Адрес: https://polit.ru/news/2007/02/27/tgk6/


27 февраля 2007, 11:51

ТГК-6 разместит на ММВБ дебютный облигационный займ объемом 2 млрд. рублей

ТГК-6 начнет сегодня размещение на Московской межбанковской валютной бирже дебютного выпуска облигаций на 2 миллиарда рублей. Выпуск зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 25 января. Организаторами займа выступают Номос-банк и Райффайзенбанк Австрия, эмитентом - ООО ТГК-6-Инвест (стопроцентная "дочка" ОАО Нижегородская генерирующая компания, входящего в холдинг ТГК-6).

Срок обращения облигаций - 5 лет. Купонный доход по ним выплачивается ежеквартально. По выпуску облигаций предусмотрена оферта сроком один год. Ставка купонов на срок до оферты будет определена на аукционе в день размещения, ставку последующих купонов установит эмитент. Выплаты по выпуску гарантируются ОАО Дзержинская ТЭЦ. Дополнительное обеспечение по выпуску в форме публичной безотзывной оферты предоставлено ТГК-6 и Нижегородской генерирующей компании.

Средства от размещения облигаций в объеме 1,2 миллиарда рублей будут направлены на финансирование инвестпроектов ТГК-6 в 2007 году, еще 0,8 миллиарда рублей - на рефинансирование кредитного портфеля холдинга.

ТГК-6 - межрегиональный энергетический холдинг, владеющий контрольными пакетами акций ОАО Владимирская генерирующая компания, ОАО Ивановская генерирующая компания, ОАО Нижегородская генерирующая компания, ОАО Мордовская генерирующая компания, ОАО Мордовская теплосетевая компания и ОАО Пензенская генерирующая компания.
К 1 марта, когда завершится переход "дочек" холдинга на единую акцию, ОАО ТГК-6 станет единой операционной компанией, а ООО ТГК-6-Инвест станет ее "дочкой".

ТГК-6 создана в 2005 году на базе генерирующих мощностей, расположенных на территории Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Пензенской областей и Мордовии. Компания объединяет 15 теплоэлектростанций и четыре котельных. Их установленная электрическая мощность составляет почти 3 тысячи 140 МВт, а тепловая - более 11 тысяч Гкал.ч.