На рынке производства сырья для сложных удобрений разгорается очередной скандал. 23 апреля комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на своем очередном заседании признала ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» нарушившими п.1 ст.10 ФЗ «О защите конкуренции» злоупотребление доминирующим положением.
ФАС наносит удар
Как говорится в официальном сообщении пресс-службы ФАС: «Нарушения антимонопольного законодательства со стороны ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» выразились в установлении монопольно высокой цены на хлористый калий». Дело в том, что еще в 2005 году ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» были признаны занимающими доминирующее положение на рынке, поскольку компании контролируют более 90%. Поэтому ценовая политика подобных компаний является предметом пристального внимания ФАС.
ОАО «Уралкалий» (г. Березники, Пермский край) является одним из крупнейших в России и в мире производителей калийных удобрений. Компания экспортирует около 90 % своей продукции и обеспечивает порядка 10 % мировых поставок калийных удобрений
ОАО «Сильвинит» (г. Соликамск, Пермский край) — крупнейший российский горно-промышленный комплекс по добыче и производству калийных удобрений и различных видов солей. Предприятие разрабатывает единственное в России (второе в мире) Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, промышленные запасы которого составляют 3,8 миллиардов тонн руды.
В пресс-службе «Сильвинита» отказались комментировать действия антимонопольного органа, сославшись на отсутствие официального заключения. «Я не могу комментировать действия ФАС, к тому же в настоящий момент мы не получили мотивировочной части решения антимонопольного ведомства, где бы были прописаны санкции и причины их наложения», - заявил ИА «АКС - Реальный сектор» руководитель пресс-службы ОАО «Сильвинит» Антон Субботин. — «Пока же могу сказать, что вся эта ситуация вызывает у нас удивление и досаду».
По словам Антона Субботина, компания обратилась к ведущим европейским юристам, специализирующимся в области корпоративного права, и они все подтвердили соблюдение «Сильвинитом» антимонопольных законов. «Может быть, их посчитали недостаточно компетентными, несмотря на то, что в Европе корпоративное право существует, по меньшей мере, 50 лет, в то время, как у нас его история насчитывает не более 10 лет», - подчеркнул Антон Субботин.
Комиссия ФАС готовит решение и предписание по делу о «злоупотреблении доминирующим положением» со стороны «Уралкалия» и «Сильвинита». На это у антимонопольного ведомства есть еще около 10 дней. При этом необходимо помнить, что согласно ст. 25 закона «О защите конкуренции» у «Уралкалия» и «Сильвинита» есть еще три месяца на то, чтобы обжаловать решение ФАС.
Причины все те же
Неприятности с ФАС у ОАО «Сильвинит» начались еще в начале года, когда 19 января в отношении этой компании, а вместе с ней и ОАО «Нижнекаскнефтехим», ОАО «Апатит», а также ОАО «Уралкалий» было начато расследование по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Поводом к подозрению послужило увеличение цены на хлористый калий, который производит «Сильвинит».
Больше всего оказался недоволен холдинг «Акрон», который является одним из основных покупателей хлористого калия. Новая цена его явно не устроила.
Компания «Акрон» — один из крупнейших российских и мировых производителей минеральных удобрений с объемом годового производства свыше 4,1 млн. тонн. Компания объединяет три агрохимических предприятия — собственно ОАО «Акрон» (Россия, г. Великий Новгород), ОАО «Дорогобуж» (Россия, Смоленская область) и акционерную компанию «Хунжи-Акрон» (Китайская Народная Республика, провинция Шаньдун). Компания производит свыше 40 наименований химической продукции.
«Раньше мы продавали хлористый калий «Акрону» по цене в 1500 рублей за тонну, однако с начала года мы вынуждены были поднять цену до 2400. Со стороны может показаться, что мы сильно завысили цену, но тут нужно иметь в виду два момента. Во-первых, мы были связаны с «Акроном» пятилетним контрактом и выполняли его условия даже тогда, когда они перестали нас устраивать. А, во-вторых, «Акрон» никто не принуждал подписывать новое соглашение, после того, как истекло старое», - сказал Антон Субботин.
По его мнению, использовать для достижения своих целей государственные органы вполне в стиле «Акрона». «Все мы не так давно были свидетелями скандала между «Акроном» и «ФосАгро», где была аналогичная ситуация и разрешилась она в пользу «Акрона», - заявил Антон Субботин.
