Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
1 июля 2016, пятница, 23:37
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

20 марта 2015, 09:07

Алкогольный рынок в России. Игроки

Производство алкоголя
Производство алкоголя
Фото: kommersant.ru

Прошли времена, когда основным игроком на российском алкогольном рынке было государство. Винная монополия была упразднена, заводы приватизированы, а за четверть века построено множество новых, так что теперь правительство с трудом пытается наладить учет выпускаемой и продаваемой алкогольной продукции — и даже это получается далеко не всегда.

Всю отрасль производства алкоголя условно можно поделить на три составляющие: пиво, вино и водка. Некоторые исследователи даже выделяют «алкогольные пояса» на Европейском континенте: в Британии, Германии, и странах центральной Европы предпочитают пиво, ближе к Средиземному морю пьют вино, а на севере, в том числе, разумеется, и в России — водку.

Несмотря на то, что Россия — водочная страна, за последние десятилетия россияне стали все чаще покупать пиво, не сокращая при этом потребление своего любимого напитка. С 1995 года, когда государство решило стимулировать производство пива, надеясь таким образом сократить потребление крепкого алкоголя, по 2007 год, когда началась борьба с потреблением любых горячительных напитков, продажи пива выросли в 5,5 раз, а продажи водки — всего на 20%.

По данным компании Nielsen, 73% выпитого алкоголя в России, если считать в натуральном выражении, то есть по объему — это пиво. Водка занимает только 10%, 7% — алкогольные коктейли, 5% — вино. Причем объем выпитой водки продолжает сокращаться.

Пиво

Именно российская пивоваренная индустрия, пожалуй, за четверть века преобразилась сильнее других составляющих отрасли производства алкоголя. За 25 лет разрозненные пивоваренные заводы были объединены в национальные холдинги, а затем в страну пришел иностранный капитал.

 
Производство пива. Фото: corporate.baltika.ru

Сейчас на российском пивном рынке действуют четыре крупные транснациональные компании. Это датская Carlsberg (контролирует пивоваренную компанию «Балтика»); «САН ИнБев», дочка датско-американской AB InBev («Хугарден», «Старопрамен», «Лёвенброй», «Стелла Артуа» и др.); нидерландская Heineken («Хайнекен», «Амстел», «Гинесс ориджинал», «Златый базант», «Бочкарев», «Охота» и др.); а также турецкая компания Efes («Эфес», Старый мельник», «Белый медведь», «Бавария» и др.).

По итогам 2014 года безусловным лидером по производству пива оказалась «Балтика», хотя ее доля и снизилась примерно на 0,8%, она контролирует 37,8% рынка. Это при том, что в 2014 году компания была вынуждена объявить о закрытии своих заводов в Красноярске и Челябинске с 30 апреля 2015 года из-за перенасыщенности рынка — продажи пива в стране в 2014 году сократились на 7%.

Второе место на российском рынке занимает Efes с 13,6% рынка, а Heineken и «САН ИнБев» от него отстают несильно (12,5% и 12,2% соответственно). Заводы вынуждены закрывать и «отстающие»: «Сан ИнБев» закрыла три предприятия, в Перми, Курске и Новочебоксарске, а Efes прекратил производство пива в Москве и Ростове-на-Дону.

При этом почти четверть российского пивного рынка, размер которого оценивается примерно в 550-600 млрд рублей, транснациональными компаниями не контролируется. Именно эти мелкие и не очень игроки умудряются даже наращивать продажи на фоне падающего рынка. Так, например, компания «Очаково» в конце 2014 года отчиталась о росте продаж пива на 3%, хотя производителю вряд ли удастся занять более 5% рынка в ближайшее время. Владельцы Oasis Beverages, которая владеет Московской пивоваренной компанией и по итогам 2013 года контролировала чуть более 1% рынка, так же не унывают: в сентябре появилась информация,что они близки к покупке третьего по величине производителя пива в США — Pabst Brewing Cо. После о сделке ничего не сообщалось, однако очевидно, что дела у Московской пивоваренной компании, которая в 2013 году на снижающемся рынке увеличила продажи на 15%, идут хорошо.

Помимо «Очаково» и МПК есть множество небольших и совсем мелких производителей, которые в условиях кризиса очень хорошо себя чувствуют, в том числе и благодаря уникальному каналу распространения — магазинам разливного пива.

Законодатель запретил с января 2015 года продавать пиво в ларьках, так что все крупные производители вынуждены теперь сбывать свою продукцию через розницу — крупные торговые сети и небольшие магазины формата «у дома». При этом в последние годы по всей стране открылись сотни небольших магазинов разливного пива, которые закупают продукт в больших металлических кегах у региональных производителей. Только в Москве таких магазинов более тысячи.

Покупателям нравится свежий продукт, нефильтрованное и непастеризованное пиво с небольшим сроком хранения. Люди часто предпочитают продукцию локальных сортов как из чувства патриотизма, так и благодаря вкусовым качествам, среди них, например, много пива верхнего брожения, то есть элей, ранее в России нераспространенных. Подобная мода сейчас развивается не только в России — минипивоварни популярны в Соединенных Штатах и Европе.

