**Темы дня**
Основная тема, комментируемая центральными СМИ - телеобращение В.Путина к народу с просьбой проголосовать за "Единую Россию". Масс-медиа отмечают, что президент (и одновременно лидер списка "единороссов") выступал в качестве физического лица. Само же обращение было подано как ответы на многочисленные вопросы журналистов и граждан. В своем трехминутном выступлении В.Путин обошел тему преемника и не стал распространяться на тему того, в чем же заключается "План Путина".
"Время новостей" отмечает, что по сути в этом выступлении президент повторил тезисы, высказанные им на форуме своих сторонников в "Лужниках" неделю назад. В.Путин призывал голосовать за "Единую Россию", чтобы сохранить преемственность президентского курса, благодаря которому растет экономика, бедность отступает, а в борьбе с терроризмом наметился прогресс. Президент вновь напомнил народу о врагах стабильности, которые уже были у власти в "смутные" 90-е.
"Независимая" газета считает, что вчерашнее выступление президента противоречит требованию закона о равенстве доступа всех политических партий к телеэфиру. Президенту как лицу, занимающему государственную федеральную должность, избирательное законодательство запрещает использовать служебное положение для агитации. Чтобы соблюсти видимость следования закону, телеканалы показали выступление лидеров ЛДПР и КПРФ В.Жириновского и Г.Зюганова с призывами прийти на выборы проголосовать за их партии. Однако по хронометражу они были короче выступления В.Путина. Источник во фракции ЛДПР в Госдуме не стал скрывать, что у партии существовала договоренность с администрацией президента и Первым каналом. В шестичасовом выпуске новостей Первого канала выступление лидера "Справедливой России" С.Миронова перед студентами демонстрировалось в пересказе.
"Ведомости" пишут, что в конце своей речи В.Путин предупредил избирателей, что итоги выборов зададут тон и выборам нового президента. Президент назвал "опасной иллюзией" уверенность в том, что набранные темпы развития страны будут сохранены автоматически.
"Российская газета" полностью цитирует обращение В.Путина к народу. Например, президент призвал граждан не допустить "чтобы во власть снова пришли те, кто однажды уже пытался безуспешно порулить страной, а сегодня хотел бы перекроить и заболтать планы развития России, изменить курс, поддержанный нашим народом, вернуть времена унижения, зависимости и распада".
Несмотря на то, что глава государства настаивает на преемственности президентского курса, грядущие декабрьские и мартовские выборы он анонсирует как полное обновление высшей законодательной и исполнительной власти, пишет "РБК daily". Эксперты полагают, что ротация может грозить провалившим выборы губернаторам и членам федеральных кланов, которые слишком ретиво ввяжутся в аппаратные войны после 2 декабря, когда прояснится список преемников.
"Московский комсомолец" считает, что самый трагический аспект современной российской действительности заключается в том, что безболезненно избавиться от института преемников не получится. В.Путин останется - плохо. Он уйдет - все может быть еще хуже. В последние восемь лет в России активно укреплялась президентская власть, а все самостоятельные и оригинально мыслящие политики "удалялись с поля".
Центральные СМИ напоминают, что в среду, 29 ноября, в Мадриде открылось 15-е совещание министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ. Встреча проходит на фоне обострения полемики Москвы и Вашингтона по вопросам ДОВСЕ, ПРО и Косово. Россию на совещании представлял министр иностранных дел С.Лавров. Он прибыл в Испанию, председательствующую в этом году в организации, из американского Аннаполиса, где проходила международная конференция по Ближнему Востоку.
"Время новостей" сообщает, что одним из результатов встречи стало решение ОБСЕ все-таки прислать наблюдателей на парламентские выборы в России 2 декабря, они должны прибыть сегодня. В ходе встречи С.Лавров не раз упоминал о необходимости реформировать БДИПЧ (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека), да и ОБСЕ в целом.
"Коммерсантъ" пишет, в чем, по мнению министра, должна заключаться эта реформа. Россия и еще шесть стран СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан) представили в Мадриде проект документа под названием "Базовые принципы организации наблюдения за общенациональными выборами", серьезно урезающего полномочия мониторинговых миссий БДИПЧ. Москва и ее союзники предлагают ограничить состав миссий 50 наблюдателями, тогда как до сих пор на выборы в страны СНГ направлялось от 400 до 600 представителей ОБСЕ.
Глава МИД России дал понять, что бесконечно долго оставлять ситуацию без изменений Москва не намерена, замечает "Российская газета". "Достигнута точка невозврата: или мы будем все вместе договариваться о правилах электорального мониторинга, или разночтения в данной сфере поставят под угрозу перспективу БДИПЧ как института ОБСЕ", - заявил С.Лавров.
Глава американской делегации замгоссекретаря Н.Бёрнс предупредил, что поддержка России странами СНГ в вопросе реформирования ОБСЕ может иметь для них определенные последствия, пишет "Независимая" газета. Прежде всего предупреждение США актуально для Казахстана, отмечает издание. На совещании министров иностранных дел (СМИД) решается вопрос об утверждении его заявки на председательство в ОБСЕ в 2009 году.
Что касается экономической сферы, то большинство центральных газет отметило, что правительство вчера приняло решение о переводе в капитал институтов развития 300 млрд. руб. уже на этой неделе. Еще 340 млрд. руб. будут перечислены на их капитализацию из допдоходов бюджета, образовавшихся в результате банкротства ЮКОСа.
Опрошенные "Коммерсантом" экономисты считают, что в ближайшей перспективе вливание рекордной суммы 640 млрд. руб. в экономику на макроэкономических показателях не отразится - инфляционный эффект можно будет почувствовать во второй половине 2008 года, а бороться с ним начнут уже в декабре 2007 года.
Масс-медиа обратили внимание на сообщение о том, что накануне Савеловский суд Москвы вынес первый приговор по одному из 11 уголовных дел, возбужденных в России против опального олигарха Б.Березовского. Суд заочно признал бизнесмена мошенником, виновным в хищении около 215 млн. рублей у компании "Аэрофлот", и приговорил к шести годам колонии общего режима. К тому же, Б.Березовский должен вернуть компании украденные миллионы.
