**Темы дня**
Одна из немногих общих тем, комментируемых в центральных СМИ - решение статс-секретаря, заместителя министра экономического развития Андрея Шаронова уйти в отставку "в связи с переходом на другую работу".
По информации "РБК daily", А.Шаронов уже давно просился покинуть кресло замминистра. В преддверии возможных перестановок в правительстве эксперты называют это решение вполне удачным. Не исключено, что А.Шаронов перейдет на работу в одну из нефтяных компаний или в РАО ЕЭС, поскольку курировал в министерстве ТЭК. Впрочем, источники в энергохолдинге утверждают, что он вряд ли перейдет на работу в холдинг, до ликвидации которого остался год. В администрации президента высоко оценивают заслуги А.Шаронова и считают, что если он захочет, то сможет "в любой момент вернуться на госслужбу".
Источник "Ведомостей", знакомый с планами А.Шаронова, рассказал, что он может стать председателем совета директоров ИК "Тройка Диалог". Сейчас в инвесткомпании такой структуры нет, но она есть в одноименной управляющей компании, говорит источник в "Тройке". А.Шаронов может заняться размещением акций и привлечением финансирования в электроэнергетику, машиностроение, телекоммуникации. Между тем, замечает газета, в инвестиционный бизнес уходит уже четвертый реформатор: экс-директор ФКЦБ Д.Васильев, экс-зампред Центробанка С.Алексашенко, экс-глава ФСФР О.Вьюгин. У А.Шаронова прекрасные репутация и связи среди чиновников, говорит руководитель крупного инвестбанка: "Тот, кто его наймет, скорее всего, не прогадает, хотя риск, что чиновник не освоится в коммерческой компании, всегда есть".
Как отмечает "Газета", МЭРТ лишается одного из ведущих государственных топ-менеджеров, известного своими либеральными реформаторскими взглядами. Тем самым в правительстве становится меньше на одного реформатора, подчеркивает издание, напоминая, что не так давно ушел О.Вьюгин. Более того, там не остается специалистов, которые смогут доказать, что госмонополия по определению дает меньше прибыли, чем частная компания. В результате последним из реформаторских могикан в правительстве остается еще один бывший зам Г.Грефа - А.Дворкович, глава экспертного управления президента, четыре года назад также выступавший за раздел "Газпрома"
По данным "Известий", глава Минэкономразвития Г.Греф не в восторге от такого поворота событий. Как известно, в правительстве высокопоставленные чиновники не могут менять работу по своему усмотрению. Так что А.Шаронов может еще забрать свое заявление, не исключает газета.
Одна из экономических тем, освещаемая масс-медиа - приобретение "Роснефтью" активов у ООО "Прана" за $3,4 млрд., вырученных от продажи 50% "Томскнефти". О продаже 50% акций "Томскнефти" Внешэкономбанку (ВЭБ) "Роснефть" сообщила в прошлый понедельник. В компании уверяют, что получили деньги, а акции уже списаны в пользу покупателя. Впрочем, накануне выходных бумаги до сих пор не поступили на счет-депо банка. Максимальный же период перевода акций со счета продавца на счет покупателя составляет согласно законодательству три рабочих дня. Ситуация осложняется еще и тем, что, как заявил министр финансов А.Кудрин, наблюдательный совет ВЭБа не рассматривал и не получал материалов по приобретению акций "Томскнефти". Между тем в соответствии с законодательством правление банка не может самостоятельно принимать решения о проведении сделок, объем которых превышает 10% собственного капитала банка. Впрочем, банк до сих пор не подтвердил факт проведения сделки с "Роснефтью".
Эксперты "РБК daily" считают, что ВЭБ мог действовать не самостоятельно, а от имени своего клиента. Наиболее вероятным конечным покупателем 50% акций "Томскнефти" аналитики называют "Газпром". Но кто бы ни стоял за этой покупкой, он заплатил рыночную цену за акции добывающего актива "Роснефти", подчеркивают эксперты. Как следует из меморандума к размещению еврооблигаций компании, половина "Томскнефти" была оценена в $3,4 млрд. Эти деньги были переведены на счета ООО "Прана", собственники которого до сих пор неизвестны. Ранее опрошенные газетой эксперты оценивали 50% "Томскнефти" в $2,5-3 млрд. Примечательно, что сама "Роснефть" купила "Томскнефть" значительно дешевле. "100% нефтяного актива в комплекте с Ачинским НПЗ и Ангарской нефтехимической компанией "Роснефть" купила на аукционе за 175,7 млрд. руб. (более $6,5 млрд.)", - напомнил аналитик ИК "Тройка Диалог" В.Нестеров. Сделку по покупке активов у ООО "Прана" эксперты также называют удачной для "Роснефти". "Если слухи о наличии на счетах купленных у "Праны" активов многомиллиардных сумм соответствуют действительности, $3,4 млрд., которые заплатила за них госкомпания, это копейки", - считает аналитик "Велес Капитала" М.Зак. Бывший вице-президент ЮКОСа А.Темерко заявлял британской Financial Times, что одна из проданных компаний ранее располагала суммой около $4,5 млрд., полученных от реализации нефти. По оценке М.Зака, чистый выигрыш "Роснефти" может серьезно превышать $1 млрд.
Судя по всему, "Роснефть" оказалась не в состоянии переварить все приобретенные ею активы, принадлежавшие ранее империи опального М.Ходорковского, пишет "Независимая" газета. Как напоминают эксперты, "Томскнефть" досталась "Роснефти" вместе с Восточно-Сибирской нефтяной компанией (ВСНК) и перерабатывающими активами за $6,7 млрд. Однако лот был явно недооценен и все активы достались госкомпании с дисконтом. Достаточно отметить, что аналитики одну лишь "Томскнефть" оценивали исходя из рыночной цены - в $5 млрд. Как полагает руководитель проектов НКГ "2К Аудит - Деловые консультации" Я.Цукерман, полученные в результате средства "Роснефть", скорее всего, направила на приобретение недвижимости ЮКОСа, которую ранее купила никому не известная компания "Прана". "Впрочем, какие именно компании выкупила "Роснефть" и сколько за это заплатила, пока неизвестно, - сказал аналитик. - Однако если учесть, что "Прана" может действовать в интересах "Газпрома", то не исключено, что ВЭБ в конечном итоге перепродаст полученную долю "Томскнефти" газовому холдингу". Тем более, что "Газпром" еще до распродажи активов ЮКОСа не скрывал своей заинтересованности в "Томскнефти", поскольку месторождения компании находятся рядом с месторождениями "Газпром нефти". Таким образом, заключает эксперт, половина "Томскнефти" могла достаться Внешэкономбанку со скидкой, и также с дисконтом она может быть передана "Газпрому". Взамен "Роснефть" могла рассчитывать на скидку при покупке недвижимости ЮКОСа у "Праны". Однако, поскольку цена активов неравна, ей придется доплачивать за интересующие ее компании. Отсюда продолжение цепочки продаж: "Роснефть" может продать еще часть купленных на аукционе активов ЮКОСа, в частности, тот же "Газпром" интересовался ВСНК. Отдав газовому холдингу ВСНК или долю в ней, "Роснефть" сможет расплатиться с "Праной", не прибегая к новым займам.
Ссылаясь на заключения аналитиков, "Коммерсантъ" пишет, что, продав ВЭБу именно 50% акций "Томскнефти", "Роснефть" избавилась от формального контроля над активом: при консолидации по методу долевого участия это позволяет ей не отражать на своем балансе ее задолженность. Будет ли отвечать за долги "Томскнефти" партнер "Роснефти", пока не ясно, поскольку непонятна позиция ВЭБа в данной сделке. Источники "Ъ", знакомые с ситуацией, выдвигают две версии событий. Одни утверждают, что ВЭБ будет номинальным держателем половины бумаг "Томскнефти" в интересах "Роснефти". Другой источник "Ъ" предполагает, что отсутствие формального одобрения наблюдательным советом может быть в будущем использовано ВЭБом как основание для перепродажи актива "Газпрому" (в монополии это официально не комментируют), как и предполагалось изначально в рамках соглашения о разделе активов между двумя госкомпаниями.
Как стало известно "Ведомостям", Внешэкономбанк собирается перепродать 50% "Томскнефти", а "Роснефть" отказалась от преимущественного права выкупа этой доли. Эксперты считают главным претендентом "Газпром нефть". По мнению начальника аналитического отдела "Брокеркредитсервиса" М.Шеина, такой актив очень пригодился бы компании для реализации плана по наращиванию добычи с сегодняшних 33 млн. т. нефти до 80 млн. т. к 2020 г. Кроме того, нефть с томских месторождений можно перерабатывать на принадлежащем "Газпром нефти" Омском НПЗ и "Томскнефтехиме" другой "дочки" "Газпрома" - "Сибура", рассуждает М.Шеин. Между тем представители ВЭБа не подтверждают пока даже факт покупки акций "Томскнефти". ВЭБ не приобретал этот актив, заявил "Ведомостям" директор департамента информационной политики ВЭБа А.Мазуров. Не рассматривал эту сделку и наблюдательный совет банка. Подтвердил это "Ведомостям" и министр экономического развития Г.Греф, также входящий в совет. Но два источника, близких к наблюдательному совету, заверили "Ведомости", что чиновники были в курсе сделки ВЭБа с "Роснефтью". Деньги уже получены, а акции "Томскнефти" списаны с баланса "Нефть-Актива", заявил представитель "Роснефти" Н.Манвелов.