Вскоре, вполне вероятно, небольшие производители пива получат неожиданный подарок от государства: в ЕГАИС не планируется включать минипивоварни, которые производят менее 3 млн литров пива в год — смешные объемы для крупных заводов, но вполне достаточные для локальных брендов.

Водка

Производство водки — единственный сегмент алкогольного рынка, где государство выступает не только регулятором, но и игроком. Если быть точным, то правительство в последнее время интересуется производством этилового спирта, но в сущности разница небольшая: мало кто из «водочных королей» производит спирт самостоятельно. Еще с конца XIX века крепкий алкоголь в России делается в два этапа: вначале выгоняется чистый спирт, затем его разбавляют до необходимой крепости водой, прогоняются через уголь и примешивают незначительное количество добавок для улучшения органолептических свойств.

 
Производство водки. Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

С 1990-х годов в собственности правительства было множество средних и малых спиртзаводов, которые были объединены во ФГУП «Росспиртпром». Предприятие это, как ни странно, было убыточным. К началу 2010-х годов государство закончило реструктуризацию своих активов в отрасли: многие предприятия были приватизированы, остальные стали собственностью акционерного общество «Росспиртпром», которое, в свою очередь, принадлежит правительству.

Новая государственная компания занялась постепенно обратным выкупом спиртовых заводов, которые к тому времени были перестроены и модернизированы частными собственниками. В 2014 «Росспиртпром» получила разрешение ФАС на приобретение восьми частных спиртзаводов у предпринимателя Валерия Яковлева, которые расположены в Центральной России, Северном Кавказе и Новосибирской области, а также 50% кабардинского предприятия «Риал» Хадиса Абазехова с последующим взятием этой компании в управление. После завершения сделки в руках государственной компании окажется около 58% производства пищевого спирта в стране.

В результате, фактически, выживут только мелкие региональные производители, с которыми не решатся сотрудничать национальные водочные бренды. Таким образом государственная монополия на производство спирта оказалась создана вполне рыночным путем.

Водку при этом государство пока не производит. Лидеры отрасли — две компании, «Синергия» (марки «Беленькая», «Белуга», «Мягкофф»), и «Русский алкоголь» («Маруся», «Журавли», «Зеленая марка», «Парламент»). Они контролируют приблизительно по 15% рынка. Крупнейшие региональные производители, «Татспиртпром» («Тундра», Граф Ледофф») и «Башспиртпром» («Немирофф»), которые контролируются правительствами республик, занимают 10% и 5% рынка соответственно. Завод «Кристалл» («Путинка», «Столичная», «Медаль», «Казенка» и т.д), который недавно переехал в Московскую область, контролирует чуть менее 10% рынка водки.

Распространяется водка исключительно через магазины, торговать крепким алкоголем в ларьках давно запрещено. По данным руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, около 55% крепкого алкоголя, который защищается акцизными марками, продается через крупные торговые сети, оставшиеся 45% — через мелкую розницу.

Производители алкоголя и ритейлеры ведут перманентную борьбу друг с другом с целью выгадать лишние проценты, но основной доход на этом рынке, конечно, получает государство. С каждой проданной бутылки водки через акцизы и налоги бюджет получает по крайней мере 130 рублей, а с дорогих марок и того больше.

Вино

Российская винодельческая отрасль в 2014 году изменилась до неузнаваемости — к стране был присоединен Крым. Однако вино — это не водка и не пиво, его производство за пару лет невозможно нарастить в разы, необходимы ресурсы, то есть виноград.

 
Абрау-Дюрсо. Фото: palladium-anapa.ru

Согласно статистике Министерства сельского хозяйства, за последние пять лет среднегодовая площадь виноградных насаждений в России без учета присоединенных территорий составляла 62,4 тысячи га, из которых в плодоносящем возрасте находилось около 46 тысяч га (73,8%). В Крыму среднегодовая площадь виноградных насаждений — 37,1 тысяч га (61,6% в плодоносящем возрасте). Таким образом всего урожай дает примерно 69 тысяч га насаждений.

Урожайность винограда отличается от региона к региону. Например во Франции в среднем собирают около 7 тонн с гектара, а в Испании — около 5 тонн. Если предположить, что в России этот показатель находится где-то посередине, а также учесть, что, огрубляя, для производства бутылки вина требуется килограмм винограда, все российские виноградники могут дать максимум 414 миллионов бутылок вина.

При этом стоит учитывать, что далеко не весь виноград идет на брожение: какую-то часть россияне могут купить в магазинах и на рынках страны. По данным экспертов, виноделы потребляют только 85% выращенного в России винограда.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович оценивает актуальный объем российского рынка вина в миллиард бутылок, то есть страна, если не вводить резкие ограничения, в любом случае большую часть потребляемого вина будет закупать за границей. Это, впрочем, и не удивительно: виноград может расти только в нескольких южных регионах страны, а вино — достаточно универсальный и приятный напиток.

При этом сколько-нибудь крупных производителей вина в России фактически нет: рынок поделен между множеством мелких предприятий и несколькими компаниями средних размеров. Объясняется это отчасти природой виноделия, переработка должна находится близко к сырьевой базе, отчасти исторически сложившимся негативным имиджем российского вина как такового — десятилетиями его пили от безысходности.

