неравновесном – находится в данный момент времени экономика той или иной страны и как сильно она удалилась от равновесного состояния.

Более того, кроме измерительной задачи использование кривой Филипса позволяло властям проводить более или менее осмысленную экономическую политику. То есть у органов хозяйственного регулирования появился инструмент, с помощью которого они могли не только оценивать экономическую ситуацию, но и следить за эффективностью своих мероприятий в области экономического регулирования.

Мероприятия эти были хорошо известны. Если частный спрос падал и денежные резервы граждан увеличивались, то тогда вместо них на рынок выходил государственный спрос и быстро расчищал его от накопленных товарных запасов. Если частный спрос начинал увеличиваться и денежные резервы домохозяйств снижались, то государственный спрос сужался, высвобождая рынок для частных покупателей. В результате все были довольны, и, как тогда казалось, желаемое равновесие устанавливалось раз и навсегда.

Но далеко не все было так просто. Как впоследствии выяснилось, государство оказалось очень назойливым покупателем, который никак не хотел уходить с рынков, даже тогда, когда частный спрос не нуждался ни в каком замещении и самостоятельно генерировал товарное предложение. Это постоянное присутствие государства в качестве покупателя, наряду с очевидными преимуществами для частных фирм в виде гарантии постоянного сбыта своей продукции, а для рабочей силы – в виде постоянной занятости, в то же время вызывало сильные искажения во всей экономике, так как одновременное совпадение частного и государственного спроса вызывало к жизни инфляцию. Которая сначала была небольшой и прерывистой, а потом стала большой и непрерывной.

Постоянный рост цен, как следует из кривой Филипса, должен приводить к снижению безработицы. Правда, каждый процент ее сокращения дается со все большими затратами, то есть выливается в более высокий рост цен. Именно это и происходило в мировой капиталистической экономике в 1970-х годах, когда внезапно выяснилось, что государственный спрос – это не так хорошо, как казалось тридцать лет тому назад. Государственный спрос рос, вслед за ним росла инфляция, а вот безработица, хотя и была ниже естественной нормы, никак не хотела доходить до нуля. Причина этого феномена была очень простой. Столкнувшись с ростом цен на товары и услуги, с одной стороны, а также с высоким спросом на рабочую силу – с другой, работники стали требовать роста ставок заработной платы, что могло удовлетворяться предпринимателями за счет уменьшения желания нанимать дополнительные кадры. Таким образом, несмотря на рост спроса, сокращения безработицы не происходило.

Анализ этой ситуации и возможных вариантов ее дальнейшего развития лег в основу трудов Эдмунда Фелпса. Будущий нобелевский лауреат переформулировал модель и кривую Филипса таким образом, что в ней, кроме текущей инфляции, стали использоваться так называемые «инфляционные ожидания». Если инфляционные ожидания совпадают с текущей инфляцией, то уровень занятости не меняется. Если инфляционные ожидания возрастают, то есть предприниматели ожидают роста ставок заработных плат, то тогда уровень занятости снижается. Ну, и если инфляционные ожидания снижаются, то есть предприниматели рассчитывают на то, что в будущем ставки заработных плат снизятся, то тогда уровень занятости повышается, а безработица, соответственно, сокращается. Но при этом, естественно, существуют четко определенные границы, за которыми это взаимодействие превращается в противодействие. Если денежный спрос превысит определенный уровень, то есть денежные резервы станут меньше «естественной нормы сбережений», или государство решит простимулировать спрос, чтобы уменьшить безработицу, выше меры, результатом этого будет только инфляция – как товарных цен, так и денежных доходов занятых. И весь эффект от роста денежного спроса сведется к нулю.

В нашей стране, конечно, тоже есть безработица, которая наверняка выше своей естественной нормы (хотя эту норму для России никто не считал), есть у нас и инфляция, причем очень высокая, а также, что кажется противоречащим двум предыдущим условиям, есть большие денежные запасы на руках у граждан. Но одновременное наличие этих трех компонентов в российской экономике наводит на мысль, что использовать рецепты нобелевского лауреата 2006 года, а также его предшественников у нас вряд ли получится. Судя по тому, что инфляция никак не приводит к сокращению безработицы, можно сказать, что одними фрикциями ее причины не ограничиваются и что здесь действуют какие-то другие, более мощные силы, чем просто поиск работы некоторой частью людей. Правда, можно сказать, что и заработная плата у нас тоже растет, а это стимулирует инфляционные ожидания работодателей, поэтому экономический рост топчется на одном месте, а безработица не рассасывается. Но, с другой стороны, ставки заработных плат растут медленнее инфляции (а для тех работников, которые получают зарплату в валюте, ее сумма снижается – во всяком случае, в реальном исчислении), поэтому объяснить застой одними инфляционными ожиданиями не получается.