"Коммерсантъ" пишет, что вчера суд изменил формулировку обвинения. По решению судьи, олигарх был признан виновным в совершении хищения не "в составе организованной группы", а "по предварительному сговору". Эта переквалификация преступления позволяет смягчить подсудимому наказание. Далее судья И.Шереметьев снял с бизнесмена обвинение в "легализации средств, полученных незаконным путем". Суд счел это деяние частью мошеннической схемы, которая не нуждается в дополнительной квалификации.
"Российская газета" отмечает, что адвокат Б.Березовского А.Дудкин заявил, что он считает недоказанной вину своего подзащитного по всем пунктам обвинения - ни в воровстве денег, ни в их отмывании. Он намерен обжаловать приговор. Причем он признался, что за время его участия в деле никаких контактов с Б.Березовским у него не было.
Гособвинитель А.Кубляков выразил удовлетворение исходом дела и заявил, что не намерен обжаловать приговор. Он считает, что теперь у следователей появилась возможность вновь потребовать у Великобритании выдачи Б.Березовского, пишет "Газета". Сам Б.Березовский считает, что дело использовалось для шантажа и отбора у него собственности. Он заявил, что никогда не участвовал в управлении "Аэрофлотом".
"Время новостей" напоминает, что дело "Аэрофлота" было самым старым среди уголовных расследований в отношении Б.Березовского. Оно было начато еще в 90-х годах. Главными подозреваемыми тогда по делу стали топ-менеджеры "Аэрофлота" - бывший первый замгендиректора компании Н.Глушков, замгендиректора по маркетингу А.Красненкер, главбух Л.Крыжевская и экс-глава ЗАО "Финансовая объединенная корпорация" Р.Шейнин. Их арестовали, а Б.Березовский несколько раз приходил на допросы в качестве свидетеля. Но затем он исчез из поля зрения Генпрокуратуры, и тогда роль Б.Березовского в деле опять была пересмотрена. Следствие в итоге назвало его автором схемы по хищению и отмыванию денег "Аэрофлота".
**Региональные новости**
Санкт-Петербург получил крупнейшего за всю историю города инвестора - глава "Базэла" О.Дерипаска подписал со Смольным соглашение, согласно которому до 2015 года в строительную отрасль города будет вложено 480 млрд. руб. ("РБК daily", "Ведомости")
"РБК daily" подчеркивает, что вчера Санкт-Петербург получил крупнейшего за всю историю города инвестора - глава "Базового элемента" О.Дерипаска подписал со Смольным соглашение, согласно которому до 2015 г. в строительную отрасль города будет вложено 480 млрд. руб. Эта цифра практически сопоставима с рыночной стоимостью всех активов компании - $23 млрд., подчеркивает газета. Рассказывая о планах и проектах "Базэла" и его дочерних структур в Питере, издание замечает, что "Базэл" будет привлекать соинвесторов - "Трансстрой", Hochtief, Strabag, Bouygues, Egis и др. Как пояснил пресс-секретарь "Базэла" С.Рыбак, компания готова обеспечить более 50% общего объема инвестиций, причем заявленная сумма в 480 млрд. руб. может увеличиться в ходе реализации проектов.
Участники строительного рынка указывают, что соглашение было подписано О.Дерипаской в канун подведения итогов конкурсов по крупным инфраструктурным объектам, что можно расценивать как давление на конкурентов. "Передавать все крупнейшие объекты в одни руки одному инвестору неправильно, ведь это лишает все остальные компании главного стимула для работы - конкуренции, - полагает гендиректор петербургского офиса Colliers International Б.Юшенков. - С другой стороны, подобные шаги очень смахивают на некое демпфирование политических рисков, ведь вложить полтриллиона рублей в родной город президента - это похоже на индульгенцию". Между тем гендиректор Совета по национальной стратегии В.Хомяков предлагает не искать политическую подоплеку в действиях О.Дерипаски: "Я знаю, что он не очень любит рисковать своими деньгами. Политическая перетряска середины 1990-х позади, и у инвестора появилась уверенность, что все вложенные деньги он сможет вернуть назад. То, что Дерипаска решил сделать такие мощные вложения, говорит о том, что он в курсе перспектив региона".
Продолжая тему, "Ведомости" также отмечают, что для обеспечения крупных строительных проектов в Петербурге "Главстрой" собирается построить несколько заводов по производству стройматериалов. На это будет потрачено 5-7 млрд. руб. Планы "Главстроя" в Петербурге газета называет "гигантскими": к 2015 году компания собирается построить на севере города около 5 млн. кв. м жилья. В марте этого года "Главстрой" приобрел на торгах петербургского фонда имущества за 1 млрд. руб. участок в 436 га в Конной Лахте, а в мае компания купила на торгах еще 296 га в так называемой "Северной долине" за 7 млрд. руб., уточняет издание. У другой структуры О.Дерипаски - "Базэл-цемента" есть планы по строительству нового цементного завода в Ленинградской области, говорит гендиректор "Главстроя" А.Маркарян. Он не исключил, что этот цемент пойдет на застройку петербургских земель.
**Новости политики**
После 2 декабря "Единую Россию" ждет большая перестройка. Назревающая "чистка", как уверяют источники и эксперты, затронет высший эшелон партии ("Независимая")
"Независимая" газета размышляет по поводу возможной перестройки, которая, судя по слухам, ожидает после 2 декабря "Единую Россию" ("ЕР"). Назревающая "чистка", как уверяют источники и эксперты, затронет высший эшелон "ЕР". Проблема Б.Грызлова, считает директор Международного института политической экспертизы Е.Минченко, в том, что "он начал претендовать на некую самостоятельность". В СМИ проник слух: Б.Грызлов якобы станет преемником В.Путина. Впрочем, эксперт не исключил, что эта информация может оказаться вброшенной соперниками спикера внутри партии, действующими по принципу: хочешь нейтрализовать конкурента - заяви о его больших амбициях. "Единороссовский" олимп может покинуть В.Володин, а также двое из трех сопредседателей "ЕР" - мэр Москвы Ю.Лужков и президент Татарстана М.Шаймиев. Именно потому, что оба являются влиятельными федеральными политиками, считает Е.Минченко, они - первые, кто может пострадать: "Очевидно, следующий президент будет слабее, чем Путин. Велики шансы, что опять разгуляется губернаторская вольница, а значит, влияние сильного Лужкова, которого, по слухам, на новый срок оставили на условиях жесткой договоренности, что он сам уйдет через год, должно быть ослаблено". Сами сопредседатели, в отличие от других руководителей, могут остаться на своих почетных постах. Но их людям, например, замсекретаря президиума генсовета "ЕР" О.Морозову, который считается человеком главы Татарстана, скорее всего, придется покинуть партийное руководство. У третьего сопредседателя "ЕР", главы МЧС С.Шойгу, позиции крепче: молва числит его личным другом президента, к тому же он самый рейтинговый политик после В.Путина.