**Президент РФ и его администрация**
По неофициальной информации, секретарь Совета безопасности И.Иванов уходит в отставку. Его преемник получит шанс вернуть Совбезу прежний вес, прогнозируют эксперты ("Ведомости")
Секретарь Совета безопасности И.Иванов уходит в отставку, рассказали "Ведомостям" сразу несколько источников в органах власти. Имя нового секретаря может быть оглашено 15 июля на заседании Совбеза. Источник, близкий к Кремлю, слышал от Иванова, что тот хочет уйти. Он чувствует себя не у дел на беспокойной должности, переживает, что с ним никто не считается, говорит собеседник газеты. По его мнению, Иванов мог бы быть послом в "хорошей стране" или зарабатывать деньги. Один из источников в депутатском корпусе не исключает, что президент может и не подписать отставку Иванова. Кто станет новым секретарем Совбеза, близкий к Кремлю источник не знает, но отмечает, что статус должности сильно зависит от занимающего ее человека. Источник в парламенте говорит, что имя преемника Иванова на слуху.
Последние недели СМИ и Интернет захлестнула волна негативных по отношению к Иванову материалов - его, в частности, критиковали за прогрузинские настроения. Уход Иванова и вал компромата в отношении чиновника замдиректора Центра политтехнологий А.Макаркин объясняет усилением аппаратной борьбы за посты, которые освободятся после президентских выборов. Секретарем Совбеза мог бы стать министр юстиции Ю.Чайка, чьи позиции ослабли при создании Следственного комитета и слухи об отставке которого курсируют последний месяц, не исключает Макаркин. Но выбор президента будет зависеть от того, хочет ли он усилить Совбез или, наоборот, нивелировать его роль, заключает издание.
**Правительство РФ**
Вице-премьер РФ С.Нарышкин в интервью "Известиям" заявил, что главными приоритетами для стран СНГ являются экономические задачи. Это и создание зоны свободной торговли, без изъятий и ограничений, и оптимальное совместное пользование энергоресурсами, и развитие транспортной системы
Все лучшее, что наработано в рамках СНГ, надо сохранить и приумножить. Такое мнение выразил в интервью газете "Известия" вице-премьер РФ С.Нарышкин. В связи с этим, по его словам, "перед государствами СНГ стоит непростая задача реформирования Содружества".
С.Нарышкин, назначенный в июне спецпредставителем президента РФ по вопросам интеграционного сотрудничества со странами СНГ, сообщил, что "межгосударственная рабочая группа сейчас работает над проектом концепции реформ, призванной адаптировать деятельность организации к требованиям сегодняшнего дня". "Главными приоритетами для нас являются экономические задачи", - отметил вице-премьер. - Это и создание зоны свободной торговли, без изъятий и ограничений, и оптимальное совместное пользование энергоресурсами, и развитие транспортной системы".
10 июля в Ашхабаде состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Туркмении. По мнению С.Нарышкина, у двух стран "большой потенциал двустороннего сотрудничества, главный сектор интереса - это топливно-энергетический комплекс".
Как сказал вице-премьер, "авторитетные мировые финансовые институты, подводя итоги 2006 года, отмечали, что рост нашей экономики необычайно высок, но, по их мнению, это нельзя было назвать устойчивой тенденцией, аналитики также сомневались, что 2007 год принесет хорошие результаты". Тем не менее, по данным вице-премьера, "за пять месяцев текущего года чистый приток иностранных инвестиции составляет $60 млрд., а рост промышленного производства, в частности обрабатывающих секторов, составил почти 12%".
"Конечно, капитал движется туда, где ему комфортно, но государство обязано вводить некоторые ограничения, - считает С.Нарышкин. - Прежде всего, это так называемые стратегические предприятия". По его словам, законопроект о допуске иностранцев к стратегическим отраслям уже до конца проработан и вскоре будет внесен в Госдуму. Вместе с тем он подчеркнул, что "по отношению к иностранным инвесторам будет действовать разрешительная система, а не запретительная".
**Региональные новости**
В конце прошлой недели состоялась самая странная из всех инаугураций Ю.Лужкова ("Независимая")
"Независимая" газета называет прошедшую инаугурацию Ю.Лужкова весьма странной. С одной стороны, подчеркнутая пафосность, с другой - привкус недоговоренности и разлитое в воздухе тревожное настроение: "Словно где-то в стороне погромыхивает грозовой фронт. И гости прислушиваются: заденет или нет? Поэтому в центре внимания остается второе выступление на мероприятии Владимира Путина. Первое объясняло победу Лужкова и было адресовано самой широкой общественности, в том числе и международной, следящей за событиями в столичном регионе". А главные слова, как это обычно и бывает, замечает издание, были произнесены В.Путиным "вне протокола". Во-первых, замечает газета, по реакции аудитории, уже потянувшейся к выходу, было заметно, что это экспромт: команду "сидеть, бояться" заранее явно не давали. Во-вторых, президент был почему-то раздражен, что никак не вязалось с контекстом события. "То ли сахару в процедуру переложили, то ли Путин просто почувствовал, что надо досказать важное, но он остановил "уставших, но довольных" чиновников, наговорив им вдогонку неприятных вещей, - рассуждает "НГ". - Фронт приближался, и те, кто обладал особо развитым нюхом, почувствовали дым будущих сражений. "Два слова", которые "позволил себе" сказать президент "уважаемым коллегам", вернули на землю воспарившую духом московскую исполнительную власть. Путин неплохо разбавил патоку: "Вы хорошо знаете, Юрий Михайлович некоторое время назад фактически публично заявил о том, что готов и хотел бы заняться другим видом деятельности. Пятнадцать лет он возглавляет город. И я бы не стал настаивать на продолжении им своих полномочий, если бы не реальные результаты того, что мы видим в Москве. Это правда. Правда и в том, что в Москве, как и в другом крупном мегаполисе, еще очень много проблем".
Далее президент тонко дистанцировал мэра от его министров, на которых тут же обрушился с критикой за не озвученные на инаугурации... провинности. Чувствовалось, что из грехов составлен уже где-то внушительный список...". "Нужно работать над решением... проблем, нужно избавляться от бюрократизма, которого еще достаточно в России в целом и в Москве в частности. Нельзя руководствоваться соображениями какой-то эфемерной государственной целесообразности или тем более безопасности. В городе надо заниматься конкретными делами и руководствоваться, прежде всего, интересами конкретного человека - москвича, рядового гражданина нашей страны. Об этом надо думать ежедневно", - заявил глава государства. По ходу дела президент, похоже, почувствовал: вот теперь главное сказано: "Не забудут. Поняли". "И с облегчением уже рассказал смешной анекдот, оттолкнувшись от витиеватого комплимента Лужкову Александры Пахмутовой, сравнившей мэра с дирижером оркестра, - пишет "НГ". - "Дирижер, - рассказывал Путин с неулыбающимися глазами, - приходит на репетицию и работает час, два - не все получается. Вдруг один музыкант тянет руку и говорит: "Можно я?" Дирижер говорит: "Вы и вы!" Третий говорит: "И я?!" Дирижер подумал: "И вы тоже - вон отсюда, чтобы я вас больше не видел!". Последовала грандиозная мхатовская пауза. Сказанное уже не воспринималось анекдотом. Никто не смеялся".
"Профиль", напоминая о соглашении, подписанном между холдингом В.Потанина и властями Кабардино-Балкарии по разработке проекта освоения северного склона Эльбруса, не исключает, что республика может превратиться в экономически преуспевающий регион
"Профиль" не исключает, что Кабардино-Балкария - республика наиболее раскрученных еще в советское время горнолыжных курортов России - в будущем может превратиться в экономически преуспевающий регион. Ставка делается на продвижение брэнда "природной жемчужины Кавказа" и эффективное природопользование. Журнал напоминает, что на экономическом форуме в Санкт-Петербурге холдинг В.Потанина "Интеррос" подписал с республиканскими властями соглашение о разработке проекта освоения северного склона Эльбруса. На этой пока ничем и никем не занятой территории планируется построить горнолыжный курорт с полной инфраструктурой. По предварительным оценкам экспертов, объем инвестиций в проект может составить около $1 млрд. "Создание инфраструктуры туризма - одна из естественных областей частно-государственного партнерства в нашей стране. Строительство комплексов и внедрение современных технологий спортивной рекреации - дело бизнеса. А вот создание для спортивно-туристических курортов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры - область вложений местных и региональных властей", - прокомментировал событие В.Потанин.
**Олимпиада-2014**
СМИ продолжают комментировать сообщение о том, что Сочи станет столицей зимней Олимпиады-2014 ("Русский Newsweek", "Профиль", "Известия", "BusinessWeek Россия", "Московский комсомолец", "Наша версия", "Время новостей")
"Русский Newsweek" отмечает, что после голосования именно В.Путина называли благодетелем, чуть ли не в одиночку принесшим победу России. "Я бы не хотел сейчас рассуждать, что было бы, если бы Путин сюда не приехал. Он приехал, и его влияние было решающим", - сказал "Newsweek" глава холдинга "Интеррос" В.Потанин, который первым придумал провести Олимпиаду в Сочи. Впрочем, по мнению издания, не надо забывать и об усилиях других российских лоббистов. Главным лоббистом российской заявки сделали почетного президента МОК Хуана Антонио Самаранча. Член МОК Ш.Тарпищев, вице-президент МОК В.Смирнов, президент Федерации легкой атлетики В.Балахничев и министр спорта В.Фетисов вербовали сторонников Сочи самостоятельно. По информации "Newsweek", львиная доля голосов приходится именно на этот квартет.
