**Чего ожидать в ближайшие часы. Анонс событий**
В Москве:
В Москве запланировано заседание межведомственной комиссии по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике.
Заместитель министра природных ресурсов РФ А.Варламов проведет встречу с делегацией ЮАР.
Заместитель министра природных ресурсов РФ А.Темкин проведет совещание по проектам нормативных актов в сфере природопользования.
Состоится пресс-конференция начальника управления охраны и защиты леса Федерального агентства лесного хозяйства А.Каспарова на тему: "Обострение пожароопасной ситуации в лесном фонде РФ: прогноз на осень. Итоги мониторинга незаконных рубок в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах". (11:00)
Министерство финансов РФ проведет аукцион по размещению дополнительного выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) N25060RMFS (с погашением 29 апреля 2009 года) на 9 млрд рублей по номиналу. Кроме того, Минфин выплатит 6-й купон ОФЗ- ПД серии 25058 на сумму 638,691 млн рублей и 2-й купон ОФЗ-ПД серии 25060 на сумму 318,805 млн рублей. Также Минфин выплатит 7-й купон облигаций федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) серии 45002 на сумму 137,632 млн рублей и погасит облигации этой серии на 2,760 млрд рублей.
Российские банки и компании:
Пройдет "круглый стол" на тему "Массовый российский инвестор: что показало "народное IPO" "Роснефти" с участием президента ЗАО "ММВБ" А.Потемкина, заместителя генерального директора ФБ ММВБ Г.Марголита, управляющего партнера "АКК Сальвадор Д." Ю.Мишкенене, президента фонда "Общественное мнение" А.Ослона, старшего советника по макроэкономике Центра развития фондового рынка Ю.Данилова, замруководителя ФСФР В.Стрельцова. Приглашены президент ОАО "НК "Роснефть" С.Богданчиков, зампредправления Сбербанка Б.Златкис, президент - председатель правления ВТБ А.Костин, председатель совета директоров банков "Траст" И.Юров, председатель правления НАУФОР А.Тимофеев, президент фонда "Институт экономического анализа" А.Илларионов. (16:00)
Фондовая биржа ММВБ начнет торги в перечне внесписочных ценных бумаг обыкновенными акциями ОАО "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОГК-4) пяти выпусков - 001D, 004D, 005D, 006D и 007D.
НП "РТС" начинает на Классическом рынке торги инвестиционными паями закрытого ПИФа недвижимости "Арсагера - жилищное строительство" под управлением ОАО "Управляющая компания "Арсагера".
Состоится пресс-конференция Петербургской топливной компании, посвященная итогам деятельности в первом полугодии и перспективам на второе полугодие 2006 года. (12:00)
Группа компаний "Имплозия" (Самара) начнет размещение 2-летних облигаций 1-й серии на 300 млн рублей.
В Екатеринбурге продолжится совещание руководителей распределительных сетевых компаний, находящихся в зоне ответственности МРСК Урала и Волги.
Ямало-Ненецкий филиал электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ" проведет заседание по поводу официального запуска в коммерческую эксплуатацию цифровой радиорелейной линии Сургут-Салехард.
В регионах РФ:
Министр регионального развития РФ В.Яковлев совершит рабочую поездку в Тульскую область. Планируется проверить ход реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
В Омске проходит восьмое заседание российско-киргизской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно- техническому сотрудничеству, на котором будут обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества России и Киргизии. Завершится 3 августа.
В Тюмени состоится пресс-конференция на тему "Паевые инвестиционные фонды и управление активами", в которой примут участие генеральный директор управляющей компании Банка Москвы Е.Касьянова, начальник аналитического управления Банка Москвы К.Тремасов и начальник отдела по работе с корпоративными клиентами департамента управления активами Банка Москвы В.Мазнин.
В Чебоксарах пройдет Международный конгресс хмелеводов.
Выплатят купоны облигаций следующие регионы:
Нижегородская область - 7-й купон 2-летних облигаций серии 25001. Объем выпуска - 1 млрд. рублей, дата погашения - 1 ноября 2006 года, ставка купона - 11,8% годовых;
Клинский район Московской области - 3-й купон 2-летних облигаций 1-й серии. Объем выпуска - 200 млн. рублей, дата погашения - 3 мая 2007 года, ставка купона - 12% годовых.