Если В.Путин займет пост главы парламента, то, по словам источника "НГ", близкого к администрации президента, кремлевский куратор "ЕР" В.Сурков "может стать главой администрации нового президента". Между тем другой высокопоставленный кремлевский источник "НГ" делал намеки относительно будущего В.Суркова в качестве второго лица в руководстве партии, если президент ее возглавит, - "ведь не станет же Путин сам управлять структурой". Впрочем, "есть определенные факты, которые подтверждают высокую вероятность того, что Сурков останется в администрации президента", - заметил собеседник "НГ": вместе с людьми из администрации президента, которых якобы активно сейчас пересаживают в правительство на разные уровни, он должен будет удерживать нового главу РФ от наращивания политического влияния.
"Сохранить "ЕР" в прежнем виде невозможно, - уверен Е.Минченко. - В партии неизбежен внутренний кризис. Об этом говорят сами "единороссы". Причина - разнородные группы влияния и отсутствие четкой идеологии, о чем говорил президент". В самой "ЕР", как стало известно "НГ", многие мечтают о том, чтобы В.Путин занял пост председателя Госдумы - в этом случае вся кремлевская администрация переедет в аппарат нижней палаты, а партия превратится в номинальную, но неприкосновенную структуру. Тем временем нынешние думские начальники-"единороссы" сейчас в подвешенном состоянии. Источник "НГ" в окружении одного из вице-спикеров сообщил, что им уже дали понять, что их роль, видимо, изменится. Если В.Путин возглавит Госдуму, ему нужны будут всего несколько замов, которые и займутся непосредственно парламентской работой, то есть в вице-спикеры годятся только самые преданные люди, а таковых не может быть много.
Тема олигархического реванша обозначена устами высшего руководства России в канун выборов 2008 года неспроста ("Известия")
"Известия", напоминая о неоднократных предупреждениях о возможности в России олигархического реванша в канун выборов 2008 года, которые в течение последних лет выносила группа политологов во главе с С.Марковым, замечают, что эти заявления не всеми воспринимались всерьез. И вот сегодня эта тема во всеуслышание обозначена устами высшего руководства России. Обозначена она именно сейчас неспроста, подчеркивает газета. По мере приближения выборов и в политической, и в экономической плоскости все больше кристаллизуются очаги олигархических притязаний на изменение сфер влияния в свою пользу. И пострадают от этого в первую очередь простые люди. Не секрет, что, например, недавнее повышение цен на продукты связывалось в том числе и со сговором тех же самых олигархов. Недаром, к примеру, атаки главы "Альфа-групп" М.Фридмана на президентских министров-"единороссов" начинались с пасквилей, размещенных в радикально настроенных к России изданиях. Это выделяет его из группы предпринимателей, имеющих интересы бизнеса в рамках своей страны. Например, О.Дерипаска за свою "пророссийскую" позицию даже заслужил нелюбовь Запада и остался без американской визы.
Действительно, западные СМИ вроде Wall Street Journal частенько радуются успехам наиболее проворных дельцов - наших соотечественников, которые стремятся или уже перевели свои активы в авторитетные западные фирмы: "Это будет настоящий переворот, если олигархам удастся осуществить подобные сделки по слиянию. Ни одно будущее российское правительство не сможет конфисковать 10 или 20 процентов акций крупных западных компаний".
Олигархи сегодня стремятся подтянуть себе стратегические ресурсы, коммуникации. К примеру, в руках того же М.Фридмана сосредоточена значимая доля рынка телекоммуникаций (в их числе "Вымпелком" и "Мегафон"). Более того, в последнее время олигарх все активнее скупает и водоканальную сеть многих российских городов. Не нужно быть пророком, чтобы понимать, кто и как будет диктовать условия, имея в распоряжении связь и воду, в случае чего.
Слова президента явились оценкой текущей ситуации в стране: "Не надо иллюзий. Все эти люди не сошли с политической сцены. Их имена вы найдете среди кандидатов и спонсоров некоторых партий. Они хотят взять реванш, вернуться во власть, в сферы влияния. И постепенно реставрировать олигархический режим, основанный на коррупции и лжи. Эти люди могут одно: если вернутся к власти - обворуют, набьют свои карманы и сделают это с цинизмом и блеском".
Еще год назад политологи в рейтинге наиболее опасных олигархов под первым номером назвали именно М.Фридмана, по мнению "Радио Свобода", имеющего причастность к спонсорской поддержке оппозиционных партий накануне выборов 2004 года.
Таким образом, можно абсолютно откровенно сказать, что сегодня в активную предвыборную борьбу вступили не только политические партии, но и партия олигархов, которая, пытается максимально расширить степень своего влияния, использовав для этого все возможности переходного периода", отмечает газета.
Крупные бизнесмены не стали брать открепительных талонов - поедут с дач голосовать в Москву. И только Р.Абрамович отправится на Чукотку ("Ведомости")
Как пишут "Ведомости", крупные бизнесмены не стали брать открепительных талонов - поедут с дач голосовать в Москву. Так, в Центральном округе проголосует и основной владелец АФК "Система" - В.Евтушенков. Сопровождать на голосование маму обещает председатель совета директоров группы "Миэль-недвижимость" Г.Куликов. Владелец группы "Промышленные инвесторы" С.Генералов живет на 2-м Успенском шоссе, приедет голосовать в Москву, по месту регистрации, но после обеда: с утра - дела. С дачи отправится к месту прописки, на Ленинский проспект, и предправления РАО ЕЭС А.Чубайс. Председатель правления группы ГАЗ С.Занозин полетит голосовать в Москву, где прописан, из Нижнего Новгорода служебным чартером, сообщил "Ведомостям" пресс-секретарь группы В.Торин. "Поеду голосовать обязательно со всей семьей, как на праздник, - анонимно сообщил топ-менеджер крупной горно-металлургической группы, чей избирательный участок находится вблизи Лубянки. - Это социальный долг каждого". Р.Абрамович проголосует на Чукотке, в Анадыре, где прописан. Он голосует там на всех выборах с 2001 г., как стал губернатором, сообщает источник в его окружении.