Еженедельник также указывает на использование "запрещенных приемов" проигравшим в итоге Зальцбургом. "И мы, и корейцы говорили про себя. Мы себя презентовали. А Зальцбург, пускай полунамеками, но пытался очернить конкурентов, - заметил В.Потанин. - Все эти тезисы про безопасную Олимпиаду, про Олимпиаду, которую нельзя купить; понятно ведь, что они тем самым указывали на недостатки, которые, по их мнению, присущи Сочи и Пхенчхану. Это была ошибочная ставка. Если ты себя презентуешь, то говори о себе".
Возвращаясь к выступлению на презентации российского президента, "Newsweek" приводит слова В.Потанина: "Великолепная была презентация, без слабых мест. Президент отлично выступил; Лена [Елена Аникина, председатель заявочного комитета], которая говорила следом за ним, не просто не уронила планку, а даже добавила положительных эмоций, хотя после президента выступать всегда трудно". "Аникина вызвалась научить членов МОК русскому слову "душа" и вкратце объяснила, что оно означает: "Сердца русских наполнены сентиментальностью, прагматизмом и щедростью", - пишет журнал.
Прошло чуть больше года с тех пор, как сочинская заявка стала серьезным проектом с 20-миллиардным бюджетом (именно такую сумму общих затрат назвал "Newsweek" один из непосредственных исполнителей олимпийского проекта, при том что В.Путин "остановился" на $12 млрд.). Сначала казалось, что идея бредовая... "В марте 2006 г. после Олимпийских игр в Турине Владимира Путина уговорили внимательно изучить детали сочинской заявки, - рассказал "Newsweek" высокопоставленный источник в оргкомитете. - Заказали презентацию фирме, которая работала как раз на Ванкувер, показали, и Путин проникся идеей. На той встрече присутствовали Кожин, Тягачев, Ткачев и Потанин. Это был первый ключевой момент. Второй - создание заявочного комитета. В Олимпийском комитете России были такие бюрократические проволочки, что занимайся он организацией - ничего бы мы сегодня не выиграли. Но мы наняли профессионалов, которые блестяще справились с продвижением заявки"... Неудивительно, что проект "Сочи-2014" превратился в одну из "российских национальных идей" - и, возможно, в самую яркую из них. И если прочие подобные проекты (вроде реформы здравоохранения и обеспечения граждан жильем) президент готов отдать на откуп преемнику, то Олимпиаду он, кажется, приберег для себя".
В другом материале "Русский Newsweek" среди инвесторов будущей Олимпиады называет олигархов, "которые давно уразумели, что быть государственным человеком выгодно, но и от материальной компенсации за патриотический порыв грех отказываться. Владимир Потанин сможет достроить свой горный курорт "Роза Хутор", а Олег Дерипаска за новый сочинский аэропорт и пять ледовых дворцов в Имеретинской бухте получит землю на берегу моря под комплекс гостиниц. Кроме того, государство обязалось предоставить новую инфраструктуру - новую дорогу, "железку", электричество и канализацию. Одна проблема - времени на подготовку к Олимпиаде не хватает физически".
"Профиль" в рубрике "Цена вопроса" сообщает, что В.Потанин вложит в будущую Олимпиаду $1,5 млрд. "Об этом глава холдинга "Интеррос" заявил сразу же после объявления Сочи столицей Олимпиады-2014. Деньги будут вложены в спортивные и культурные объекты Сочи и Красной Поляны. Основным объектом инвестиций будет горнолыжный комплекс "Роза Хутор". "Ну, не он один, - сказал "Профилю" замгубернатора Краснодарского края Евгений Муравьев. - Мы рассчитываем, что объем частных инвестиций будет больше 500 млрд. рублей. Наша задача - пустить их в дело и не дать растащить". Заметка сопровождается фотографией В.Потанина с подписью: "Этой весной инвестиции холдинга "Интеррос" в комплекс "Роза Хутор" Потанин оценивал в $500 млн."
"Известия" под заголовком "Хватит ли у нас денег на Олимпиаду?" публикуют статью, в которой составляют примерную смету расходов на подготовку Сочи к Олимпиаде. Как отмечает газета, две трети денег, выделенных государством на Олимпиаду, пойдет не на спорт, а на дороги, энергетику и "коммуналку". Из частных инвесторов газета называет В.Потанина, пообещавшего инвестировать в Сочи и Красную Поляну $1,5 млрд.
"BusinessWeek Россия" комментируя недавнюю победу российской заявки на столицу Олимпиады-2014, отмечает, что общий объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Сочи как горно-климатического курорта составил 314 млрд. рублей, из которых 40% будет потрачено на развитие транспортного сообщения. Издание отмечает, что частные инвесторы в стороне не остались: В.Потанин и О.Дерипаска заявили о намерении вложить в строительство объектов в Сочи несколько миллиардов долларов. Так, "Интеррос" решил взять на себя развитие горнолыжного курорта в Красной Поляне, пишет еженедельник.
"Московский комсомолец" помещает эксклюзивное интервью с президентом Олимпийского комитета России Л.Тягачевым. В частности, по поводу имеющихся в обществе опасений "Успеет ли Россия подготовить Сочи к Олимпиаде 2014 года?" Л.Тягачев сказал, что уверен в этом. "Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев с Владимиром Потаниным, который занимается проблемами подготовки к Играм, сделают все для этого", - подчеркнул Л.Тягачев.
"Московский комсомолец", рассуждая о том, что Олимпиада в Сочи могла бы иметь миротворческую миссию на Кавказе, напоминает первые страницы истории сочинской Олимпиады и цитирует по СМИ: "12 апреля 2005 года президент компании "Интеррос" Владимир Потанин заявил, что Сочи может стать кандидатом на проведение зимней Олимпиады 2014 года".
Еженедельник "Наша Версия" помещает обширный материал о кампании по продвижению российской заявки на проведение Зимней Олимпиады в 2014 г. Издание описывает хронику событий с момента первого заседания оргкомитета в 2005 г. до выступления В.Путина на сессии МОК в Гватемале. В частности, газета напоминает, что в мае 2007 г. к пиар-кампании подключилась М.Шарапова, о необходимости участия которой говорил еще в 2005 г. член оргкомитета сочинской заявки, лыжник-любитель В.Потанин. Девушке пришлось провести мастер-классы, совмещенные с пиаром в Лос-Анджелесе и Лондоне.
Как пишет "Наша Версия", когда в Сочи принимали оценочную комиссию МОК, из собственно олимпийских объектов показать было почти нечего: колышки на месте будущей Олимпийской деревни и отелей, план-разметка железнодорожной ветки, неработающий аэропорт. Готовы были только трассы на плато Роза Хутор, построенные "Интерросом". "Если на все было отпущено 27 млн., этого могло оказаться недостаточно", - размышляет политолог Г.Павловский. Бюджет проекта явно вышел за пределы отпущенных миллионов, даже с учетом того, что вся цепочка чиновников Заявочного комитета проявила почти кристальную честность, хотя, по оценкам технологов, на политических кампаниях подобного размаха "осваивается" от 20% до 50% бюджетов. "Что удовлетворительно, деньги, выделенные на поддержку заявки, не были просто "освоены", - отмечает Г.Павловский. "На мой взгляд, у организаторов получилась крайне успешная кампания для внутреннего пользования: в России, похоже, до всех удалось донести важность возможной Олимпиады, изменение в отношении властей к спорту", - говорит политтехнолог А.Шмелев. Однако заключительный штрих "сочинской эстафеты" вышел весьма выразительным: короткое, но оттого только более искрометное выступление российского президента дало миллиардный пиар-эффект. Россия получила право проведения Олимпиады-2014, ну а внутри страны общественность к этому подготовили весьма умело.
В свою очередь, "Время новостей" в рубрике "Крупным планом" публикует подборку фотографий, посвященных прошедшей церемонии презентации Сочи как столицы зимних Олимпийских игр 2014 года и победе курорта над Зальцбургом и Пхенчханом. В частности, на одной из фотографий запечатлена председатель правления заявочного комитета "Сочи-2014" Е.Аникина вместе с министром транспорта И.Левитиным и президентом Федерации хоккея России В.Третьяком.
Кроме того, анализируя ход олимпийской кампании и те выгоды, которые сулит Кубани и России победа Сочи, "Время новостей" пишет, что, учитывая российские амбиции, стране надо использовать как успешные, так и проигрышные заявочные кампании для развития чисто спортивной инфраструктуры. "Если вдуматься, звучавшие в презентации Сочи на сессии МОК в Гватемале сетования российских чиновников на отсутствие в стране современных спортивных баз высочайшего уровня через полтора десятилетия после распада СССР выглядели не слишком прилично. Россия не нищая страна и особенно в условиях гигантского потока нефтедолларов в последние семь лет могла себе позволить создать достойную статуса великой спортивной державы (от которого наши государственные мужи никогда публично не отказывались) инфраструктуру большого спорта. Если увязывать строительство современных спортивных объектов исключительно с желанием провести Олимпиаду или чемпионат мира, на все необходимые спортсооружения состязаний мирового уровня не напасешься... Великая спортивная держава не должна проводить национальное первенство по конькобежному спорту в Германии и должна иметь современные санно-бобслейные трассы. Во всех городах, где есть хоккейные команды мастеров, должны быть качественные ледовые дворцы. И фигуристы не должны испытывать проблем со льдом. Про футбольные стадионы и говорить нечего: даже в Москве нет ни одного газона мирового уровня, а поля большинства команд премьер-лиги по-прежнему больше похожи на арены танковых сражений. Главное не победа, а участие. Главное - повсеместно и последовательно строить спортивную Россию, не заботясь о том, дадут ли вашему городу Олимпиаду".