В мире:
Банк Англии проведет двухдневное заседание, на котором, в частности, будет рассмотрен уровень базовой ставки.
Как ожидается, Alcan Inc., Alumina Ltd, Arcelor, Barrick Gold, BASF, BMW Group AG, BNP Paribas, Cigna, Credit Suisse Group, Deutsche Boerse AG, Henkel, Mittal Steel Company, Nippon Telegraph & Telephone Corp., Procter & Gamble, Prudential Financial, Safeco Corp., Sanofi- Aventis, Scottish & Newcastle plc, Xstrata опубликуют финансовую отчетность по итогам прошедшего квартала.
**Президент РФ и его администрация**
Программа реформирования судостроения в РФ будет представлена президенту к середине сентября, - Сергей Иванов
К середине сентября правительство представит на рассмотрение президента программу реформирования судостроительной отрасли РФ, сообщил во вторник на совещании у главы государства вице-премьер - министр обороны Сергей Иванов.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что "необходимо, прежде всего, определить экономические условия функционирования отрасли и выбрать ниши на мировом рынке, где мы конкурентоспособны".
По мнению президента, такие ниши - это малое и среднее судостроение, производство нефтяных платформ и военные корабли. "Может быть, нам нет необходимости конкурировать с Китаем и Южной Кореей по крупнотоннажным судам и танкерам, но у нас абсолютно точно есть преимущество в этой отрасли. Нужно сформулировать ясные и понятные условия функционирования нашего судостроения", - сказал В.Путин.
При этом президент отметил, что можно вспомнить опыт Южной Кореи, которая создала необходимые условия для развития судостроения в 70-х годах, а затем, когда отрасль вышла на хорошие показатели, эти условия изменила.
Президент выразил надежду на то, что "в сентябре, как и договаривались, правительство представит полномасштабную концепцию судостроения в РФ".
С.Иванов сообщил, что министерство промышленности и энергетики к концу августа должно представить в Военно-промышленную комиссию при правительстве все предложения по модернизации и развитию судостроения, а в первых числах сентября эти предложения рассмотрит сама комиссия, после чего они будут вынесены на утверждение правительства.
Как подчеркнул С.Иванов, главная проблема судостроения сегодня заключается в том, что "наши крупные заказчики предпочитают суда и корабли строить за границей, потому что у нас дороже".
С.Иванов также выразил уверенность в том, что программа реформирования судостроения должна "обязательно предусматривать развитие судостроения на Дальнем Востоке". "Это касается и социальных вопросов, и вопросов развития флота. Нам нужен крупный судостроительный блок на Дальнем Востоке", - сказал вице-премьер.
В.Путин согласился с тем, что "география производственных мощностей должна быть определена, но, прежде всего, должны быть сформированы экономические условия функционирования отрасли".
С.Иванов в свою очередь сообщил, что в ближайшее время, в том числе для изучения ситуации с судостроением, планирует посетить Дальний Восток.
Вице-премьер сообщил, что недавно посетил Калининградскую область, где побывал на судостроительном заводе "Янтарь".
Как отметил С.Иванов, еще недавно это предприятие находилось в предбанкротном состоянии, но сегодня кризис преодолен. "С собственностью мы разобрались - 51% акций принадлежит государству", - сказал вице- премьер.
По его оценке, предприятие развивается успешно: гособоронзаказ к концу года превысит 1 млрд. рублей. Кроме того, на предприятии размещены крупные экспортные контракты по гражданским и военным судам, в частности заказ на строительство трех фрегатов для ВМС Индии.
По мнению С.Иванова, у данного предприятия есть естественные преимущества - рядом находятся большие порты, а в Калининграде действует особая экономическая зона, что позволяет предприятию импортировать оборудование без налогов.
**Федеральное собрание**
"Горячая линия", по которой боевики могут заявить о намерении сложить оружие, открылась в Совете Федерации
В Совете Федерации начала работать круглосуточная "горячая линия", по которой могут обратиться родственники боевиков либо они сами, сообщил во вторник глава временной комиссии по анализу ситуации на Северном Кавказе, вице-спикер верхней палаты Александр Торшин.
"Номер "горячей линии" - 692-43-24. И эта линия, с нашей точки зрения, является максимально коротким путем для того, чтобы связаться, в том числе и со мной как главой комиссии, либо передать информацию или установить контакт с любым из членов верхней палаты, несмотря на то, что до сентября в Совете Федерации - период парламентских каникул", - подчеркнул А.Торшин.