Отказников среди бизнесменов не нашлось, подчеркивает газета. Между тем, как замечает политолог К.Симонов, говорить - не значит проголосовать. Нынешние выборы объявлены референдумом о доверии В.Путину и признаться в неучастии в них - все равно что расписаться в нелояльности или даже принадлежности к "партии реванша", о которой сказал в Лужниках президент.
**Экономические новости**
По словам экспертов, основной объем российского рынка М&А обеспечивают пара-тройка крупных сделок, однако поскольку такие сделки происходят ежегодно, то следующий год может стать таким же удачным, как и текущий ("РБК daily", "Business & FM")
"РБК daily" комментирует опубликованное накануне исследование Mergers.ru "Российский рынок М&А: самые оптимистичные прогнозы подтверждаются", согласно которому количество сделок слияния и поглощения в РФ за девять месяцев этого года уменьшилось на 14%, при этом общий объем сделок вырос в 2,2 раза, до $87,8 млрд. Таким образом, в настоящий момент доля российского рынка М&А в объеме ВВП составляет около 9,9%, а в США стоимостная оценка рынка слияний и поглощений к ВВП страны составляет всего 8% по итогам прошлого года.
По мнению экспертов, российский рынок М&А непостоянный и труднопрогнозируемый, поскольку основной объем рынка обеспечивают пара-тройка крупных сделок. Однако поскольку такие сделки происходят ежегодно, то следующий год может стать таким же удачным, как и текущий. "Сейчас во всех секторах экономики идет процесс слияния и поглощения. Рынки растут, а самый простой способ обеспечить компании быстрый рост - это покупка конкурентов, - замечает замгендиректора ИК "Финам" С.Опарин. - Если этот год покажет двукратный рост, то вполне вероятно, что следующий год объем сделок М&А вырастет в полтора раза". По его словам, уже сейчас известно о новой сделке между "Норильским никелем" и "Русалом", которая обеспечит рынку около $25 млрд. По словам аналитика инвестиционного департамента банка ВТБ-24 С.Клещева, двукратный рост в этом году не означает того, что в следующем году также будет наблюдаться рост: "Слияние и поглощение - это не поточный рынок, если убрать из объемов крупные сделки, то рынок выглядит достаточно скромным".
В свою очередь, "Business & FM" также указывает, что основными факторами роста авторы обзора называют, в том числе, завершение сделок "Русала", СУАЛ и Glencore; "Норильского никеля" и LionOre, а также приобретение "Евраз груп" Oregon Steel Mills и "Северсталью" - Victory Industries. Авторы обзора считают, что до конца года будет продолжаться рост стоимостного и количественного объема рынка, примерно до $100 млрд. Аналитик ИК "Проспект" В.Чекина согласна с такой оценкой, а в следующем году, считает она, российский рынок ожидает бум слияний и поглощений. "Из-за кризиса на мировых финансовых рынках компании и банки будут стремиться привлечь стратегических инвесторов", - говорит В.Чекина. Поэтому можно ожидать существенного роста рынка в финансовом секторе. "Самое перспективное направление для иностранных инвесторов - финансовые организации в регионах", - добавляет она. В ближайшие 12 месяцев в банковской сфере может быть заключено сделок на сумму около $7 млрд., прогнозирует эксперт.
**Новости компаний**
Сделка "Газпрома" и ТНК-ВР по Ковыкте отложена после встречи А.Миллера и Т.Хейворда. Возможно, "Газпром" не хочет размениваться, предпочитая половину всей ТНК-ВР, а не ее активы ("Ведомости", "Коммерсантъ", "РБК daily", "Время новостей")
"Ведомости" сообщают, что после встречи А.Миллера и Т.Хейворда сделка "Газпрома" и ТНК-ВР по Ковыкте отложена. По слухам, "Газпром" не хочет размениваться, предпочитая половину всей ТНК-ВР, а не ее активы.
ТНК-ВР согласилась продать "Газпрому" 62,9% акций "РУСИА-Петролеум" и 50% акций Восточно-Сибирской газовой компании еще в июне. Цену сделки компании не назвали, пообещав согласовать ее в течение трех месяцев. Зампред правления монополии А.Медведев тогда оценивал оба газовых актива ТНК-ВР в $600-800 млн., а президент российско-британской компании Р.Дадли надеялся, что ТНК-ВР получит от российской монополии $850-900 млн.
Все условия сделки планировалось согласовать до 1 декабря, а саму сделку закрыть до конца года. Но она отложена на неопределенный срок "по техническим причинам", рассказал один из сотрудников "Газпрома". Представитель ВР в России В.Буянов подтвердил это, но отказался назвать срок задержки и объяснить ее причину. По его словам, Хейворд приезжал в Москву, чтобы принять участие в заседании совета директоров ТНК-ВР, что он делает регулярно. Встреча с Миллером была короткой, ее содержание Буянов не комментирует. Глава пресс-офиса ВР в Лондоне Т.О'Донни также отказался говорить о содержании переговоров Миллера и Хейворда.
По словам менеджера "Газпрома", руководство монополии взяло тайм-аут, чтобы обдумать покупку сразу доли в ТНК-ВР, а не в отдельном активе. Это подтвердил и один из высокопоставленных чиновников. Правда, для покупки ТНК-ВР потребуется привлечь серьезные средства - $18-25 млрд., говорит собеседник "Ведомостей" в "Газпроме", а из-за кризиса ликвидности занять столько трудно и недешево. Половина ТНК-ВР может обойтись "Газпрому" в $20-25 млрд., отмечает аналитик "Тройки диалог" В.Нестеров. Что выше текущей рыночной капитализации на 13-40% (вчера в RTS, ТНК-ВР стоила $35,33 млрд.). Нестеров объясняет это премией за контроль. Эксперт уверен, что "Газпром" нашел бы такую сумму, и при капитализации более чем в $300 млрд. может позволить себе долговую нагрузку в четверть триллиона.
Как сказал источник газеты, никаких конкретных переговоров нет, но, если предложат хорошую цену, российские акционеры рассмотрят вопрос, тем более что сейчас отличное время для выхода из нефтяного бизнеса. В то же время другой высокопоставленный источник в "Альфе" отрицает факт переговоров с "Газпромом". В свою очередь сотрудники ТНК-ВР рассказали, что внутри компании не первый месяц ходят устойчивые слухи о том, что "Газпром" станет ее акционером. Представитель ТНК-ВР В.Бобылев говорит, что слухи о продаже доли "Газпрому" возникают регулярно, но все ее совладельцы до сих пор уверяли, что структура акционеров не изменится. Представитель "Газпрома" С.Куприянов отказался от комментариев.