Олимпиада-2014 превращается для российского бизнеса в добровольно-обязательный инвестпроект, неучастие в котором может дорого обойтись предпринимателям. Впрочем, бизнес может неплохо заработать на Олимпиаде ("Независимая газета", "Финанс.", "Огонек", "Экспресс-газета")
"Независимая" газета подчеркивает, что Олимпиада-2014 превращается для российского бизнеса в добровольно-обязательный инвестпроект, неучастие в котором может дорого обойтись предпринимателям. При этом размер трат, возможно, окажется значительно больше первоначально заявленного олимпийского бюджета в $12 млрд. Во всяком случае, о такой перспективе в конце прошлой недели заявил министр финансов А.Кудрин. Между тем пересмотр олимпийских смет - обычная практика. Впрочем, смета сочинской Олимпиады уже сегодня установила мировой рекорд, но это не гарантирует, что обойдется без дальнейших пересмотров. "Интеррос" и компания "БазЭл" объявили о намерениях инвестировать в Сочи около $3,5 млрд., сообщил аналитик "Объединенных стратегических консультантов" В.Окс.
При этом после объявления результатов голосования комиссии МОКа Сочи можно считать одной большой стройкой. Помимо олимпийских объектов - стадионов, катков, трамплинов, горнолыжных трасс - строительство коснется всего города и его окрестностей. Коммерческий директор девелоперской компании MR Group И.Дзюба объяснила возможную схему распределения средств для строительства объектов в олимпийской столице: "Безусловно, объект застройки не может быть только спортивным или только коммерческим. Скорее всего, применят "московский подход", когда инвестор должен построить на участке либо спортивное сооружение, либо другой социально значимый объект, а рядом может строить коммерческую недвижимость, например гостиницу, или жилую недвижимость". В обязанность инвестора, который получает под застройку землю, входит подвод коммуникаций, строительство дорог и обустройство прилегающей к объекту строительства территории. В результате инвестор получает объект недвижимости плюс компенсацию от города за возводимые спортивные или другие социально значимые сооружения, добавила И.Дзюба. Она также указала на рост цен в Сочи, который начался в прошлом году. В частности, по ее данным, земля на Красной Поляне в начале 2006 г. стоила $5-6 тыс. за сотку, сейчас - 60-80 тыс., у моря - по $100 тыс. И этот рост был еще до объявления Сочи олимпийской столицей!".
"Финанс." полагает, что у крупного бизнеса появился отличный шанс заработать на Олимпиаде. Перечисляя основные инвестпроекты, издание, в частности, напоминает, что "холдинг "Интеррос" Владимира Потанина еще в 2001 году запланировал строительство горнолыжного центра "Роза Хутор" недалеко от Красной Поляны. Тогда проект был рассчитан на 8 тыс. туристов и оценивался в $100 млн. Однако в течение пяти лет его реализация по разным причинам откладывалась. Строительство активизировалось только после принятия федеральной целевой программы "Развитие Сочи как горноклиматического курорта" на 2006-2014 годы, частью которой и стало сооружение "Розы Хутор". Стоимость проекта возросла тогда до $250 млн. Весной этого года "Интеррос" собирался вложить уже $500 млн., ну а после окончательной победы Сочи Владимир Потанин заявил все $1,5 млрд." Что касается прибыли компаний, то её "подсчитывать пока никто не рискнул. Но участки под комплексами и недвижимость в Сочи дорожает не по дням, а по часам, - пишет "Финанс." - За последние пять лет цены на землю в престижных районах выросли в 4-5 раз, а цены на квартиры - в 3-4 раза. Сотка земли, по данным агентства недвижимости "Аста Элит", сейчас стоит от $25 тыс. до $150 тыс. А цены за квадратный метр жилья почти сравнялись с московскими. "До победы Сочи недвижимость росла в цене на 25-35% в год, теперь же ее стоимость вырастет на 10-20% единовременно, - считает исполнительный директор агентства недвижимости "Аста Элит" Д.Копотов. - Резкое увеличение будет на руку и девелоперам, и инвесторам. Среди последних в основном москвичи, петербуржцы и представители нефте- и газодобывающих регионов".
Комментируя олимпийскую победу Сочи, "Огонёк" рассуждает о том, кто и сколько заработает на Олимпиаде. Как отметил исполнительный директор "Ист Кэпитал" Д.Сачин, в Сочи сейчас необходимо привлечь колоссальные инвестиции. "Прежде всего придется решать проблемы с энергетикой, налаживать железнодорожное, автомобильное и морское сообщение. Ну и наконец строительство спортивных сооружений. У всех этих инвестиций срок окупаемости будет не менее 10-12 лет", - считает он. Что же касается частного бизнеса, то в Сочи уже готовы вложить деньги ИНТЕКО, "Интеррос", "Русал", "Норникель", пишет издание. "В Сочи сегодня выгодно вкладывать деньги. Так что инвестиции частного бизнеса в жилищное строительство и развитие сферы услуг быстро окупятся", - полагает главный стратег ИК "Финам" С.Бирг.
"Сочи-2014" станут народной стройкой, пишет "Экспресс газета". Огромный энтузиазм проявили и капитаны российского бизнеса: В.Потанин, О.Дерипаска, А.Чубайс и другие предприниматели уже "меряются кошельками", наперебой предлагая свои услуги по инвестированию в краевые объекты. Издание, в частности, отмечает, что "Интеррос" вложит в строительство горнолыжного центра "Роза Хутор" $36 млрд. руб.
**Политические партии и движения**
Рейтинг публичности российских политиков, чиновников и бизнесменов по итогам II квартала 2007 г. ("Коммерсантъ-Власть")
Еженедельник "Коммерсантъ-Власть" представляет очередной рейтинг публичности российских политиков, чиновников и бизнесменов, составленный на основе их упоминаемости в центральных российских СМИ по итогам II квартала 2007 г. Тройка лидеров - В.Путин, С.Иванов, Д.Медведев.
В комментариях к таблице "Воротилы" "Ъ-Власть", комментируя 2-е место О.Дерипаски, пишет, что бизнесмен "наконец-то занял в рейтинге позицию, более или менее адекватно отражающую его присутствие в отечественном бизнесе... 2-е место Дерипаске обеспечил ряд разнообразных, но неизменно внушительных проектов, связанных не только с металлургией, но и с автопромом... А когда стало известно, что предприниматель приценивается к АвтоВАЗу, "Норильскому никелю" и к атомным объектам, лидерство Дерипаски стало бесспорным".
**Экономические новости**
Непонятно, на что идут налоги и во что превратились силовые структуры, если государство с их помощью неспособно защитить даже госкомпании ("Новая газета")
"Новая газета" публикует статью Ю.Латыниной, в которой она, обращая внимание на одобренный Госдумой закон, позволяющий "Газпрому" и "Роснефти" обзаводиться собственными армиями - для защиты трубопроводов от террористов, ясное дело, замечает, что в России есть довольно большое количество вооруженных людей. Армия, милиция, спецназы всех сортов и мастей, спецотряды ФСБ - итого за два миллиона человек, куда больше молодых здоровых мужиков, занимающихся войной, чем может позволить себе в невоенное время невоенная экономика. Получается, что "все эти люди - не сотни тысяч, а миллионы - неспособны защитить государственные компании "Газпром" и "Роснефть". В результате у "Новой" возникает вопрос: "на что тогда идут наши налоги и во что превратились наши силовые структуры, если государство с их помощью неспособно защитить даже государственные компании? "В свое время, - продолжает газета, - в советских школах мы учили, что перед капитализмом был феодализм. И феодализм - это такой общественный строй, при котором владыка жалует своим друзьям владения, - ну там герцогство Бургундское или ОАО "Газпром" - в обмен на верную службу и в случае измены эти владения отнимает. Кроме этого, владыка жалует феодалам право создания частных армий, всякие налоговые послабления (то есть придираются с налогами не к пожалованным владениям, а ко всяким идиотам, которые остались не охвачены системой феодов - "ЮКОСов", ТНК, "Норильских никелей"). Ну и еще бывает, что людей жалуют - в крепость". Из чего становится ясно, что "система пожалований и частных армий у нас уже оформлена законодательно, а вот простолюдины зачислены в крепостные покамест только неформально".
Замгендиректора УК РОСБАНКА М.Кращенко: "Одним из наиболее удобных финансовых инструментов для большинства частных инвесторов является паевой инвестиционный фонд, поскольку технологии вложения в него средств и условия их роста просты и понятны" ("Финанс.")
"Финанс." в рубрике "Куда вкладывать?" публикует советы замгендиректора "Управляющей компании РОСБАНКА" М.Кращенко. "Если вы начинающий инвестор или не готовы проводить значительную часть времени, анализируя тенденции фондового рынка и потенциал того или иного сектора экономики, доверьте средства профессиональным управляющим, уже накопившим значительный опыт и устоявшим в период затяжных фондовых кризисов, - отметил он. - Одним из наиболее удобных финансовых инструментов для большинства частных инвесторов является паевой инвестиционный фонд, поскольку технологии вложения в него средств и условия их роста просты и понятны. А минимальные суммы вложений приемлемы для потенциальных инвесторов даже со средним уровнем дохода. Кроме того, сегодня на рынке представлена широкая линейка ПИФов. И здесь главное - выбрать управляющую компанию. Обращайте внимание на опыт управляющих портфелями и на исторические показатели доходности продуктовой линейки. А также на стратегию управления средствами - с приемлемым для вас уровнем риска, так как ожидаемая доходность во многом будет определяться именно этим. В любом случае, обратившись за советом в УК, вы получите консультацию по продуктам и сможете более осознанно подойти к выбору той или иной стратегии".