По его словам, по телефону "горячей линии" можно обращаться с любыми вопросами. "Линия установлена для того, чтобы осуществлять связь с теми, кто хочет вернуться к мирной жизни, и эти звонки также помогут законодателям более детально и в соответствии с текущей ситуацией разработать постановление, которое должны принять депутаты Госдумы", - подчеркнул А.Торшин.
Он обратил внимание на то, что члены комиссии сейчас находятся в регионах, в частности, в Чечне, Дагестане и Ингушетии. "Очень важно, что глава Национального антитеррористического комитета (НАК) Николай Патрушев объявил о продлении срока для добровольной сдачи оружия, и мои коллеги сейчас встречаются с родственниками боевиков, с представителями Совета старейшин, общественными организациями и ведут разъяснительную работу с тем, чтобы вернуть к мирной жизни тех, кто сегодня скрывается в горах с оружием в руках", - пояснил А.Торшин.
Он призвал родственников боевиков и их самих обращаться в представительства сенаторов непосредственно в регионах, подчеркнув, что координаты этих представительств можно найти в местных органах власти. "Можно обращаться к нам и напрямую по телефонам как "горячей линии", так и по телефонам приемных сенаторов, которые опубликованы в СМИ", - отметил А.Торшин.
Он подчеркнул, что члены верхней палаты принимают самое активное участие в подготовке к проведению амнистии, а также в практической реализации предложений НАК, и работа сенаторов направлена на то, чтобы помочь выйти на связь с властями тем, кто оказался в силу тех или иных обстоятельств втянутым в деятельность незаконных вооруженных формирований.
"Именно с этой целью были обнародованы служебные телефоны членов нашей комиссии, это 17 человек, которые представляют всех субъектов Северного Кавказа, и эту идею поддержали и представители Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений России", - подчеркнул А.Торшин.
**Региональные новости**
В октябре в Хабаровском крае будет открыт нефтеналивной терминал мощностью 12,5 млн тонн
Нефтеналивной терминал в порту Де-Кастри на побережье Татарского пролива (Хабаровский край) будет открыт 4 октября 2006 года.
Как сообщил в среду журналистам после встречи с президентом компании "Exxon Neftegaz Limited" (оператор проекта "Сахалин-1") Стивом Терни губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, уже завершено строительство трубопровода диаметром 24 дюйма от берегового комплекса подготовки на месторождении Чайво (север Сахалинской области) к терминалу. В настоящее время ведутся испытания нефтепровода.
Ожидается, что с нефтяного терминала ежегодно на экспорт будет отгружаться около 12,5 млн тонн нефти.
На терминале в Де-Кастри размещены резервуары для хранения нефти и отгрузочные сооружения для приема танкеров грузоподъемностью 110 тыс. тонн. Благодаря наличию ледоколов сопровождения будет возможна круглогодичная транспортировка нефти обычными танкерами.
Зимой 2002 года в акватории Татарского пролива, залива Анива и пролива Лаперуза были проведены испытания, в которых участвовал танкер "Приморье" с двойным корпусом общей грузоподъемностью свыше 105 тыс. тонн, сопровождаемый двумя ледоколами. В ходе испытания была продемонстрирована возможность безопасной эксплуатации крупных морских танкеров в прогнозируемых ледовых условиях данного региона на протяжении всей зимы.
В рамках проекта "Сахалин-1" предполагается разработка месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Потенциальные извлекаемые запасы этих месторождений составляют около 307 млн тонн (2,3 млрд баррелей) нефти и 485 млрд кубометров (17 трлн куб. футов) газа.
В 2009 году планируется начать разработку запасов нефти Одопту, в 2011 году - запасов газа Чайво, в 2015 - запасов нефти Аркутун-Даги, а в 2035 - газа Аркутун-Даги и Одопту.
Необходимые капитальные вложения в разработку всех месторождений по проекту "Сахалин-1" оцениваются в более чем $12 млрд. Общий объем инвестиций в проект с начала реализации составил $6 млрд.
Добыча нефти в рамках проекта началась в третьем квартале 2005 года и в настоящее время составляет около 2,5 млн тонн в год. Планируется, что к концу года проект выйдет на уровень в 11 млн тонн в год. Начало экспорта нефти ожидается в октябре.
