Адрес: https://polit.ru/news/2005/07/21/ecothnov/


21 июля 2005, 13:32

Черный PR не повредил "НОВАТЭКу"

Газовая компания ОАО “НОВАТЭК” в ходе первичного размещения на Лондонской фондовой бирже установило цену за GDR в размере $16.75. Об этом говорится в сообщении компании. Завершение IPO запланировано на 26 июля. Акционер "НОВАТЭКа" SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited в ходе IPO продал 524453 акции — 17.27% уставного капитала — на общую сумму $878.458 млн. Еще 52445 акций (1.73% капитала) могут быть дополнительно выкуплены организаторами IPO в рамках опциона в течение 30 дней. В случае реализации опциона акционеры "НОВАТЭКа" в общей сложности выручат $966.304 млн.

"НОВАТЭК" установил ценовой коридор для IPO от $14.75 до $16.75 за одну GDR, или от $1475 до $1675 за акцию (таким образом капитализация компании составит от $4.47 млрд до $5.08 млрд). Книга заявок была сформирована в черновом варианте уже 12 июля, по итогам двух дней road-show, несмотря на попытки владельцев неизвестного кипрского оффшора подвергнуть сомнению ряд последних сделок компании.

Morgan Stanley и UBS Investment Bank являются совместными глобальными координаторами размещения, Morgan Stanley, UBS и Credit Suisse выступят совместными менеджерами книги заявок, "Тройка Диалог" — соведущим менеджером, "Альфа-банк" и "Внешэкономбанк" — соменеджерами размещения, сообщает AK&M.

Часть привлеченных в ходе IPO средств будет направлена на рефинансирование банковских кредитов на $260 млн, полученных акционерами "НОВАТЭКа", а также займа на $270 млн, предоставленного компанией своему акционеру “Левит”. Эти средства были использованы для выкупа у “Итеры” 43.9% акций "Таркосаленефтегаза" и 26.8% "Ханчейнефтегаза" в декабре прошлого года. В свою очередь, "НОВАТЭК" намерен направить средства от погашенного “Левитом” займа на общие корпоративные цели, в том числе на погашение задолженности.