Не поможет нам также и использование накопленных денежных резервов. Если бы они формировались в рублях, то тогда на какой-то эффект от их расходования еще можно было бы рассчитывать. Но население всегда предпочитало доллар, поэтому если оно и будет тратить свои наличные сбережения, то это вызовет рост импорта, а не рост внутреннего производства и сокращения безработицы. То есть и здесь наша ситуация несколько отличается от общепринятого порядка вещей. Вероятно, российские реалии еще ждут своих исследователей, и вряд ли ими будут лауреаты нобелевских премий по экономике 2007-2010 годов.

См. также:

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

20:56 Полиция и Росгвардия опробовали щит с электрошоком
20:08 Умерла вторая из трех выживших при крушении Boeing 737 на Кубе
19:57 Путин отказался от третьего срока
19:49 Глава МВФ призвала «переосмыслить» антироссийские санкции
19:33 Минобороны отчиталось об увольнении «Ориона»
19:11 Минфин США разрешил получать доход по приобретенным до санкций обязательствам
18:51 Минфин пообещал закон об офшорных зонах в ближайшее время
18:21 Вайнштейна отпустили под залог в 1 млн долларов
18:02 Сергей Шнуров объявил о разводе с женой
17:48 Посольство РФ потребовало от Британии извинений за Скрипалей
17:30 Путин вступился за Иран
17:09 Вайнштейна официально обвинили в изнасиловании
17:07 Мужчина взял заложников в McDonald's в Великобритании
16:46 Путин проведет первую встречу с новым правительством РФ
16:40 Трамп объявил о возобновлении обсуждения встречи с Ким Чен Ыном
16:25 Путин предупредил об угрозе невиданного мирового кризиса
16:21 Facebook и Google получили иски на миллионы евро из-за новых правил ЕС
16:03 Путин сообщил о подготовке изменений в налоговую систему
15:41 Силуанов предупредил министров о личной ответственности за реформы
15:41 Кинопроизводители пригрозили «Яндекс» и Google исками за пиратство
15:35 Крупное здание греко-римской эпохи найдено к северу от Каира
15:14 Глава Минтруда поддержал предложение о корпоративных пенсиях
15:13 Путин раскрыл интимную тайну мировой экономики
14:56 Харви Вайнштейн арестован
14:34 Почти все опрошенные россияне рады Крымскому мосту
13:53 Исследователи вычислили офицера «Ориона» из дела о гибели MH17
13:47 Кости жертв неизвестной битвы I века найдены в торфяном болоте в Дании
13:20 В Москве появится «альпийский» общественный транспорт
12:56 Минобороны РФ объяснило замалчивание Нидерландами данных по MH17
12:34 Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении MH17
12:30 ОКР и Минспорта признались WADA в манипуляциях с допинг-тестами
12:03 Силуанов пообещал не возвращать в Россию налог с продаж
11:56 Жаров рассказал о координации недавних терактов через Telegram
11:46 Моносилицид кобальта оказался ранее неизвестным типом полуметаллов
11:38 Палата представителей приняла запрошенный Трампом бюджет Пентагона
11:27 На Кубе нашли второй черный ящик разбившегося «Боинга»
11:09 Apple отсудила у Samsung 539 млн долларов за нарушение авторских прав‍
10:44 ЦБ отозвал лицензию у двух банков из третьей сотни
10:36 Голикова назвала примерный срок повышения пенсионного возраста
10:28 СМИ узнали о «закруглении» нефтяного налогового маневра
09:57 Начальника кемеровского МЧС задержали из-за пожара в «Зимней вишне»
09:44 Андрей Белоусов отказался «смещаться» с должности
09:35 Киносети передали Минкульту список «системообразующих» импортных фильмов
09:20 Канадская полиция ищет взорвавших бомбу в ресторане мужчин
09:17 Введение продуктовых карточек в России отложили на неопределенный срок
09:01 Губернатор Подмосковья пойдет на праймериз ЕР
08:47 Дума Екатеринбурга приняла отставку Ройзмана
08:33 Дерипаска покинул совет директоров «Русала»
08:12 КНДР подтвердила готовность к переговорам с США
07:55 Путин назвал условие признания выводов следствия по MH17
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Антон Силуанов Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Басманный суд Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ Внуково военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль инвестиции Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция ипотека Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемерово Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция Космодром Байконур космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Павел Дуров Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги реклама религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.