Участниками проекта "Сахалин-1" являются Exxon Neftegaz Limited (доля участия в проекте - 30%), японская SODECO (30%), индийская ONGC (20%) и "Роснефть" (20%).
**Банковские новости**
МБРР приобрел 15% акций East-West United Bank
Московский банк реконструкции и развития (МБРР) приобрел 15% акций люксембургского East-West United Bank.
Согласно сообщению российской кредитной организации, МБРР получил этот пакет акций 28 июля. До этого момента банк не владел акциями East-West United Bank.
Как сообщила пресс-секретарь АФК "Система" Ольга Кузнецова, МБРР купил пакет люксембургского банка у АФК.
Ранее сообщалось, что владелец МБРР - АФК "Система" (контролирует около 100% акций МБРР) намерена при наличии возможности увеличить свою долю в капитале East-West United Bank, входящего в группу Внешторгбанка. До настоящего времени доля АФК "Система" в капитале East-West United Bank составляла 49%.
В начале марта президент - председатель правления Внешторгбанка Андрей Костин сообщал, что надзорные органы Люксембурга выдали разрешение на покупку АФК "Система" у Внешторгбанка контрольного пакета в East-West United Bank.
Он отметил, что решение о продаже контрольного пакета в этом банке было принято еще предыдущим руководством Внешторгбанка.
Таким образом, сказал тогда А.Костин, сделка завершится в ближайшее время.
По состоянию на конец мая 2006 года Внешторгбанку принадлежало 50,74% акций East-West United Bank S.A.
**Новости компаний**
Иркутскэнерго продало "дочку" ЕвроСибЭнерго-инжинирингу
ОАО "Иркутскэнерго" продало 100% акций дочернего ЗАО "Иркутскэнергоремонт" компании ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг", сообщили в "Иркутскэнерго".
Сумму сделки в энергокомпании не уточнили, отметив, что она была совершена в июне.
"Иркутскэнерго" весной этого года объявило тендер по продаже 100% акций "Иркутскэнергоремонта". Начальная стоимость пакета составляла 28 млн рублей.
Производственно-ремонтное предприятие "Иркутскэнергоремонт", ранее входившее в состав "Иркутскэнерго", в 2003 году было преобразовано в ЗАО.
ЗАО "Иркутскэнергоремонт" осуществляет ремонт теплоэнергетического и электротехнического оборудования, изготавливает запасные части к ремонтируемому оборудованию и металлоконструкции различного назначения, ведет строительно-монтажные работы при расширении и реконструкции действующих объектов. В портфеле заказов предприятия 85% приходится на долю "Иркутскэнерго", остальное - контракты с другими заказчиками, среди них Ангарская нефтехимическая компания (входит в "ЮКОС"), Братский алюминиевый завод (входит в "Русский Алюминий"), Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (подконтролен "Базовому элементу").
Уставный капитал ЗАО "Иркутскэнергоремонт" составляет 1,5 млн рублей, он разделен на 1,5 млн обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг" было учреждено в 2002 году компанией "ЕвроСибЭнерго". Учредителями "ЕвроСибЭнерго" стали акционеры Millhouse Capital Limited и компании "Базовый элемент". "ЕвроСибЭнерго" контролирует часть акций "Иркутскэнерго" и Красноярской ГЭС.
Уставный капитал АО "Иркутскэнерго" составляет 4 млрд 766 млн 807,7 тыс. рублей. Государству принадлежат 40% акций АО. Компании, подконтрольные "Базовому элементу", владеют более 30% акций, подконтрольные "СУАЛ-Холдингу" - свыше 10%.
Выручка ТГК-9 в I полугодии составила 15,4 млрд рублей
Выручка ОАО "Территориальная генерирующая компания N9" (ТГК-9) по итогам первого полугодия 2006 года достигла 15 млрд 421,2 млн рублей, что на 3,7% превышает плановый показатель, говорится в сообщении пресс-службы компании.
В том числе по производственным филиалам в Свердловской области выручка за первое полугодие превысила плановый показатель на 5,5%, в Пермском крае - на 3,6%, в республике Коми - на 0,7%.
Всего в январе-июне текущего года производственные филиалы ТГК-9 выработали 10 млрд 444,1 млн кВт.ч электроэнергии, что на 7,9% больше запланированного показателя. При этом выработка электроэнергии на станциях в Свердловской области составила 3 млрд 411,7 млн кВт.ч (на 29,7% больше планового показателя), в Пермском крае - 5 млрд 583,9 млн кВт.ч (на 1,6% меньше плана), в республике Коми - 1 млрд 448,5 млн кВт.ч (на 5,5% больше плана).
