27 сентября 2020, воскресенье, 05:00
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

20 марта 2015, 09:07

Алкогольный рынок в России. Игроки

Производство алкоголя
Производство алкоголя
Фото: kommersant.ru

Прошли времена, когда основным игроком на российском алкогольном рынке было государство. Винная монополия была упразднена, заводы приватизированы, а за четверть века построено множество новых, так что теперь правительство с трудом пытается наладить учет выпускаемой и продаваемой алкогольной продукции — и даже это получается далеко не всегда.

Всю отрасль производства алкоголя условно можно поделить на три составляющие: пиво, вино и водка. Некоторые исследователи даже выделяют «алкогольные пояса» на Европейском континенте: в Британии, Германии, и странах центральной Европы предпочитают пиво, ближе к Средиземному морю пьют вино, а на севере, в том числе, разумеется, и в России — водку.

Несмотря на то, что Россия — водочная страна, за последние десятилетия россияне стали все чаще покупать пиво, не сокращая при этом потребление своего любимого напитка. С 1995 года, когда государство решило стимулировать производство пива, надеясь таким образом сократить потребление крепкого алкоголя, по 2007 год, когда началась борьба с потреблением любых горячительных напитков, продажи пива выросли в 5,5 раз, а продажи водки — всего на 20%.

По данным компании Nielsen, 73% выпитого алкоголя в России, если считать в натуральном выражении, то есть по объему — это пиво. Водка занимает только 10%, 7% — алкогольные коктейли, 5% — вино. Причем объем выпитой водки продолжает сокращаться.

Пиво

Именно российская пивоваренная индустрия, пожалуй, за четверть века преобразилась сильнее других составляющих отрасли производства алкоголя. За 25 лет разрозненные пивоваренные заводы были объединены в национальные холдинги, а затем в страну пришел иностранный капитал.

 
Производство пива. Фото: corporate.baltika.ru

Сейчас на российском пивном рынке действуют четыре крупные транснациональные компании. Это датская Carlsberg (контролирует пивоваренную компанию «Балтика»); «САН ИнБев», дочка датско-американской AB InBev («Хугарден», «Старопрамен», «Лёвенброй», «Стелла Артуа» и др.); нидерландская Heineken («Хайнекен», «Амстел», «Гинесс ориджинал», «Златый базант», «Бочкарев», «Охота» и др.); а также турецкая компания Efes («Эфес», Старый мельник», «Белый медведь», «Бавария» и др.).

По итогам 2014 года безусловным лидером по производству пива оказалась «Балтика», хотя ее доля и снизилась примерно на 0,8%, она контролирует 37,8% рынка. Это при том, что в 2014 году компания была вынуждена объявить о закрытии своих заводов в Красноярске и Челябинске с 30 апреля 2015 года из-за перенасыщенности рынка — продажи пива в стране в 2014 году сократились на 7%.

Второе место на российском рынке занимает Efes с 13,6% рынка, а Heineken и «САН ИнБев» от него отстают несильно (12,5% и 12,2% соответственно). Заводы вынуждены закрывать и «отстающие»: «Сан ИнБев» закрыла три предприятия, в Перми, Курске и Новочебоксарске, а Efes прекратил производство пива в Москве и Ростове-на-Дону.

При этом почти четверть российского пивного рынка, размер которого оценивается примерно в 550-600 млрд рублей, транснациональными компаниями не контролируется. Именно эти мелкие и не очень игроки умудряются даже наращивать продажи на фоне падающего рынка. Так, например, компания «Очаково» в конце 2014 года отчиталась о росте продаж пива на 3%, хотя производителю вряд ли удастся занять более 5% рынка в ближайшее время. Владельцы Oasis Beverages, которая владеет Московской пивоваренной компанией и по итогам 2013 года контролировала чуть более 1% рынка, так же не унывают: в сентябре появилась информация,что они близки к покупке третьего по величине производителя пива в США — Pabst Brewing Cо. После о сделке ничего не сообщалось, однако очевидно, что дела у Московской пивоваренной компании, которая в 2013 году на снижающемся рынке увеличила продажи на 15%, идут хорошо.

Помимо «Очаково» и МПК есть множество небольших и совсем мелких производителей, которые в условиях кризиса очень хорошо себя чувствуют, в том числе и благодаря уникальному каналу распространения — магазинам разливного пива.