**Банковские новости**
На российском рынке ожидается новое грандиозное поглощение, превосходящее по масштабам все до сих пор известные случаи продажи российских банков иностранцам - под контроль Societe Generale до конца года перейдет РОСБАНК ("Компания", "Коммерсантъ-Деньги", "Профиль", "BusinessWeek Россия", "Финанс.")
На российском рынке ожидается новое грандиозное поглощение, превосходящее по масштабам все до сих пор известные случаи продажи российских банков иностранцам, пишет "Компания". Дело в том, что под контроль Societe Generale (SG) до конца года перейдет контролируемый В.Потаниным РОСБАНК - один из крупнейших банков РФ, причем всего за контрольный пакет акций банка французы заплатят около $2,3 млрд. Назвать эту сделку неожиданной нельзя, ведь ранее SG уже купил 20% акций РОСБАНКа и имел опцион на приобретение еще 30%. Но никто не ждал, что поглощение произойдет так скоро, так как опцион действовал до 2009 г., подчеркивает еженедельник. Однако на прошлой неделе совет директоров французского банка принял решение исполнить опцион.
Как отмечает журнал, напрашивается мысль о связи продажи РОСБАНКа с нашумевшим "разводом" между В.Потаниным и М.Прохоровым. По слухам, судьба РОСБАНКа была одним из спорных вопросов в их взаимоотношениях: В.Потанин не хотел развивать банковское направление и поэтому поторопился продать банк французам. По словам аналитика ИГ "Капиталъ" С.Галкина, РОСБАНК для его владельцев - непрофильный актив, а его развитие требует концентрации значительных финансовых и управленческих ресурсов. Кроме того, как считает вице-президент инвестиционно-банковского направления "ЦентрИнвест Груп" Б.Сафарян, продажа РОСБАНКа сейчас - это нормальная позиция грамотного финансового инвестора, поскольку оценка банков в РФ в настоящее время очень благоприятная. Интересна даже не сама сделка, а тенденция, которую она воплощает. Под контроль иностранцев переходят или уже перешли такие банки, как Оргрэсбанк, Импэксбанк, "Абсолют" и "Петрокоммерц". Сам SG присутствует в РФ через дочерние банки "Сосьете Женераль Восток", ипотечный банк "Дельта-кредит", а также компанию "Русфинанс". Если тенденция продолжится, то в тридцатке крупнейших банков скоро останутся только государственные и иностранные кредитные организации. Если Россия не утратит суверенитета в банковской сфере, то только потому, что, как сказал изданию первый зампредправления Собинбанка А.Денисов, "в ближайшие 5 лет уровень присутствия банков с иностранным капиталом будет сбалансирован уровнем присутствия банков с госучастием". Аналогичная тенденция существует не только в банковском секторе, но и в других сферах экономики. По мнению журнала обстановка в РФ неблагоприятна для мелких и слабых компаний, не располагающих политическими связями, поэтому идет консолидация бизнеса вокруг наиболее солидных структур.
Еженедельник "Коммерсантъ-Деньги" в традиционной рубрике "Игроки" пишет, что совет директоров французского банка Societe Generale (SG) принял решение о реализации опциона на 30% плюс две акции РОСБАНКа. Таким образом, в ближайшие месяцы SG станет владельцем 50% плюс одна акция одного из крупнейших банков России, за контроль над которым заплатит $2,33 млрд.
Пресс-секретарь SG М.Муртада и директор департамента общественных связей РОСБАНКа В.Шапка подтвердили, что совет директоров SG принял решение об увеличении доли в РОСБАНКе: французский банк исполнит опцион на покупку 30% плюс две акции РОСБАНКа за $1,7 млрд. Документы в ФАС и Банк России на согласование сделки будут поданы в ближайшее время.
Как отмечают участники рынка, почти 40% акций РОСБАНКа, оставшиеся у холдинга "Интеррос", впоследствии могут быть обменены на акции SG. На российском рынке SG присутствует через дочерние банки "Сосьете Женераль Восток", ипотечный банк "Дельтакредит", компанию "Русфинанс". После получения контроля над РОСБАНКом SG может объединить свои российские активы под одним брэндом.
"Профиль" отмечает, что один из крупнейших частных банков страны, РОСБАНК окончательно переходит под контроль французской финансовой группы Societe Generale. На прошлой неделе была достигнута договоренность, что в перспективе к французам к имеющимся 20% перейдет еще 30% плюс две акции РОСБАНКа - за этот пакет SG заплатит $2,33 млрд. Это самая дорогая покупка в истории российского банкинга, подчеркивает издание. В результате, SG станет крупнейшей иностранной банковской группой: входящие в нее банки - BSGV, "Столичное Кредитное Товарищество", РОСБАНК, Русфинансбанк и "ДельтаКредит" - обладают совокупным собственным капиталом более 41 млрд. рублей, а розничный кредитный портфель составляет 120,7 млрд. руб. (около 6% от всего объема частных кредитов).
"BusinessWeek Россия" указывает, что Societe Generale еще предстоит процедура согласования в регулирующих органах, так что говорить о покупке как о свершившемся факте рано. "Причина решения о продаже кроется в инвестиционной стратегии "Интерроса", заключающейся в создании "голубых фишек", - сообщил руководитель пресс-службы "Интерроса" А.Кирпичников. - При этом "Интеррос" либо стремится вывести свои активы на лидирующие позиции, управляя ими самостоятельно, либо привлекает к участию в них стратегических инвесторов. В случае с РОСБАНКом стратегия заключалась в усилении его конкурентных позиций путем привлечения крупного международного банка - группы SG". При этом в компании отмечают, что "Интеррос" не уходит из финансового бизнеса. Значительный пакет по-прежнему останется в его распоряжении.
"Финанс.", комментируя перспективы продажи части акций МДМ-банка западным инвесторам, полагает, что сделка состоится "скорее всего, уже в 2009 году - после выборов президента. Причем на рынке говорят, что С.Попов все-таки оставит за собой контроль, продав 26% акций. Последует ли IPO - большой вопрос. Как показывает практика, российские собственники предпочитают заключать "индивидуальные" сделки. Яркий тому пример - РОСБАНК, отказавшийся от почти готового публичного размещения в пользу продажи 20% минус одна акция Societe Generale. На прошлой неделе французы объявили о решении реализовать опцион на покупку 30% плюс две акции кредитной организации. Любопытно, что буквально за несколько дней до этого председатель правления РОСБАНКа А.Попов собирал журналистов. У присутствовавших сложилось впечатление, что он хотел поделиться чем-то важным. Но так и не решился - говорили обо всем, но ни о чем конкретно".
**Новости компаний**
В соответствии с новыми планами руководства, ТНК-ВР в 2007 году инвестирует в различные проекты $4 млрд. ("Business & FM")
Как пишет "Business & FM", в соответствии с новыми планами руководства ТНК-ВР в 2007 г. компания инвестирует в различные проекты $4 млрд. Ранее было заявлено, что на капвложения в текущем году будет направлено $3,4 млрд. без учета возможных приобретений. По словам исполнительного директора ТНК-ВР В.Вексельберга, утвержденная сумма в первую очередь пойдет на увеличение добычи нефти и реализацию новых зарубежных проектов. Аналитик ИК "Тройка Диалог" В.Нестеров добавляет, что также компания обнародовала планы покупки лицензий в новых районах, так как собственные используемые ресурсы уже довольно истощены. "Кроме того, у ТНК-ВР до 2011 г. есть программа использования попутного газа, стоящая $5 млрд. Сейчас компания использует только 75% добываемого попутного газа. Также компания разрабатывает стратегию развития до 2020 г. На все это нужны немалые средства", - говорит он.
Капитализация ТНК-ВР, по оценкам аналитиков, сейчас составляет примерно $35-36 млрд. При этом показатели рентабельности гораздо выше, чем у конкурентов. "По EBITDA у ТНК-ВР показатели выше, чем у "Роснефти" и ЛУКОЙЛа, на 25%, по чистой прибыли - на 26%", - отмечает аналитик ИК "Антанта капитал" Т.Хайруллин. Однако эксперты не видят ничего невероятного в увеличении капвложений ТНК-ВР, так как тенденция повышения инвестиций в собственные проекты прослеживается по всем нефтегазовым компаниям РФ. Аналитик ГК "Регион" К.Гуляев полагает, что ТНК-ВР надо увеличивать размер инвестиций гораздо больше, чем это требуется другим компаниям сектора. "Объем капвложений $4 млрд. не является значительной суммой для компании, думаю, что она располагает большими возможностями. "Роснефть" только в I квартале 2007 г. направила на капвложения $1,5 млрд.", - подчеркнул аналитик. Т.Хайруллин называет инвестпрограмму ТНК-ВР довольно амбициозной. "Исходя из объявленной суммы, ТНК-ВР направляет около $7,5 на баррель добычи, что выше прочих нефтяных компаний, у которых этот показатель на уровне $5-6", - сказал он. Капвложения же $3,4 млрд., по его словам, соответствуют среднеотраслевому уровню.