Комментируя итоги прошедшей встречи главы "Газпрома" А.Миллера и главы ВР Т.Хейворда, "Коммерсантъ" пишет, что, как стало известно по ее итогам, сделка по приобретению газовой монополией у ТНК-ВР 62,8% в "РУСИА-Петролеум" - компании-операторе крупного Ковыктинского газоконденсатного месторождения - не будет заключена до 1 декабря, как планировалось ранее. Когда это может произойти и что стало причиной переноса сроков, в монополии не сказали. В ТНК-ВР пояснили, что "сделка оказалась сложнее, чем стороны представляли, и нужно дополнительное время для оценки затрат, которые понесла компания в рамках этого проекта". В ТНК-ВР полагают, что окончательное оформление всех формальностей будет завершено в первом квартале будущего года.
Вероятно, продолжает "Ъ", перенос сроков сделки по Ковыкте связан не только с оценкой затрат: "в сделку может быть вовлечен пакет акций ТНК-ВР", в котором по 50% принадлежит ВР и российским акционерам - В.Вексельбергу, М.Фридману и Л.Блаватнику. В конце года истекает срок моратория на продажу российскими акционерами своей доли в ТНК-ВР. Но В.Вексельберг опроверг факт переговоров с "Газпромом" о продаже акций ТНК-ВР. К тому же первый вице-премьер и глава совета директоров монополии Д.Медведев на прошлой неделе уверял, что планов по покупке ТНК-ВР у "Газпрома" нет и подобные переговоры не ведутся.
Эксперты полагают, что политическое решение, должен ли "Газпром" становится акционером ТНК-ВР, не принято. "Очевидно, во власти существуют группировки, которые как поддерживают сделку, так и выступают против, и окончательно еще не решено, какими средствами и в какой мере "Газпром" должен заниматься развитием своего нефтяного бизнеса", - полагает аналитик ИК "Тройка Диалог" В.Нестеров. Он считает, что перенос сделки по Ковыкте не является признаком возобновления переговоров - пока "Газпром" не договорился с Китаем о цене на газ с Ковыкты, покупка месторождения для монополии "не очень актуальна", к тому же у нее сейчас нет денег для приобретения акций ТНК-ВР. Аналитик ИК "Солид" Д.Борисов отмечает, что цена всей ТНК-ВР может доходить до $45-48 млрд. Но если политическое решение о покупке будет принято, "Газпром" сможет найти деньги, уверен В.Нестеров, напоминая, что "Роснефть" смогла найти средства на покупку активов ЮКОСа, в том числе с помощью госбанков.
"До 1 декабря никаких документов по сделке о приобретении "РУСИА-Петролеум" подписано не будет", - сообщили "РБК daily" в "Газпроме". Эту информацию подтвердили в пресс-службе ТНК-ВР, добавив, что новых сроков закрытия сделки не обозначено. По данным источников газеты, близких к ТНК-ВР, переговоры о продаже части акций "РУСИА-Петролеум" "Газпрому" активизировались на этой неделе. В частности, в среду в ее дополнительном офисе в Москве прошла встреча с участием топ-менеджеров ТНК-ВР, среди которых был президент компании Р.Дадли и ее совладелец В.Вексельберг. А вчера "Газпром" распространил пресс-релиз о состоявшейся в столице встрече председателя правления концерна А.Миллера и главы ВР Т.Хейворда, в ходе которой "стороны обсудили вопросы сотрудничества "Газпрома" и ВР в рамках заключенных ранее соглашений, а также новые возможности взаимодействия на международных энергетических рынках". Источник "РБК daily" предполагает, что в новом контексте фигурирует лишь блокпакет акций ТНК-ВР, а в переговорах о сделке участвуют не все акционеры холдинга. Источник издания в "Газпроме" подтверждает факт активизации переговоров между сторонами и не исключает, что их предмет - блокпакет в компании. При этом он не знает, кто именно из ее акционеров мог бы продать свою долю в компании, однако полагает, что их как минимум двое и они делают это с ведома остальных.
Чиновник, знакомый с политической подоплекой сделки, дал понять "РБК daily", что до конца этого года она не состоится, поскольку акционерам ТНК-ВР дано указание "спокойно работать до окончания выборов всех уровней". Н.Мильчакова из ФК "Открытие" полагает, что если бы такая сделка по приобретению "Газпромом" доли в ТНК-ВР состоялась, то она смогла бы позитивно повлиять на акции "Газпрома", равно как и "ТНК-ВР Холдинга" - "дочки" TNK-BP International. В.Нестеров из "Тройки Диалог" оценивает 50% доли в ТНК-ВР в $18 млрд. и отмечает, что "Газпром" просто не сможет аккумулировать такую сумму. Он считает вполне вероятным, что слухи о продаже доли в компании могут раздуваться рыночными спекулянтами.
Завершение сделки между "Газпромом" и ТНК-ВР по купле-продаже 62% акций компании "РУСИА-Петролеум", которой принадлежит лицензия на освоение Ковыктинского месторождения, в очередной раз отложено, пишет "Время новостей". Источники издания в компаниях утверждают, что стороны попросту не успели провести необходимые процедуры. По их словам, "Газпром" не предпринимал в этом направлении особых усилий, а ТНК-ВР, летом "сдавшая" Ковыкту по политическим соображениям, со своей стороны не проявляла инициативы.
Обе компании, очевидно, не торопились: обязывающие документы по продаже акций "РУСИА-Петролеум" были подписаны в конце июня, а первый визитер от "Газпрома" на приобретаемый объект (Ковыкту) приехал только в середине октября. Дело в том, что в руководстве газовой монополии были и остаются серьезные противоречия по поводу Ковыкты.