Законодатель запретил с января 2015 года продавать пиво в ларьках, так что все крупные производители вынуждены теперь сбывать свою продукцию через розницу — крупные торговые сети и небольшие магазины формата «у дома». При этом в последние годы по всей стране открылись сотни небольших магазинов разливного пива, которые закупают продукт в больших металлических кегах у региональных производителей. Только в Москве таких магазинов более тысячи.

Покупателям нравится свежий продукт, нефильтрованное и непастеризованное пиво с небольшим сроком хранения. Люди часто предпочитают продукцию локальных сортов как из чувства патриотизма, так и благодаря вкусовым качествам, среди них, например, много пива верхнего брожения, то есть элей, ранее в России нераспространенных. Подобная мода сейчас развивается не только в России — минипивоварни популярны в Соединенных Штатах и Европе.

Вскоре, вполне вероятно, небольшие производители пива получат неожиданный подарок от государства: в ЕГАИС не планируется включать минипивоварни, которые производят менее 3 млн литров пива в год — смешные объемы для крупных заводов, но вполне достаточные для локальных брендов.

Водка

Производство водки — единственный сегмент алкогольного рынка, где государство выступает не только регулятором, но и игроком. Если быть точным, то правительство в последнее время интересуется производством этилового спирта, но в сущности разница небольшая: мало кто из «водочных королей» производит спирт самостоятельно. Еще с конца XIX века крепкий алкоголь в России делается в два этапа: вначале выгоняется чистый спирт, затем его разбавляют до необходимой крепости водой, прогоняются через уголь и примешивают незначительное количество добавок для улучшения органолептических свойств.

С 1990-х годов в собственности правительства было множество средних и малых спиртзаводов, которые были объединены во ФГУП «Росспиртпром». Предприятие это, как ни странно, было убыточным. К началу 2010-х годов государство закончило реструктуризацию своих активов в отрасли: многие предприятия были приватизированы, остальные стали собственностью акционерного общество «Росспиртпром», которое, в свою очередь, принадлежит правительству.

Новая государственная компания занялась постепенно обратным выкупом спиртовых заводов, которые к тому времени были перестроены и модернизированы частными собственниками. В 2014 «Росспиртпром» получила разрешение ФАС на приобретение восьми частных спиртзаводов у предпринимателя Валерия Яковлева, которые расположены в Центральной России, Северном Кавказе и Новосибирской области, а также 50% кабардинского предприятия «Риал» Хадиса Абазехова с последующим взятием этой компании в управление. После завершения сделки в руках государственной компании окажется около 58% производства пищевого спирта в стране.

В результате, фактически, выживут только мелкие региональные производители, с которыми не решатся сотрудничать национальные водочные бренды. Таким образом государственная монополия на производство спирта оказалась создана вполне рыночным путем.

Водку при этом государство пока не производит. Лидеры отрасли — две компании, «Синергия» (марки «Беленькая», «Белуга», «Мягкофф»), и «Русский алкоголь» («Маруся», «Журавли», «Зеленая марка», «Парламент»). Они контролируют приблизительно по 15% рынка. Крупнейшие региональные производители, «Татспиртпром» («Тундра», Граф Ледофф») и «Башспиртпром» («Немирофф»), которые контролируются правительствами республик, занимают 10% и 5% рынка соответственно. Завод «Кристалл» («Путинка», «Столичная», «Медаль», «Казенка» и т.д), который недавно переехал в Московскую область, контролирует чуть менее 10% рынка водки.

Распространяется водка исключительно через магазины, торговать крепким алкоголем в ларьках давно запрещено. По данным руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, около 55% крепкого алкоголя, который защищается акцизными марками, продается через крупные торговые сети, оставшиеся 45% — через мелкую розницу.

Производители алкоголя и ритейлеры ведут перманентную борьбу друг с другом с целью выгадать лишние проценты, но основной доход на этом рынке, конечно, получает государство. С каждой проданной бутылки водки через акцизы и налоги бюджет получает по крайней мере 130 рублей, а с дорогих марок и того больше.

Вино

Российская винодельческая отрасль в 2014 году изменилась до неузнаваемости — к стране был присоединен Крым. Однако вино — это не водка и не пиво, его производство за пару лет невозможно нарастить в разы, необходимы ресурсы, то есть виноград.