Фактический полезный отпуск электроэнергии ТГК-9 в первом полугодии составил 9 млрд 205,8 млн кВт.ч , что на 7,9% превышает плановый показатель.
Как говорится в пресс-релизе, отпуск тепла компании составил 24 млн 168,9 тыс. Гкал, что превышает запланированный объем на 1 млн 127,9 тыс. Гкал. Отпуск тепла со станций ТГК-9 в Свердловской области достиг 11 млн 202,9 тыс. Гкал (превышение на 5% по сравнению с планом), в Пермском крае - 9 млн 172,6 тыс. Гкал (превышение на 7,7%) в республике Коми - 3 млн 793,3 тыс. Гкал (меньше на 2,3%).
Фактический полезный отпуск тепла по компании превысил плановый показатель на 5,3% и составил 25 млн 85 тыс. Гкал.
ОАО "Территориальная генерирующая компания N9" приступило к операционной деятельности 1 апреля 2005 года.
ФСФР зарегистрировала выпуск дебютный облигаций СИБУР Холдинга на 1,5 млрд руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам 1 августа зарегистрировала выпуск и проспект облигаций ОАО "СИБУР Холдинг" (Санкт-Петербург) 1-й серии на 1,5 млрд. рублей, говорится в сообщении ФСФР.
Выпуску присвоен номер государственной регистрации 4-01-65134-D.
Выпуск 1,5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая планируется разместить по закрытой подписке в пользу ЗАО "Сибур-Моторс". Цена размещения составит 100% от номинала. Поручитель по облигациям - ОАО "АК "СИБУР"
Размещение облигаций намечено на сентябрь текущего года.
Срок обращения облигаций - 6 лет (2247 дней) с офертой через 3 года.
Организатором размещения выпуска выбран Газпромбанк.
ОАО "СИБУР Холдинг" создано в 2005 году на базе активов ОАО "АК "СИБУР". В полном объеме компания начала осуществлять свою деятельность с 1 января 2006 года. В первом квартале 2006 года чистая прибыль "СИБУР Холдинга" составила почти 4 млрд рублей, выручка - 27,5 млрд рублей, прибыль до налогообложения - 5,2 млрд рублей.
"Северсталь" может провести IPO в конце 2006 - начале 2007 года, сообщает FT
Российская сталелитейная компания "Северсталь" может разместить акции на Лондонской фондовой бирже (LSE) в конце 2006 - начале 2007 года, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники в банковских кругах.
Мандат на организацию IPO "Северстали", объем которого предварительно оценивается в сумму до $1,5 млрд, получили 3 инвестбанка - Citigroup, Deutsche Bank и UBS. Капитализация "Северстали" по итогам размещения может превысить $12 млрд.
Один из источников FT говорит, что компания пока не определилась с размером пакета, который будет размещен на бирже, однако, скорее всего, он будет не меньше 10%.
Банкиры отмечают, что пройти все процедуры, необходимые для листинга на LSE, "Северстали" будет проще, чем другим российским эмитентам: компания сможет использовать для проспекта IPO материалы, подготовленные к несостоявшейся сделке с Arcelor.
Слухи о готовящемся IPO "Северстали" циркулируют на рынке уже около месяца. Впервые их озвучила британская газета Business - сразу после срыва сделки с Arcelor она написала о намерении российской компании разместить на LSE до 25% акций на 3 млрд евро. Тогда "Северсталь" отказалась от официальных комментариев, во вторник в компании также не стали отвечать на вопрос о возможности проведения IPO.
"Северсталь" является одним из крупнейших в России производителей металлопродукции. Чистая аудированная прибыль компании по IFRS за 2005 год составила $1,75 млрд, выручка - $8,62 млрд.
Крупнейшим бенефициаром "Северстали" является председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, контролирующий после консолидации сырьевых активов "Северсталь-групп" около 90% акций. Свой пакет он планировал обменять на 32% в сталелитейном концерне Arcelor, однако его акционеры на собрании в конце июня проголосовали за другую сделку - слияние с крупнейшим в мире производителем стали Mittal Steel.