В ходе третьего дня продажи энергосбытовых активов РАО ЕЭС были проданы две компании, при этом энергохолдинг не исключает возможности пересмотра стартовых цен непроданных энергосбытов ("РБК daily")
"РБК daily" подводит итоги третьего дня продажи энергосбытовых активов РАО ЕЭС, в ходе которого были проданы две сбытовые компании. При этом одну из семи выставленных на вчерашних торгах компаний купила структура, которую ранее заподозрили в организации сговора ради понижения цены на сбыты. По данным газеты, за победившим ООО "Пересвет", которое приобрело Удмуртскую энергосбытовую компанию, переплатив за нее 15,5 млн. руб. (при стартовой цене за 49% акций 500 млн. руб.), стоит КЭС-Холдинг. Победителем торгов по продаже 100% акций "Хакасэнергосбыта" стало ОАО "Роскоммунэнерго", предложившее наиболее высокую цену в размере 232 млн. руб. (стартовая - 230 млн. руб.). Торги по продаже ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", ОАО "Ставропольэнергосбыт", Астраханской, Брянской и Коми сбытовых компаний не состоялись. Как отметил член правления энергохолдинга В.Аветисян, для нереализованных сбытов будет найдена форма, позволяющая достичь задуманное: "Если компания переоценена, как, например, Ростовская, с ней нужно будет индивидуально что-то делать - мы это не скрываем". Он подчеркнул, что, исходя из предложений интересантов, оценка сбытовых компаний может быть пересмотрена в меньшую степень, но подход будет индивидуальным.
Вообще, итоги продаж "третьей волны" неоднозначные, считает аналитик ИК "Антанта Капитал" Д.Терехов: "С одной стороны, Хакасскую и Удмуртскую компании продали достаточно дорого (стартовые цены изначально были достаточно высокими). С другой - потенциально интересные компании, такие как "Энергосбыт Ростовэнерго" и Брянская СК, не нашли своего покупателя". Поэтому, по его мнению, хотя и можно говорить о возвращении инвесторов в сбытовой сектор, но пока они приходят весьма осторожно. Всего в течение этой недели из пакетов РАО ЕЭС в 17 сбытах были проданы пакеты в девяти компаниях, причем энергохолдинг выручил за них $426 млн., что на 30% больше, чем планировалось исходя из стартовой цены аукционов. "Если РАО ЕЭС продаст все остальные сбыты, то в итоге сможет выручить в четыре раза больше, до $1,6 млрд.", - уверен С.Бирг из ИК "Финам". Он полагает, что в перспективе по мере реализации сбытовых активов РАО ЕЭС те стратегические инвесторы, которые ранее были настроены скептически, могут активизироваться, и спрос на сбытовые компании со стороны инвесторов будет расти.
"Норильский никель" до 2014 г. готов считать правопреемника РАО ЕЭС блокирующим акционером ОГК-3 - даже если у преемника не будет ее акций ("Ведомости")
Чтобы инвестиции в энергетику после ликвидации РАО ЕЭС продолжались, РAO подписывает с покупателями ОГК и ТГК акционерные соглашения. Копия проекта такого соглашения с "Норникелем" есть у "Ведомостей", его сегодня рассмотрит совет директоров РАО. Как говорят юристы, положения его просто драконовские, но закону об АО проект не противоречит, и признать его недействительным в суде будет сложно.
Как известно, "Норильский никель" купил 64,9% акций ОГК-3 за $4,8 млрд., а когда РАО не станет, доля "Норникеля" составит почти 79%. Однако вне зависимости от доли преемника РАО "Норникель" должен будет включать его представителя в совет директоров и согласовывать ключевые вопросы - от смены менеджмента до реорганизации ОГК. А РАО может отказать, если "существует обоснованное основание предполагать", что решения затронут инвестпрограмму. Это все права блокирующих акционеров, констатируют юристы.
Если "Норникель" не послушается, его ждут штрафы - в сумме до 22,5 млрд. руб. (около $900 млн.). По тому же соглашению, лимит для штрафов РАО - 50 млн. руб. К примеру, за поправки в устав ОГК-3, которые касаются прав акционеров, "Норникель" заплатит 100 млн. руб. За несогласованную допэмиссию ОГК - 15 млн. руб. Максимальный штраф - за продажу контроля в ОГК-3, если новый хозяин не подпишет такое же соглашение, - 18,8 млрд. руб. По исправлении нарушения акционеры могут вернуть 75% штрафа.
Документ действует до 31 декабря 2013 г., срока сдачи последнего объекта инвестпрограммы ОГК-3. Правопреемник РАО по соглашению не выбран, гласит документ, но это должна быть госкомпания. Кандидат на эту роль - "Системный оператор", "дочка" РАО, сказано в проекте. С 2008 г. он не сможет владеть акциями генкомпаний, решил совет РАО. Но стороной соглашения можно быть и без бумаг ОГК-3, уверяет близкий к РАО источник.
Комитет по реформе при совете директоров РАО одобрил проект соглашения, "Норникель" готов его подписать, говорит один из членов комитета. Член совета директоров РАО, управляющий директор "Интерроса" (акционера "Норникеля") А.Бугров комментировать документ отказался, как и представители РАО.
Схожие соглашения будут и у других инвесторов, если те купят контрольные пакеты ОГК и ТГК, говорит близкий к РАО источник.
Интерес к акциям ТГК-2 уже проявили десять потенциальных инвесторов. Некоторые эксперты считают наиболее вероятным претендентом на генкомпанию Fortum: ведь финнам "наверняка что-то пообещали за выход из "Ленэнерго" ("Коммерсантъ")
"Коммерсантъ" обращает внимание на то, что интерес к акциям ТГК-2 уже проявили десять потенциальных инвесторов. Комната данных для инвесторов в рамках продажи акций ТГК-2 уже открыта, и, по словам члена правления РАО ЕЭС А.Чикунова, три международные компании уже посетили станции ТГК в Ярославле. "По тем компаниям, где продается контроль, наблюдается очень большая конкуренция. Среди претендентов на акции ТГК-2, в частности, европейские, корейские, японские компании", - сказал он.
Как сообщил представитель ТГК-2 М.Чирков, официальные заявки на допэмиссию генкомпании будут сформированы в декабре. На 5 декабря назначено внеочередное собрание акционеров ТГК-2, на котором будет рассмотрен вопрос об одобрении допэмиссии. Закончиться размещение акций должно 28 февраля 2008 г. Источник "Ъ", знакомый с ходом подготовки размещения, сказал, что ТГК-2 интересуются ГМК "Норильский никель", "Газпром" и "Транс Нафта". Среди западных инвесторов он назвал немецкий RWE, японскую Mitsui, франко-бельгийский SUEZ и итальянскую Enel, которые уже успели посетить ТГК-2, а также корейскую KEPCO и финский Fortum. Десятый претендент на контроль в генкомпании - ее миноритарный акционер Prosperity Capital Management.