 
Абрау-Дюрсо. Фото: palladium-anapa.ru

Согласно статистике Министерства сельского хозяйства, за последние пять лет среднегодовая площадь виноградных насаждений в России без учета присоединенных территорий составляла 62,4 тысячи га, из которых в плодоносящем возрасте находилось около 46 тысяч га (73,8%). В Крыму среднегодовая площадь виноградных насаждений — 37,1 тысяч га (61,6% в плодоносящем возрасте). Таким образом всего урожай дает примерно 69 тысяч га насаждений.

Урожайность винограда отличается от региона к региону. Например во Франции в среднем собирают около 7 тонн с гектара, а в Испании — около 5 тонн. Если предположить, что в России этот показатель находится где-то посередине, а также учесть, что, огрубляя, для производства бутылки вина требуется килограмм винограда, все российские виноградники могут дать максимум 414 миллионов бутылок вина.

При этом стоит учитывать, что далеко не весь виноград идет на брожение: какую-то часть россияне могут купить в магазинах и на рынках страны. По данным экспертов, виноделы потребляют только 85% выращенного в России винограда.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович оценивает актуальный объем российского рынка вина в миллиард бутылок, то есть страна, если не вводить резкие ограничения, в любом случае большую часть потребляемого вина будет закупать за границей. Это, впрочем, и не удивительно: виноград может расти только в нескольких южных регионах страны, а вино — достаточно универсальный и приятный напиток.

При этом сколько-нибудь крупных производителей вина в России фактически нет: рынок поделен между множеством мелких предприятий и несколькими компаниями средних размеров. Объясняется это отчасти природой виноделия, переработка должна находится близко к сырьевой базе, отчасти исторически сложившимся негативным имиджем российского вина как такового — десятилетиями его пили от безысходности.

Например «Абрау-Дюрсо», одно из самых известных и крупных российских предприятий в отрасли, которое принадлежит уполномоченному по правам бизнеса Борису Титову, выпустило в 2013 году 23,5 млн бутылок, главным образом шампанского. Крымский винодельческий комбинат «Массандра», который после национализации стал собственностью Управления делами президента, выпустил в 2014 году 10,7 млн бутылок.

Тенденция последнего времени — забота о так называемом «гаражном виноделии». Это когда крестьянин делает ограниченные объемы вина из собственного винограда, продает его и получает льготный режим налогообложения. Закон исходит из того, что фермер устанавливать у себя в амбаре компьютер с выходом в интернет для подключения к ЕГАИС все равно не будет, а вот от продажи вина не откажется, просто делать это будет из-под прилавка. Уже принятый закон позволяет войти таким виноделам в легальное поле, но пока его реализация тормозится отсутствием множества подзаконных актов и соответствующих региональных законов и установлений, так что сколько-нибудь достоверной статистике о микровиноделии в России нет.