Например «Абрау-Дюрсо», одно из самых известных и крупных российских предприятий в отрасли, которое принадлежит уполномоченному по правам бизнеса Борису Титову, выпустило в 2013 году 23,5 млн бутылок, главным образом шампанского. Крымский винодельческий комбинат «Массандра», который после национализации стал собственностью Управления делами президента, выпустил в 2014 году 10,7 млн бутылок.

Тенденция последнего времени — забота о так называемом «гаражном виноделии». Это когда крестьянин делает ограниченные объемы вина из собственного винограда, продает его и получает льготный режим налогообложения. Закон исходит из того, что фермер устанавливать у себя в амбаре компьютер с выходом в интернет для подключения к ЕГАИС все равно не будет, а вот от продажи вина не откажется, просто делать это будет из-под прилавка. Уже принятый закон позволяет войти таким виноделам в легальное поле, но пока его реализация тормозится отсутствием множества подзаконных актов и соответствующих региональных законов и установлений, так что сколько-нибудь достоверной статистике о микровиноделии в России нет.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus

Главные новости

22:10 Астахов подтвердил решение уйти в отставку
21:05 Порошенко обвинил Россию в подготовке сотен терактов на Украине
20:50 WADA сняло с боксера Поветкина обвинения в допинге
20:32 Путин пообещал попробовать начать диалог с НАТО
20:28 Кличко передал киевским полицейским 100 велосипедов
20:09 Издатель «Псковской губернии» признан «иностранным агентом»
20:03 Путин подтвердил ужесточение ответственности за допинг в России
19:53 Самолет Москва—Казань не смог вылететь из Домодедово из-за пчел
19:47 Установку мемориальной доски Маннергейму в Петербурге признали незаконной
19:37 Начштаба батальона «Айдар» задержали по подозрению в бандитизме
19:23 IAAF отстранила олимпийскую чемпионку Чичерову на время рассмотрения ее дела
19:18 Путин подсказал Финляндии способ снизить ущерб от санкций
19:11 Американские истребители F-35 совершили первый трансатлантический перелет
19:05 Польша временно закроет безвизовый въезд для калининградцев
19:02 Россия и Финляндия договорились запретить полеты над Балтикой без транспондеров
18:43 СКР возбудил дело о гибели подростка при ливне в Ростове-на-Дону
18:42 Власти Кемера предложили создать парк имени Олега Пешкова
18:25 Резервный фонд за полгода сократился на триллион рублей
18:20 СМИ назвали имена кандидатов на руководящие должности в РБК
18:05 США расширили список подсанкционных российских предприятий
17:54 Порошенко назвал продление санкций против России заслугой Киева
17:50 Эксперт Георгий Чижов: Новые партии Украины – это запрос на будущее
17:43 СМИ назвали двух из трех стамбульских смертников россиянами
17:40 СМИ сообщили об обнаружении примерного места крушения Ил-76
17:25 Грузия и Молдавия стали ассоциированными членами ЕС
17:24 Астахов пообещал предоставить информацию о предполагаемой отставке
17:08 Семья пилота Су-24 отказалась от компенсации со стороны Турции
17:08 Эксперт Антон Табах: Деноминация в России возможна при низкой инфляции
17:01 Сирийские повстанцы захватили ключевой город в Латакии
16:55 Читатели «Полит.ру» поддержали отставку Павла Астахова
16:53 Белых получил благословение на строительство часовни за месяц до ареста
16:33 Савченко возглавила рейтинг доверия среди украинских политиков
16:15 Экспертиза «Полит.ру»: «Пакет Яровой» не объясняет принципов реализации поправок
16:11 Глава Рособрнадзора подсчитал стоимость ЕГЭ на человека
16:07 МИД РФ назвал решение Евросоюза о продлении санкций недальновидным
15:44 Медведев подписал постановление о продлении контрсанкций
15:42 СМИ узнали об отмене минимально допустимого уровня мельдония в пробах
15:17 Эксперт Георгий Чижов: За событиями вокруг Дебальцево вряд ли стоит план
15:15 В ПА ОБСЕ отвергли проект резолюции РФ о противодействии нацизму
15:01 Фигурантка дела «Оборонсервиса» вышла по УДО
14:52 Голосовой помощник резидента «Сколково» поможет инженерам
14:50 Цены на нефть показали рекордный квартальный рост с 2009 года
14:20 Эксперт Антон Табах: S&P могло не понижать рейтинг Евросоюза
14:19 Президент Чехии предложил провести референдум по выходу из ЕС и НАТО
14:17 ЕС продлил санкции против России
14:04 РФ и Турция возобновили военное сотрудничество
13:51 Промышленность России пережила лучший месяц за полтора года
13:47 Эксперт: «Газпром» не способен реализовать газ на рынке
13:39 Росреестр сообщает об упрощении процедур
13:37 В Турции решили подарить дом семье погибшего пилота Cу-24 Пешкова
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром «Восточный» космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия Париж пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.