Опрошенные "B&FM" аналитики считают, что если компания за счет потраченных средств сможет увеличить добычу ресурсов, то такие затраты будут оправданы. Сейчас сильной реакции рынка на эту новость не будет и на акциях она не отразится, игроки скорее воспримут ее нейтрально.
Первый этап реорганизации РАО ЕЭС назначен на 3 сентября. В этот день из энергохолдинга будут выделены две компании - ОГК-5 и ТГК-5 ("Коммерсантъ")
"Коммерсантъ" пишет, что первый этап реорганизации РАО ЕЭС назначен на 3 сентября. В этот день из энергохолдинга будут выделены две компании - ОГК-5 и ТГК-5. Как рассказала начальник департамента по работе со СМИ РАО М.Нагога, первое официальное сообщение о выделении компаний акционеры РАО ЕЭС получат за месяц до предполагаемой даты, второе - в день выделения. "Акции ОГК-5 и ТГК-5 получат все акционеры РАО ЕЭС, которые будут в реестре акционеров в день выхода компаний из состава энергохолдинга", - отметила она. Владельцы GDR РАО ЕЭС получат причитающуюся им долю GDR в ОГК-5 и ТГК-5, а владельцы ADR получат или деньги за свои расписки по текущим котировкам, или GDR ОГК-5 и ТГК-5 в соответствии с собственным выбором.
Вместе с ОГК-5 и ТГК-5 РАО ЕЭС потеряет почти 7% своей установленной электрической мощности. Их общая капитализация в соответствии с пятничными котировками на РТС составляла $7,25 млрд. - 12,55% от капитализации РАО ЕЭС. С учетом доли энергохолдинга в ОГК-5 и ТГК-5 РАО ЕЭС могло бы вместе с ними потерять 6,2% капитализации. Однако отраслевые аналитики полагают, что этого не произойдет. Д.Царегородцев из "КИТ-Финанса" прогнозирует падение капитализации РАО ЕЭС после выделения ОГК-5 и ТГК-5 не более чем на 4%. "Одновременно может возрасти стоимость выделяемых компаний, поскольку сейчас РАО ЕЭС торгуется с большим дисконтом. Чем больше компаний будет выделено, тем меньше будет дисконт", - заключил аналитик, вспоминая пример выделения компании "Полюс Золото" из "Норильского никеля", при котором не произошло падения капитализации последнего. А.Булгаков из Deutsche UFG объясняет возможный рост капитализации ОГК-5 и ТГК-5 после выделения снижением риска неликвидности. По его мнению, в ходе выделения стратегические инвесторы компаний, Enel и "КЭС-Холдинг", получат дополнительную возможность увеличения долей в ОГК-5 и ТГК-5 соответственно путем выкупа акций у миноритариев РАО ЕЭС.
РАО ЕЭС намерено продать ненужные активы на $2 млрд., но эксперты считают, что энергохолдинг может выручить порядка 3 млрд. ("Ведомости")
"Ведомости" сообщают, что, по словам представителя РАО ЕЭС М.Нагоги, энергохолдинг намерен продать ненужные активы на $2 млрд. - сбыты, непрофильный бизнес и доли в "независимых" энергокомпаниях. Активы распродаются в связи с предстоящей ликвидацией РАО, которая запланирована на середину 2008 г. До ликвидации РАО продаст блок-пакет акций "Силовых машин", многоэтажный офис на проспекте Вернадского, оставшиеся "сбыты", "Авиаэнерго" и другие активы, перечисляет Нагога. Аналитик "Финама" С.Бирг оценивает блокпакет "Силовых машин" в $300 млн., 21-этажный офис на проспекте Вернадского площадью 56 000 кв. м - в $230-320 млн., "Авиаэнерго" - в $10 млн. Аналитик Blackwood М.Гец считает, что "Нефтяной дом" стоит $200-250 млн., не исключая, что здание будет продано дороже. Кроме того, у РАО есть еще одно здание - на Берсеневской набережной рядом с Кремлем. Как считает Гец, его можно продать сейчас за $30 млн. по $30 000 за 1 кв. м. Но департамент имущества правительства Москвы считает завышенной даже оценку РАО в $8800 за 1 кв. м, сообщила "Ведомостям" пресс-секретарь департамента Н.Быкова. Сначала РАО согласовало с департаментом оценку в $7500 за 1 кв. м, но потом неожиданно увеличило стоимость, удивляется она.
Кроме того, по словам источника в РАО, холдинг планирует до конца 2007 г. продать и "Авиаэнерго" за 300 млн. руб. Но "Авиаэнерго" стоит максимум $10 млн., уверен аналитик "Траста" Е.Шаго. Аналитик "Атона" С.Аринин считает, что за перечисленные активы РАО может выручить порядка $3 млрд.
В связи с предстоящим расформированиям целых департаментов и отделов РАО ЕЭС многие менеджеры покинут или уже покинули энергохолдинг. При этом дальнейшая судьба нынешнего главы ОГК-3 И.Благодыря непредсказуема ("Компания")
"Компания" публикует обширный материал, посвященный "чемоданным настроениям" менеджеров РАО ЕЭС в связи с предстоящим расформированиям целых департаментов и отделов энергохолдинга. Журнал замечает, что первым о будущей отставке заявил технический директор РАО Б.Вайнзихер. Причем свой "запасной аэродром" менеджер готовил заранее, хотя и нашел его случайно. Издание напоминает, что в декабре 2005 г. холдинг А.Чубайса купил блокирующий пакет "Силовых машин" ("СМ"). Занимавший в то время кресло гендиректора этой компании И.Клочко пришелся не ко двору менеджерам РАО: при выручке в $667 млн. в 2005 г. "СМ" умудрились получить убыток в $40 млн. По словам источника "К°", близкого к энергомонополии, нового гендиректора долго подбирали на рынке, но, не найдя никого походящего, руководство РАО сделало свой выбор в пользу Б.Вайнзихера. Последний с сентября 2006 г. должен был совместить работу в правлении энергохолдинга со ставкой на посту руководителя "СМ". Задачу "догнать и перегнать" перед Б.Вайнзихером не ставили, поэтому новую должность технического директора называли номинальной. Б.Вайнзихера попросили сократить долю экспортных заказов в портфеле "СМ", которая на тот момент составляла около 75%. Вместе с тем с него сняли ответственность за выполнение этого поручения, отведя на его реализацию "несколько лет". По словам источника "К°", с июля Б.Вайнзихер решил практически полностью посвятить себя машиностроению, а до конца будущей зимы оставить должность в энергохолдинге, сконцентрировав свои усилия на работе в "СМ". Этой работе он планирует уделять до 80% собственного времени. Последним же пока не завершенным делом Б.Вайнзихера в монополии станет реализация опционной программы для сотрудников головной компании.
Продолжая тему, еженедельник обращает внимание на непредсказуемость дальнейшей судьбы нынешнего главы ОГК-3 И.Благодыря, который возглавил компанию практически одновременно с проведением IPO, когда владельцем около 40% акций стал "Норильский никель". С одной стороны, он не мог рассчитывать на позицию "доверенного лица" от РАО ЕЭС в компании: подготовкой к размещению акций ОГК-3 занимался М.Кузнецов, ушедший в Evraz Group. После продажи акций И.Благодырю пришлось работать на два фронта: продолжать подчиняться приказам из РАО ЕЭС и вести диалог с представителями В.Потанина. Причем в том, что он пока сохранил должность главы компании, большая заслуга энергохолдинга. Как рассказал "К°" источник, близкий к "Интерросу", место И.Благодыря должен был занять С.Тазин, привлеченный с поста главы "Евросибэнерго", однако в РАО ЕЭС выступили против, и И.Благодырь остался в должности, а С.Тазин стал исполнительным директором ОГК-3. Журнал не исключает, что двоевластие в компании сохранится недолго: "Норникель" планирует выкупить контрольный пакет ОГК-3, после чего С.Тазин сконцентрирует все рычаги управления в своих руках.
"Норильский никель" может отказаться от покупки новых генерирующих компаний, остановившись на контроле над тремя - ОГК-3, ТГК-10 и ТГК-14 ("Business & Financial Markets")
"Business & Financial Markets" комментирует заявление управляющего директора ХК "Интеррос" А.Бугрова о том, что "Норильский никель" может отказаться от покупки новых генерирующих компаний, остановившись на контроле над тремя - ОГК-3, ТГК-10 и ТГК-14. Этих активов достаточно, чтобы сформировать одну из крупнейших компаний на российском энергорынке, считает А.Бугров. Газета отмечает, что ТГК-10 ранее никогда не фигурировала среди интересов ГМК. Однако источник в металлургической компании пояснил, что это лишь один из вариантов того, какие ТГК будут интересны "Норникелю", и все решения будут приниматься после того, как станут известны коэффициенты обмена акций "дочек" РАО ЕЭС. По подсчетам аналитика ИК "Брокеркредитсервис" И.Филатовой, ГМК с заявленными интересами может занять долю в 8% теплогенерирующих мощностей оптового рынка энергетики. "Каких-то возражений со стороны антимонопольного ведомства не должно возникнуть. РАО "Газпром", например, контролирует примерно 15-16% этого рынка", - считает И.Филатова. По мнению аналитика ИК "Велес капитал" М.Зака, на выбор энергетических интересов ГМК, кроме всего прочего, мог повлиять процесс разделения бизнеса между главными акционерами "Норникеля" М.Прохоровым и В.Потаниным. "Возможно, Прохоров, которому могут отойти энергетические активы, посчитал, что ОГК-3 и двух ТГК ему достаточно", - предполагает М.Зак.