Обсудите в соцсетях

Главные новости

26.09 17:43 «Другая Россия» объявила о самороспуске. Вместо нее будет сформирована партия «Другая Россия Э.В. Лимонова»
26.09 17:00 Гигантскую крысу-сапера наградили в Камбодже золотой медалью. Она помогла обнаружить 39 мин
26.09 16:22 Байден пригрозил России «последствиями» за вмешательство в американские выборы
26.09 16:00 В Минске силовики начали задерживать участников «Женского марша протеста»
26.09 15:01 В Хабаровске возбудили первое с начала протестов уголовное дело против участника митингов в поддержку Фургала
26.09 14:47 Флорида отменяет все ковид-ограничения. США остается на первом месте в мире по распространению коронавируса
26.09 14:00 Власти Московской области рекомендовали уйти на карантин пенсионерам
26.09 12:27 За сутки в России выявили еще 7 523 случаев коронавируса
26.09 12:00 Один из двух выживших в катастрофе Ан-26 курсантов умер в больнице
26.09 11:28 В Москве за сутки выявили почти 1,8 тыс. новых случаев ковида. Это максимум с начала лета
26.09 11:03 МакГрегор анонсировал боксерский поединок с Пакьяо
26.09 10:43 Почти миллион человек умерли в мире от коронавируса. Количество инфицированных превысило 32,5 млн человек
26.09 10:00 В Хабаровске люди 78-й день подряд вышли в поддержку Фургала. Их попытались заглушить классической музыкой, Дегтярев требовал навести порядок
26.09 09:11 В катастрофе Ан-26 погибли 25 курсантов
25.09 21:43 Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26. На его борту могли находиться курсанты
25.09 21:13 СК предъявил обвинение сыну вице-губернатора Брянской области Резунова по делу о смертельном ДТП
25.09 20:37 «АхУхВау»: в Хакасии представили туристический бренд республики
25.09 20:02 Адвоката Колесниковой оштрафовали за неповиновение белорусской милиции
25.09 19:28 МИД РФ предположил, что отравление Навального — постановка
25.09 18:52 Норвегия и Швеция отказались признать Лукашенко президентом Белоруссии
25.09 18:32 Волгоградская ФАС оштрафовала Sunlight за смс фейковым уходом с рынка
25.09 17:59 Правительство Израиля ввело ограничения на вылеты из страны
25.09 17:41 Биржевой курс евро впервые с 11 февраля поднялся выше 91 рубля
25.09 17:10 «Открытые медиа»: в Кремле обсуждают возвращение карантина при 10 тыс. заболевших в день
25.09 17:05 Минздрав планирует внести препараты от COVID-19 в список жизненно важных
25.09 16:20 Прокуратура Красноярского края потребовала ликвидировать «Церковь последнего завета»
25.09 16:14 Путин предложил США и другим странам заключить соглашение о невмешательстве в выборы
25.09 15:38 В мэрии Москвы решили не штрафовать пенсионеров за выход из дома
25.09 15:17 «Интерфакс»: правительство готово ускорить вакцинацию от COVID-19 на фоне роста заболеваемости в России
25.09 14:59 Netflix покажет первый российский документальный фильм. Это лента о тюрьме «Кресты»
25.09 14:26 В Челябинской области завели уголовное дело из-за сбыта героина против 90-летней пенсионерки
25.09 14:00 Хромированную сталь впервые получили в XI веке в Персии
25.09 13:57 В Париже у здания Charlie Hebdo неизвестный напал с ножом на прохожих. Есть раненые
25.09 13:20 Роспотребнадзор потребовал от россиян сократить посещение общественных мест в связи с ростом COVID-19
25.09 12:22 Вице-мэра Ялты уволили за поддержку протестов в Белоруссии и обвинения в адрес российских силовиков
25.09 12:00 В Швеции нашли захоронение собаки времен неолита
25.09 11:27 В России число заболевших коронавирусом за сутки впервые с июня превысило 7 тыс. человек
25.09 11:03 МИД Франции начал выяснять, как в прессу попали детали разговора Путина и Макрона о Навальном
25.09 10:25 В Великобритании прочитан геном штамма плесени, из которого Александр Флеминг впервые выделил пенициллин
25.09 10:22 Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР
25.09 09:45 Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации
25.09 09:18 Собянин призвал москвичей старше 65 лет не выходить из дома с 28 сентября
24.09 21:54 «Ситуация усложняется»: Собянин заявил о значительном росте случаев госпитализации с ковидом
24.09 21:01 BI: Макрон был возмущен предположением Путина о том, что Навальный отравился сам
24.09 20:18 В Минске пропала адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак
24.09 20:05 В Москве вновь могут вернуть карантин для пенсионеров
24.09 19:30 Tinder и Spotifay объединились с Epic Games в коалицию против комиссии App Store
24.09 19:00 Московские власти попросят 5 тыс. столичных компаний вернуть работников на удаленную работу
24.09 18:24 Россия требует от Германии передать все данные по делу Навального в течение следующих 10 дней
24.09 17:51 Златан Ибрагимович заразился коронавирусом
«АвтоВАЗ» «ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Болгария Бразилия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венгрия Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Кипр Киргизия Китай Коми Конституция Красноярск Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минск Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгордума Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Приморье РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Росгвардия Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат Ростех Ростуризм СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Хакасия Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия арест армия археология астрономия аукционы бактерии банкротство беженцы безработица бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес благотворительность блогосфера бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество здоровье землетрясение изнасилование импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коронавирус коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература математика медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость нейробиология некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство право православие преступность продовольствие происшествия ракета рейтинги реклама религия ретейл робототехника рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны смертность социология спецслужбы спутники статистика страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Лукашенко Александр Новак Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Астраханская область Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Бутовский полигон Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Калужская область Кирилл Серебренников Кировская область Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Наталья Поклонская Нижний Новгород Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олег Дерипаска Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Человек дня Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Южная Корея Юлия Тимошенко Юрий Чайка авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты русский язык сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие хроники обнуления эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» компьютеры и программное обеспечение видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 рейтинг Forbes Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Книга. Знание ВИЧ/СПИД новость20летназад Apple Bitcoin Boeing Facebook G20 Google iPhone IT Microsoft NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Wikileaks YouTube

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2020.