Аналитики считают, что ТГК-2 действительно будет интересна только западному стратегу. "ТГК-2 сама по себе не очень эффективна, это одна из двух последних ТГК, где не наметился стратег, - пояснил аналитик ФК "Открытие" В.Сапожников. - Российским компаниям ТГК-2 будет не очень интересна: в топливном балансе высока доля мазута и на ее развитие нужны большие средства". По мнению аналитика, западные компании готовы много заплатить за вход на российский рынок, а также вложиться в новые технологии. "При этом консорциум западного стратега с Prosperity имеет наибольшие шансы на победу", - добавил аналитик "Антанты Пиоглобал" Д.Терехов. Оба аналитика считают наиболее вероятным претендентом на ТГК-2 Fortum, которому "наверняка что-то пообещали за выход из "Ленэнерго".
Глава ФПГ "Финансгрупп" О.Шварцман рассказал о возглавляемом им бизнесе с участием родственников людей из силового блока администрации президента и о новых добровольно-принудительных способах консолидации активов в руках государства (интервью "Коммерсанту")
"Коммерсантъ" в рубрике "Первые лица" публикует обширное интервью главы ФПГ "Финансгрупп" О.Шварцмана, в котором он рассказал о возглавляемом им бизнесе с участием родственников людей из силового блока администрации президента, о возможном создании госкорпорации "Социальные инвестиции" и об идее "бархатной реприватизации", которую она призвана реализовать. Как пишет издание, О.Шварцман, по сути, рассказал о новых добровольно-принудительных способах консолидации активов в руках государства. Издание напоминает, что не так давно возглавляемая О.Шварцманом компания "Финанс-траст" стала одним из трех победителей на конкурсе Российской венчурной компании (РВК) и в ближайшее время должна получить бюджетное софинансирование на венчурные инвестиции. "Финанс-траст" - это наша дочка, но венчурные инвестиции далеко не основное направление нашей деятельности, - продолжил О.Шварцман. - Я совладелец и президент финансово-промышленной группы "Финансгрупп", то, чем мы владеем и управляем, оценивается примерно в $3,2 млрд.... Мы очень тесно аффилированы с некоторыми политическими фигурами и управляем их активами. Имеем отношения и с администрацией президента, и с ее силовым блоком. У нас есть и очень серьезные нефтяные активы - Русская нефтяная группа, я ее совладелец и президент, и другие, например Русская алмазная группа, "Русские инструментальные технологии". В ответ же на вопрос о структуре реальных собственников компаний О.Шварцман сказал: "Там разные офшоры, кипрские и другие компании. Это не руководство администрации президента, это члены их семей, высокопоставленные люди. Есть и физические лица, все близкие, фээсбэшники или эсвээровцы"
Поясняя круг своих политических связей, О.Шварцман сказал: "У нас есть политическая организация, которая называется "Союз социальной справедливости России", я в ней всегда отвечал за экономику и финансы и финансировал организацию. Эта структура была создана в 2004 году, после того как президент Путин сказал, что большой бизнес должен иметь социальную ответственность перед государством. Тогда наши коллеги из ФСБ решили, что должна возникнуть организация, которая будет Ходорковских всяких наклонять, нагибать, мучить, выводить на социальную активность. В попечителях там все силовые министерства: и Минобороны, и МЧС, и МВД, разумеется. Но исполнители и директора менялись, потому что были конфликты, междоусобицы. Например, кто-то прижал крупного бизнесмена, он звонит - все говорят: "Стоп-стоп-стоп, подожди". Стало понятно, что не работает инструмент, потому что у каждого олигарха есть свои отношения с теми же самыми силовыми структурами".
Ответил О.Шварцман также и на вопрос о направлениях развития своей компании. "Мы сейчас развиваем структуру, которая в скором времени трансформируется в госкорпорацию и будет называться "Социальные инвестиции", - сказал он. - Она основана на разработанной нами совместно с РАГС и Академией народного хозяйства концепции "бархатной реприватизации"... Это рыночная форма поглощения стратегических активов в дотационных регионах". Описывая механизм реприватизации, О.Шварцман пояснил, что действовать он будет "как пылесос, который собирает эти активы на баланс структуры, которая затем станет госкорпорацией". "Это не рейдерство, - подчеркнул О.Шварцман. - ...Как правило, это добровольно-принудительные инструменты". "По сути дела, у нас же это госзадача - все понимают, что нам поручили это делать, - пояснил О.Шварцман причины такой стратегии. - Если не мы, то придут другие, которые точно так же будут выполнять функцию консолидации активов в руках государства, потому что это государственная политика сейчас".
Отвечая на вопрос о помощи государства при решении задач, стоящих перед компанией, О.Шварман сказал: "У нас есть невостребованные ресурсы, например совет ветеранов МВД, бывшие сотрудники ОБЭП, РУБОП. Шестьсот тысяч по всей стране! Они ведут пристальную аналитическую работу - какие предприятия, в каком регионе, в какой стадии корпоративных отношений находятся. Где есть возможность через гринмейл или через взаимодействие с миноритариями вытеснить нелояльных власти собственников". При этом, на вопрос о том, кто ставит компании задачи, О.Шварцман шутливо ответил: "Партия!". "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Игорь Иванович Сечин, - уточнил он. Это же реальная проблема: шестьсот тысяч человек, которые ни х... [так в тексте] не делают и ищут, где бы денег заработать. Это очень большая угроза. Угроза безопасности, стабильности общества. А так они будут пристроены".
Поясняя механизм запуска проектов, О.Шварцман сказал: "Допустим, я прихожу или пишу докладную о том, что в рамках реализации какого-то нацпроекта или еще какой-то инициативы было бы целесообразно обеспечить участие нашей компании в том-то и в том-то". При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, пишет ли он докладную непосредственно И.Сечину. "Там есть другие люди, например Валентин Иванович Варенников, - сказал глава "Финансгрупп". - Он депутат Госдумы... Для нас он передаточное звено в общении с господином Сечиным".