Если КЭС приобретет планируемый контроль в четырех ТГК, то она займет 16% рынка, заметно опередив "Норильский никель", который планирует получить до 8% ("Ведомости")
"Ведомости" в рубрике "Вектор" замечают, что "Комплексные энергетические системы" (КЭС) В.Вексельберга подстраиваются под требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Дело в том, что встревожившись планами "Газпрома" получить вместе с СУЭК до 44,7% тепловой генерации в стране, ФАС предлагает осенью принять поправку в закон "Об электроэнергетике", чтобы ограничить этот показатель 13-15%. А КЭС хочет стать обладателем как раз 15% мощностей в тепловой генерации. Как стало известно, компания собирается приобрести контрольные пакеты акций сразу четырех тепловых генерирующих компаний: ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7 и ТГК-9. При этом компании Вексельберга уже удалось купить допэмиссию ТГК-5, получив 41% ее акций, а недавно КЭС заявила, что консолидировала 23% акций Волжской ТГК-7, второй после "Мосэнерго" ТГК в стране. ФАС пока не решила, какую часть ТГК будет можно продать КЭС, но, если компания не претендует более чем на 13-15% тепловой генерации, "договориться можно", сообщил "Ведомостям" источник в антимонопольном ведомстве. Если КЭС будет контролировать все перечисленные ТГК, то она займет не 15%, а 16% рынка, заметно опередив "Норильский никель", который планирует получить до 8%, подсчитал аналитик "Атона" Д.Скрябин. То есть станет лидером - после "Газпрома", конечно.
По данным "Коммерсанта" и "Ведомостей", основной акционер "Северстали" А.Мордашов ведет переговоры с ХК "Интеррос" и РАО ЕЭС о покупке контрольного пакета акций "Силовых машин"
Ссылаясь на источник, близкий к "Силовым машинам", "Коммерсантъ" пишет, что основной акционер "Северстали" А.Мордашов ведет переговоры о покупке контрольного пакета их акций с холдингом "Интеррос" и РАО ЕЭС. Сумму возможной сделки источник "Ъ" не назвал, но пояснил, что у А.Мордашова есть "реальный интерес" к энергомашиностроению и он намерен войти в "Силовые машины" как стратегический инвестор.
В "Северстали", "Интерросе" и "Силовых машинах" прокомментировать переговоры отказались. В РАО ЕЭС лишь отметили, что осенью энергохолдинг, как и планировал, выкупит часть допэмиссии "Силовых машин", чтобы сохранить блокпакет в концерне. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) официально сообщили, что "в управление машиностроения не поступало заявок на покупку акций "Силовых машин". Однако источник "Ъ" в ФАС рассказал, что видел заявку от А.Мордашова на покупку 100% акций "Силовых машин", она поступила на прошлой неделе.
Как отмечает газета, "Интеррос" может продать свой пакет в "Силовых машинах" только по согласованию с РАО ЕЭС. Энергохолдинг, в свою очередь, не может передоверить управление пакетом третьей стороне, не обговорив это с "Интерросом". Таким образом, сделка с А.Мордашовым могла бы пройти в два этапа: сначала РАО ЕЭС покупает у "Интерроса" его долю в "Силовых машинах", а затем перепродает структуре А.Мордашова 55,41% акций концерна. Сделка, по словам источника "Ъ", может начаться осенью, после проведения допэмиссии "Силовых машин". Исход сделки для А.Мордашова зависит в первую очередь от его договоренностей с РАО ЕЭС. Именно энергохолдинг будет в конечном счете решать, кому продавать контрольный пакет акций "Силовых машин".
Отраслевые эксперты неоднозначно оценивают интерес А.Мордашова к "Силовым машинам". Одни указывают на то, что после неудачной сделки с Arcelor А.Мордашов продал свою долю в "Северсталь-авто" и "Северстальтрансе", чтобы сосредоточиться на металлургии. Другие же говорят, что А.Мордашов "угадал перспективу энергомашиностроения, как некогда угадал рост автопрома". По мнению аналитиков, "Силовые машины" наверняка будут продаваться с премией к рынку, причем для "Базэла" О.Дерипаски "эта премия должна быть больше", так как у этой компании есть интерес к электроэнергетике и "наличие "Силовых машин" будет дополнительным козырем в борьбе за энергоактивы". В связи с этим, считают эксперты, у "Базэла" больше шансов купить "Силовые машины". Источник "Ъ", близкий к РАО ЕЭС, подтвердил, что при продаже "Силовых машин" энергохолдинг обязательно будет учитывать заинтересованность потенциального инвестора в развитии энергомашиностроения и его возможности по развитию компании.
По сведениям "Ведомостей", структуры "Северстали" уже запросили разрешения на сделку в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ходатайство на покупку 100% акций "Силовых машин" в ФАС в пятницу направил офшор, единственный бенефициар которого - группа "Северсталь", рассказал источник, знакомый с содержанием этого документа. Близкий к А.Мордашову источник это подтверждает, оговариваясь, что факт подачи ходатайства вовсе не означает, что решение о покупке принято. Это будет личная инвестиция А.Мордашова, не связанная с горно-металлургической компанией "Северсталь", уточняет собеседник "Ведомостей". Пакет РАО в "Силовых машинах", возможно, будет выставлен на тендер уже в этом году, обещает М.Нагога.
Нынешним акционерам "Силовых машин" известно об интересе Мордашова, признал источник в "Интерросе", но отказался сообщить, ведутся ли с претендентом переговоры. Но и отрицать факт возможной продажи он не стал: "В "Силовых машинах" мы - финансовый инвестор и давно объявили о намерении выйти [из проекта]". При этом свой пакет "Интеррос" может продать единым лотом с РАО ЕЭС, говорит собеседник: этот вопрос обсуждается, но окончательного решения о нем не принято. "Продажа одновременно двух пакетов позволит продавцам получить премию за контроль", - отмечает представитель РАО ЕЭС М.Нагога. Она также подтверждает интерес к "Силовым машинам" со стороны Мордашова.
А.Мордашов уже некоторое время ищет объект для инвестиций в России, дал понять собеседник "Ведомостей", близкий к предпринимателю. Почему его интересуют именно турбины, он объяснить отказался. Как известно, свободные средства у Мордашова есть: в начале года за $500 млн. он продал 49,3% акций "Северсталь-Авто", а позднее договорился о продаже 50%-ной доли в "Северстальтрансе" (на этой сделке он может заработать около $1 млрд.). Капитализация "Силовых машин" - около $1,2 млрд.
По утверждению высокопоставленного чиновника, близкого к РАО ЕЭС, А.Мордашов серьезно настроен на сделку, им, помимо прочего, движут амбиции "пострадавшего" от несостоявшейся сделки "Северстали" с Arcelor. "А покупку Мордашовым "Силовых машин" и государство поддержит, и все оценят", - продолжает он.
Между тем, как и в случае с Arcelor, Мордашова ждет жесткая конкуренция. "Силовыми машинами" интересуются "Ренова" В.Вексельберга и "Базовый элемент" О.Дерипаски, утверждает другой источник, близкий к РАО.
Список претендентов не закрыт подумать об участии в торгах обещала подконтрольная М.Абызову "Группа Е4", об интересе к активу сообщал государственный "Технопромэкспорт". Не оставляет надежд и Siemens: компания уже заявила, что будет претендовать на долю РАО в "Силовых машинах". Правда ранее представители ФАС обещали не выдавать Siemens разрешения на покупку контрольного пакета.
Пока в ФАС есть только одна заявка - от Мордашова. Представители Siemens, "Реновы" и "Русских машин" (управляют активами "Базэла" в машиностроении) вчера не стали комментировать ситуацию.
Владелец Магнитогорского металлургического комбината В.Рашников: "Расставаться с контролем над ММК я не собираюсь" (интервью "Ведомостям")
В интервью "Ведомостям" владелец Магнитогорского металлургического комбината В.Рашников рассказал о своих бизнес-планах, в частности о намерении ММК расширять свои владения за пределами России. Говоря о том, на каких принципах будет основываться зарубежная экспансия Магнитки, бизнесмен отметил: "Мы определили круг стран, которые нас интересуют, и будем с местными партнерами создавать там СП, где у нас были бы контрольные пакеты. Партнеры нам необходимы, потому что они знают страну, ее менталитет, умеют работать с местными чиновниками. Немаловажно для нас, чтобы иностранные активы не портили рентабельность бизнеса ММК. Наша маржа по EBITDA в 2006 г. составляла 31%, это вторая позиция среди российских металлургов после НЛМК". По словам В.Рашникова, к регионам, которыми интересуется ММК, относятся в основном развивающиеся рынки, в том числе Ближний Восток, хотя "есть наработки и по Америке с Канадой". "В Европу и заходить сложно, и затраты там больше, и перепроизводство, - признался владелец меткомбината. - И в Европе мы не получим той синергии, что на Востоке".