Одним из основных аргументов, которым оперировали противники сделки с А.Мордашовым, являлось отсутствие признанной рыночной оценки активов "Северстали". Листинг на лондонской бирже упростит использование обменных схем в случае, если основной владелец компании решит пойти на новую сделку с какой-либо западной компанией.
Акции на зарубежных биржах ранее разместили все лидеры российской металлургической отрасли, кроме ММК и "Северстали", при этом Evraz Group и НЛМК прошли листинг в Лондоне, а "Мечел" - в Нью-Йорке.
Проект увеличения мощности УИЛПК получил положительное заключение экологической экспертизы
ОАО "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" (УИЛПК, Иркутская область, входит в "Илим Палп Энтерпрайз") получило положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту увеличения мощности предприятия на 11% - до 700 тыс. тонн беленой целлюлозы в год, сообщается в пресс-релизе "Илим Палп".
Объем инвестиций, необходимый для реализации проекта, в 2006-2008 годах составит порядка $45 млн.
Как отмечается в пресс-релизе, проект предусматривает дальнейшую автоматизацию производственных процессов и частичную замену оборудования на основных технологических линиях производства целлюлозы. Важной частью проекта является реализация специальных мероприятий по снижению сбросов и выбросов в окружающую среду. Ожидается, что суммарное снижение выбросов в атмосферу составит 3 тыс. 175,96 тонны в год, твердых отходов -123,45 тонны в год.
Разработчик проекта - компания "Харрис Групп Интернейшнл проектирование и строительство" (Санкт-Петербург).
Как сообщалось, в результате реализации первого этапа модернизации, мощности предприятия по выпуску беленой целлюлозы были доведены до 630 тыс. тонн в год. Объем инвестиций составил около $19 млн.
Программа модернизации УИЛПК предусматривает увеличение объемов производства беленой хвойной целлюлозы, организацию производства товарной беленой химико-термомеханической массы (БХТММ, новое производство), улучшение качества продукции, снижение экологических рисков, внедрение отбелки без использования элементарного хлора.
ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" входит в число 10 крупнейших мировых компаний по объемам производства товарной целлюлозы, собственных запасов и заготовки леса. Корпорация объединяет Котласский ЦБК, Братский ЛПК, Усть-Илимский ЛПК, Санкт-Петербургский КПК и 43 лесозаготовительных предприятия. Предприятия "Илим Палпа" производят 60% российской целлюлозы и 50% коробочного картона.
ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций "Аптечной сети 36,6" на 3 млрд руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам 1 августа зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций ОАО "Аптечная сеть 36,6" 1-й серии на 3 млрд. рублей, говорится в сообщении ФСФР.
Этот выпуск был размещен на ФБ ММВБ 4 июля. Ставка первого купона в ходе аукциона по размещению определена на уровне 9,89% годовых. Таким образом, доходность к 2-летней оферте составляет 10,87% годовых.
Привлеченные в ходе размещения облигаций средства компания решила направить на рефинансирование и частичное погашение существующей задолженности, а также на дальнейшие приобретения региональных аптечных сетей.
Выпуск состоит из 3 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Ему присвоен государственный регистрационный номер 4-01-07335-А. Поручителем по займу выступает ЗАО "Аптеки 36,6". По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки второго-шестого купонов равны ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион (оферта) по цене 101,5% от номинала с датой исполнения 3 июля 2008 года.
Организаторы размещения - Внешторгбанк, Банк Москвы и ИК "Тройка Диалог". Андеррайтерами выпуска являются Промышленно-строительный банк, Международный московский банк, Промсвязьбанк, банк "Ак Барс", ЗАО "Алор-Инвест", ИК "КапиталЪ", Липецккомбанк, Номос-банк (ЗАО), ИГ "Русские фонды". Соандеррайтерами выпуска облигаций являются ФК "Мегатрастойл", КБ "Рублев", Татфондбанк, КБ "Уральский финансовый дом", Мордовпромстройбанк.
По данным на 1 мая 2006 года, сеть насчитывала 536 аптек.
Артему Бектемирову и Сергею Кривошееву принадлежит по 50% акций компании 36,6 Investments Limited, которая владеет 56,5% акций ОАО "Аптечная сеть 36,6". А.Бектемиров и С.Кривошеев владеют также по 5,2% акций АО.
О дальнейшем развитии событий читайте в следующем выпуске Монитора в 13 часов.