А.Казьмин может получить от государства 200 млрд. руб. на модернизацию почты. Часть средств может пойти на развитие банковского проекта, который предстоит возглавить А.Алешкиной ("Ведомости")
"Ведомости" сообщают, что бывший президент Сбербанка А.Казьмин подал документы на участие в конкурсе по выбору руководителя ФГУП "Почта России". Среди них - согласно условиям конкурса - и предложения по программе деятельности предприятия. Они поданы в запечатанном конверте и разглашению не подлежат, говорит представитель Мининформсвязи. По его словам, А.Казьмин пока единственный, кто подал заявку на участие в конкурсе, итоги которого будут подведены до 22 декабря.
Как стало известно "Ведомостям", президент В.Путин решил подготовить А.Казьмину приятный сюрприз. По словам сотрудника одного из ведомств экономического блока, глава государства некоторое время назад поручил правительству рассмотреть вопрос о выделении на модернизацию почтовой системы около 200 млрд. руб. Источник, близкий к ФГУПу, подтвердил "Ведомостям" эту информацию. Представитель Мининформсвязи добавляет, что министерства и ведомства получили от правительства распоряжение изучить вопрос о помощи почте пару недель назад.
В предложениях по модернизации почтовой отрасли нашлось место и банковскому проекту, заметил близкий к "Почте России" источник. Он утверждает, что на этот проект может быть выделено порядка 50 млрд. руб. "Не решено лишь, будет создаваться структура с нуля на базе почтовых отделений или на основе Связь-банка", - рассказывает он. Причем живых денег на это может не потребоваться - тогда взносом в капитал послужит имущество, например, здания почтовых отделений. Подтвердить эту информацию газете пока не удалось.
Займется этим проектом первый заместитель А.Казьмина по Сбербанку А.Алешкина. Об этом "Ведомостям" рассказали несколько клиентов, сотрудников и контрагентов Сбербанка. Все они уверяют, что слышали это от самой А.Алешкиной. Как уверяет один из банкиров, в качестве следующего места ее работы фигурирует Связь-банк. По сведениям газеты, наблюдательный совет Связь-банка может рассмотреть этот вопрос на следующей неделе.
Директор департамента ФБК И.Николаев считает возможный вклад государства в развитие "Почты России" весьма щедрым. Сумма в 200 млрд. руб. сопоставима с размером фонда реформирования ЖКХ и взносом государства в Банк развития, напоминает он.
Выкупив все 100% акций "Проф-Медиа" за $1,8 млрд., В.Потанин станет единоличным владельцем холдинга. Но вскоре он отдаст 10% акций на опционы менеджерам "Проф-Медиа" ("Ведомости", "Business & Financial Markets", "Коммерсантъ", "РБК daily")
"Ведомости" сообщают, что вчера совет директоров совместной компании В.Потанина и М.Прохорова - ЗАО "КМ Инвест", владеющего большинством активов бывших партнеров, утвердил выкуп Потаниным холдинга "Проф-Медиа". Об этом рассказал газете гендиректор "Группы ОНЭКСИМ" Д.Разумов. Схема сделки, по версии "Ведомостей", такова: за $1,8 млрд. Потанин выкупит у "КМ Инвест" все 100% акций "Проф-Медиа". Представитель "Интерроса" подтвердил эту информацию. На закрытие сделки, по словам Разумова, Потанину отведено шесть месяцев начиная с 1 октября. Как "КМ Инвест" будет использовать полученные за "Проф-Медиа" средства, не решено, добавляет Разумов.
Как считает управляющий партнер "Джон Тайнер и партнеры" В.Тутыхин, самый простой способ распределить деньги - это выплата дивидендов "КМ Инвест". В сентябре именно за такую схему перераспределения активов высказывался "ОНЭКСИМ". По 50% минус 1 акция "КМ Инвест" принадлежит Прохорову и Потанину лично. Так что с дивидендов им придется заплатить 9%-ный налог, говорит руководитель международного отдела компании TaxConsulting U. К. М.Горлов: это примерно по $81 млн. с каждого.
Однако единолично владеть медийным холдингом В.Потанин долго не планирует. У "Проф-Медиа" в ближайшем будущем могут появиться новые акционеры из числа менеджмента компании. По словам представителей "Интерроса" и "ОНЭКСИМа", вчера совет директоров "КМ Инвест" утвердил выделение 10% акций "Проф-Медиа" под опционную программу для менеджмента,
Как рассказал "Ведомостям" источник, близкий к "Интерросу", доли в "Проф-Медиа" могут получить гендиректор "КМ Инвест" и председатель совета директоров медийного холдинга Р.Акопов, гендиректор "Проф-Медиа" Ю.Соловьева и директор по инвестициям С.Тихонов - в случае IPO компании в 2009 г. Акопов, Соловьева и Тихонов от комментариев отказались.
"Это довольно щедро", - комментирует партнер Amrop Hever Group А.Стороженко. Ведь исходя из оценки "Проф-Медиа" 10% ее акций стоят $180 млн. Впрочем, он допускает, что помимо трех человек в программу могут быть включены и другие менеджеры компании. Он также допускает, что 10% будут зарезервированы как источник компенсации, но не будут переданы менеджерам. Кроме того, они могут быть привязаны к достижению определенных результатов или показателей, допускает эксперт.
Газета "Business & FM" со ссылкой на источник, близкий к акционерам "КМ Инвеста", сообщает, что руководству медиахолдинга достанется около 10% акций компании. Издание напоминает, что М.Прохоров и В.Потанин еще в сентябре этого года договорились о том, что "Проф-Медиа" достанется "Интерросу". Участники рынка отмечают, что это единственный актив, дальнейшая судьба которого не вызывала сомнений у бизнесменов. "Еще в январе, когда только было объявлено о разделе имущества двух предпринимателей, на рынке появились разговоры, что Прохоров вряд ли останется в медиабизнесе", - напоминает топ-менеджер одной из медиакомпаний. А в конце ноября М.Прохоров подтвердил эти разговоры, сообщив, что бизнес традиционных СМИ не входит в его стратегические интересы.
О том, что накануне акционеры компании "КМ Инвест" объявили о продаже холдинга "Проф-Медиа" компании "Интеррос", также сообщили "Коммерсантъ" и "РБК daily".
При подготовке этого выпуска "Монитора" были использованы материалы следующих изданий: "Время новостей", "Независимая газета", "Ведомости", "Российская газета", "РБК daily", "Московский комсомолец", "Коммерсантъ", "Газета", "Business & Financial Markets", "Известия".
О дальнейшем развитии событий читайте в следующем выпуске Монитора в 16 часов.