Касаясь темы консолидации сталелитейных компаний России, и, в частности, отвечая на вопрос, при каких условиях Магнитка может объединиться с "Северсталью", НЛМК, "Евразом" или кем-то еще, В.Рашников сказал: "У каждого из нас своя стратегия развития, свои корпоративные ценности. Ни для кого не секрет, что возможность нашего слияния с НЛМК и "Северсталью" серьезно прорабатывалась. "Евраз" также предлагал нам такую сделку незадолго до IPO ММК. Проблема в том, что, во-первых, я не вижу себя миноритарием, так же как и владельцы этих компаний. Во-вторых, в такой сделке должна быть синергия. С "Евразом" ее можно было найти, да и с другими тоже. Но не сейчас. Возможно, в будущем любая из этих сделок будет актуальна, пока - нет". Возможность консолидации с иностранцами, в частности, с Arcelor-Mittal, В.Рашников напрочь отметает: "Зачем мне такая сделка? Получается, мне к Лакшми Митталу тогда надо идти и сдаться. Миттала я очень хорошо знаю, у нас с ним хорошие отношения. Но, как я уже говорил, расставаться с контролем над ММК я не собираюсь".
"The Moscow Times" поместили обширную статью, посвященную В.Потанину и М.Прохорову и их отношениям с Кремлем
"The Moscow Times" поместили обширную статью, посвященную В.Потанину и М.Прохорову и их отношениям с Кремлем. Вспоминая о зимнем скандале в Куршевеле с участием одного из совладельцев "Норильского никеля" М.Прохорова, автор в частности, пишет, что, по словам нынешнего президента Франции, "это человек, который стремится к удовольствиям". "Доставить удовольствие друзьям - это одно. Доставить удовольствие президенту В.Путину - это совсем другое", - замечает автор и добавляет, что прохоровские вечеринки в Куршевеле привели, как это часто делается в Москве в наши дни с помощью византийских методов, к тому, что он согласился продать свои 26% в "Норникеле". Покупателем выступил В.Потанин, его давний деловой партнер и фаворит Кремля. А кто стоит за Потаниным, задаются вопросом аналитики. "Сегодня в России ни одна серьезная сделка не может состояться без одобрения Кремля, - считает И.Ясина из Института экономики переходного периода, исследовательской организации, возглавляемой бывшим премьер-министром Е.Гайдаром. - Такая персона, как В.Потанин без соглашения с Кремлем не может сделать ничего".
Как отмечает автор, при В.Путине государство создает огромные холдинговые компании в автомобильной, авиационной, судостроительной, атомной, алмазной, титановой и других отраслях. Вместо того, чтобы сразу экспроприировать нужные государству активы, правительство В.Путина использует мелкие нарушения законодательства, допускаемые ими, чтобы форсировать их продажу. В выигрыше остаются либо госкомпании, либо компании, управляемые людьми, лояльными по отношению к Кремлю. Например, в июне под угрозой отзыва лицензии ТНК-ВР продала акции крупного газового месторождения. В выигрыше остался государственный "Газпром". По чистой случайности, М.Прохорову и В.Потанину в этом месторождении принадлежит миноритарный пакет. Их 26%-ный пакет не тронули, возможно потому, что В.Потанин имеет тесные связи с В.Путиным, замечает "МТ". Но, полагают аналитики, в случае с "Норильским никелем" арест М.Прохорова во Франции неожиданно дал Кремлю повод для получения большего контроля над этой стратегической металлургической компанией. И М.Прохоров, и В.Потанин отказались от комментариев. Но завершение их партнерства - это еще один показатель того, как Кремль и олигархи вместе делают бизнес. "В России права собственности очень условны, - отмечает О.Крыштановская, политолог из Института социологии РАН. - Правительство дает крупным промышленникам "выход только на тех условиях, которые оно считает приемлемыми". "Когда Кремль считает, что капиталист, такой как Прохоров, больше неприемлем, его лишают собственности тем или иным способом. Частный бизнес существует только по милости государства", - добавляет она.
В самом Норильске, грязном заброшенном городе, экстравагантный стиль жизни М.Прохорова вызывает критику, продолжает автор. Нереальное богатство М.Прохорова не должно быть в резком контрасте с городом, который его создал. В городе не трудно найти металлурга, готового проклинать миллиардера, в России имеющего репутацию человека, путешествующего по миру - не только по Франции - на частном самолете в компании молодых девушек. А в самом Норильске дышат токсичными газами, пишет издание. Ю.Лиман, смотритель плавильной линии, работает в облаке канцерогенной металлической пыли, возникающей в процессе измельчения руды. Завод окружен грязью из-за выбросов диоксида серы, убивающей растительность на многие километры вокруг. "Это не совсем справедливо", - считает Ю.Лиман, но тут же добавляет: "Если бы у меня были миллиарды долларов, я бы тоже расслаблялся с женщинами во Франции". Другие не столь оптимистичны. Некоторые норильчане считают, что мрачная история города является достаточной причиной для ренационализации компании. "Норильский завод был построен заключенными. Как можно такое приватизировать, - говорит 81-летний В.Князькин, бывший заключенный. - Я проклинаю наше правительство за продажу государственного предприятия спекулянтам. Кто такой Прохоров? Откуда он появился?" Но каким бы неожиданным ни было их превращение в промышленных титанов, замечает газета, эти два человека превратили неэффективное советское чудище в современную корпорацию. По мнению М.Каванага, аналитика "УралСиба", менеджмент Норильска действительно провел отличную работу. Активную роль в "Норникеле" играл и сам М.Прохоров. Численность персонала медного завода была уменьшена примерно до 2250 человек, около 1950 человек были переведены на подряд, что вызвало гнев многих жителей города. М.Прохоров также инвестировал $100 млн. в оборудование для защиты окружающей среды на медном заводе. Тем не менее Норильский комбинат остается главным загрязнителем окружающей среды. Комментируя в заключение слухи о возможной продаже "Норникеля" государству, автор цитирует "Известия", по мнению которых в ближайшем будущем этого не произойдет. В.Потанин периодически демонстрирует свою лояльность властям, показывая, что стратегический "Норильский никель" находится в надежных руках. Не похоже, чтобы власти выступали против того, чтобы этот прибыльный актив полностью контролировался одним морально честным акционером, пишет автор.
IPO UC Rusal может состояться до конца нынешнего года, а объем вырученных средств - достигнуть $9 млрд. ("РБК daily")
"РБК daily" сообщает, что в UC Rusal определили банки, которые займутся организацией первичного размещения бумаг компании на Лондонской фондовой бирже (LSE). Этих банков шесть, все они иностранного происхождения. IPO алюминиевой компании, как пишут мировые СМИ, может состояться до конца нынешнего года, а объем вырученных средств - достигнуть $9 млрд. Впрочем, по сообщению Reuters, объем размещения может составить около $7,5 млрд. По данным Financial Times, глобальными соорганизаторами IPO выступят Morgan Stanley, Deutsche Bank и JP Morgan, а UBS, Credit Suisse и Goldman Sachs - его букраннерами. Reuters и FT, ссылаясь на свои источники, близкие к Rusal, утверждают, что компания намерена вывести на LSE не глобальные депозитарные расписки (GDR), как чаще всего поступают при размещении своих бумаг на этой бирже российские и другие иностранные компании, а собственные обыкновенные акции, к листингу которых предъявляются более строгие требования.
Представитель объединенной компании В.Курочкина сообщила, что после серии переговоров Rusal был определен наиболее вероятный список банков-консультантов. Она подтвердила их количество (шесть), не называя поименно. Впрочем, как уточнили в компании, мандат ни с кем из них еще не подписан. Кроме того, добавила В.Курочкина, решение о сроках и объеме IPO пока не принято. Также в компании продолжают утверждать, что первичное размещение бумаг холдинга состоится в течение 3 лет, не уточняя срок более конкретно. Предполагается, что накануне размещения Rusal может нанять независимых директоров, один из которых, возможно, сменит главу совета директоров В.Вексельберга. Еще одним косвенным признаком недалекого уже первичного размещения эксперты считают озвученные неделю назад в Лондоне на первой встрече с инвесторами финансовые показатели объединенной компании. По данным Bloomberg, неаудированная выручка UC Rusal в 2006 г. составила $13 млрд., EBITDA - $5 млрд., капвложения - $1,3 млрд., а чистый долг холдинга на 1 июня 2007 г. - $7,5 млрд. Объем долга, как считают отраслевые эксперты, может помешать выручить средства, указанные в сообщениях мировых СМИ. Впрочем, по мнению К.Чуйко из "УралСиба", если компания сумеет разъяснить инвесторам свою политику по его сокращению, она вполне может получить $9 млрд. от размещения в Лондоне 25% своих бумаг (консервативная оценка всей компании экспертом равна $25 млрд.). "Учитывая, что полное объединение активов пока не завершено, на биржу ей лучше выходить в 2008 г.", - считает К.Чуйко. По словам аналитика Альфа-банка В.Жукова, бумаги UC Rusal обязательно войдут в индекс FTSE-100. "После IPO "Норильского никеля" это будет еще один крупный выход российской компании на западный фондовый рынок", - подчеркнул эксперт. По его оценке, при размещении 20-25% бумаг Rusal может выручить $6-9 млрд.
При подготовке этого выпуска "Монитора" были использованы материалы следующих изданий: "РБК daily", "Ведомости", "Газета", "Известия", "Независимая газета", "Коммерсантъ", "Коммерсантъ-Власть", "The Moscow Times", "Русский Newsweek", "Профиль", "BusinessWeek Россия", "Московский комсомолец", "Наша версия", "Время новостей", "Финанс.", "Экспресс-газета", "Business & Financial Markets", "Компания", "Коммерсантъ-Деньги", "Новая газета".
О дальнейшем развитии событий читайте в следующем выпуске Монитора в 16 часов.