По словам аналитика ИК «Брокеркредитсервис» Анастасии Ждановой использование ФАС в споре о ценах при разборках с поставщиками сырья обычное дело. «Аргументом поставщиков сырья последнее время стали результаты торгов их товара на бирже. Так в марте этого года «Сильвинит» принял решение продавать хлористый калий на МФБ, одной из причин называлась рекомендация ФАС, которая была дана в связи с желанием Акрона инициировать расследование ценовой политики Сильвинита», - говорит Анастасия Жданова. — «С «Уралкалием» конфликт возник у «ФосАгро». В начале 2006-го года компания обратилась в ФАС и жалобой на доминирующее положение Уралкалия, «Уралкалий» и «Сильвинит» были включены в реестр компаний, занимающих больше 35% внутреннего рынка, но больше ничего. «ФосАгро» согласилась с условиями «Уралкалия». «Уралкалий» также за неделю до заявления ФАС продал в первый раз хлористый калий на МФБ».
При этом стоит заметить, что в 2007 году объем поставок «Сильвинита» для «Акрона» значительно увеличился. Только за период с начала 2007 года «Сильвинит» поставил предприятиям «Акрон» на 22 тысячи тонн сырья больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом цены, по которым «Сильвинит» поставляет продукцию для отечественных производителей сложных удобрений гораздо ниже рыночных и значительно ниже экспортных.
«Реальной причиной конфликта между производителями сырья и ФАС стали разногласия относительно закупочных цен на калий между «Уралкалием» и «Сильвинитом» и потребителями (в частности, Акроном)», - полагает аналитик ИК «ФИНАНС» Михаил Фролов. — «Производители сложных удобрений не желают покупать калий по более высоким ценам. Однако спрос на него растет, стимулируя рост цен, и они по определению не могут быть низкими, хотя на внутреннем рынке в настоящий момент они по-прежнему на порядок ниже мировых».
По словам эксперта еще в начале года, когда конфликт только разгорался «Уралкалий» и «Сильвинит» выставили на торги свою продукцию, таким образом, устанавливая рыночные механизмы определения цены. Несмотря на это, решение ФАС было принято в одностороннем порядке и не в пользу калийщиков. «Скорее всего, данный конфликт получит дальнейшее продолжение, а ФАС придется учесть претензии обеих сторон», - подчеркнул Михаил Фролов.
Зачем платить больше?
Таким образом, получается, что вроде бы рыночный конфликт имеет явно не рыночную подоплеку. Дело в том, что, несмотря на рост производства минеральных удобрений (порядка 10% за январь-февраль 2007 года), аналогичного роста предложения на рынке не наблюдается.
При этом аграрии хотят и могут покупать больше. За этот же период они уже приобрели на 19,1% удобрений больше относительно уровня прошлого года. По мнению специалистов данная ситуация сложилась не в последнюю очередь благодаря федеральной целевой программе «Сохранения и восстановления плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 гг.».
Но многие производители удобрений улучшают ландшафты не только в России. «Акрон» уже давно обвиняли в том, что он, получая сырье по сниженным ценам, вместо того, чтобы наращивать поставки на внутренний рынок, увеличивает экспорт своей продукции.
«Так, по итогам 2005 года, компания «Акрон» поставила на российский рынок лишь 12% произведенных сложных удобрений, а компания «ЕвроХим» - 6% произведенных сложных и фосфорных удобрений», — подсчитали в «Уралкалии». — «Учитывая этот факт, мы хотели бы получить гарантии того, что от нашего решения выиграют именно российские сельхозпроизводители, а не производители сложных удобрений, которые, покупая нашу продукцию по сниженным ценам, фактически перепродают ее за рубеж по более высоким мировым ценам и получают необоснованные дополнительные доходы».
Получается, что существенное увеличение цены на сырье просто снижает объемы экспортной выручки «Акрона». И это несмотря на то, что столь низкие цены на сырье были установлены для поддержки отечественного сельского хозяйства. «Акрон» просто хочет получить лишние деньги, сыграв на благоприятных условиях, установленных государством для отечественных производителей.
Учитывая эти факты, кажутся, весьма обоснованными опасения «Уралкалия» сложившейся за первый квартал тенденцией по увеличению реэкспорта хлористого калия в составе сложных удобрений. Как утверждают в компании, «Акрон», несмотря на возросший объем поставок калийных удобрений со стороны «Сильвинита», снизил объемы поставок на внутренний рынок и значительно увеличил объемы поставок на экспорт, что может привести к невыполнению национальной программы «Развитие АПК».
Дмитрий Симонов, ИА "АКС - Реальный сектор"
