**Темы дня**
Все центральные СМИ рассказывают об открывшемся накануне в Санкт- Петербурге неформальном саммите СНГ.
"Российская газета" пишет, что такая встреча для лидеров СНГ потихоньку становится традицией. В прошлом году они также приезжали сюда в гости к российскому лидеру. Правда, к другому - В.Путину. А вчера в Константиновском дворце Стрельны глав государств Содружества встречал уже президент Д.Медведев, для которого этот саммит стал дебютом в кругу коллег по СНГ. Но Д.Медведев был не единственным "новичком", отмечает издание. Впервые на саммит прибыл и новый президент Армении С.Саркисян, который сразу продемонстрировал свой настрой на конструктивное сотрудничество, проведя встречу со своим азербайджанским коллегой И.Алиевым. Пленарному заседанию саммита предшествовали двусторонние встречи Д.Медведева с коллегами, сообщает газета. Так, в Овальном зале дворца прошла непростая беседа с лидером Украины В.Ющенко. Вопросы в отношениях Москвы и Киева накопились: это и перспективы базирования Черноморского флота в Севастополе, это вопрос вступления Украины в НАТО, это и привычные газовые вопросы. Как рассказал глава российского МИДа С.Лавров, Д.Медведев предупредил украинского лидера, что стремление Украины в НАТО нарушает положение "Договора о дружбе и сотрудничестве", который предполагает, что ни одна из стран не будет создавать угрозу безопасности другой страны.
Диалог с М.Саакашвили выглядел позитивно, замечает "Коммерсантъ". Президент Грузии постоянно улыбался, давая понять, что в присутствии Д.Медведева он чувствует себя вполне комфортно. Российский президент начал с того, что Москва намерена выстраивать отношения с Грузией на перспективу, а М.Саакашвили заявил в ответ, что в отношениях между Россией и Грузией "есть нерешенные вопросы, но нет нерешаемых". Еще больше обрадовал президента России глава Молдавии В.Воронин, заявивший, что его страна вернет России две картины, украденные в 2006 году из Государственного Эрмитажа, отмечает газета. Правда, радостная весть вызвала крайнее удивление у сотрудников Эрмитажа. Как заявила изданию начальник пресс-службы музея Л.Корабельникова, в последние годы из музея живопись не пропадала: "Мы не понимаем, что нам хотят вернуть?".
Масс-медиа отмечают, что сегодня в Санкт-Петербурге открывается XII международный экономический форум.
"Российская газета" пишет, что по информации организаторов, в этом году в форуме примут участие около 10 тыс. человек из 81 страны мира. А его работу будут освещать 1,5 тыс. журналистов. Главы государств и правительств углубятся в проблему дефицита ресурсов и продовольствия. Один из разработчиков программы, экс-министр экономического развития и торговли, президент Сбербанка Г.Греф пояснил, что "важнейший вопрос, который намерены обсудить участники форума, - выработка правильной модели согласования национальных интересов производителей и потребителей и процесс глобализации рынка, который будет происходить в ближайшие 5-10 лет". Наблюдатели отмечают, что питерский форум все больше отходит от формата "российского Давоса", избавляясь от избыточной политизации, замечает газета. Традиционно второй день работы форума, 8 июня, будет посвящен российской экономике. В этом году главной темой станет "Стратегия-2020". Кстати, пишет издание, этот документ будет интересен и иностранным участникам: его стержень составляет переход России к инновационной экономике, а такая трансформация невозможна без тесного партнерства. Во время второго дня форума по сути будет детализирована та же проблематика. Пройдут конференции по "четырем И": инвестиции, инновации, инфраструктура, институты развития.
"Московский комсомолец" сообщает, что в рамках форума на Дворцовой площади выступил Р.Уотерс, идеолог "Пинк Флойд" и автор знаменитой "Стены". Такого количества народа не было даже на концерте П.Маккартни, замечает газета. В VIP-партере восседали звезды экономики, политики и шоу-бизнеса. Ходят слухи, что на шоу присутствовал даже Р.Абрамович. Правда, самого Р.Уотерса это мало волновало. Перед концертом он признался изданию, что боится не докричаться до последних рядов: "Специально попросил план, чтобы посмотреть, как будет расположена сцена и где зрительские места. Ведь когда я играл в Москве, на Красной площади, передо мной в партере сидели только "серьезные" ребята. А настоящие поклонники теснились где-то далеко, за 300 метров от сцены. Меня это очень огорчило. Лишь в конце шоу я смог до них дойти, чтобы хоть как-то поздороваться. Слава богу, в Питере места для народа расположены более демократично". На вопрос, знает ли он Д.Медведева, но ответил, что ему трудно запомнить новые имена: "Мне так трудно запомнить эти новые имена! Вот Владимира Путина я знаю хорошо и уважаю. Народ ваш, кажется, тоже его поддерживает. Хотя Путин - приверженец авторитарной власти".
**Сочи-2014**
По мнению министра природных ресурсов Ю.Трутнева, все, что будет сделано к Олимпиаде-2014, не ухудшит, а заметно улучшит экологию региона ("Российская газета")
"Российская газета" сообщает, что вчера в информационном центре по подготовке сочинской Олимпиады состоялась встреча министра природных ресурсов Ю.Трутнева с экологами. Министру пришлось отвечать на весьма каверзные вопросы, но, по мнению Ю.Трутнева, все, что будет сделано к Играм-2014, не ухудшит, а заметно улучшит экологию региона. Он также пояснил, что размещение будущих объектов не противоречит российскому законодательству: их построят в рекреационной зоне национального парка, а это разрешено. "Кстати, - замечает издание, - больше всего подозрений было по поводу проекта санно-бобслейной трассы, рассматривалось до десяти вариантов ее размещения. По мнению министра, протесты против планируемого строительства трассы на Грушевой Поляне необоснованны, поскольку найден самый оптимальный вариант, а кроме того, "она и месяца в году не будет работать, какой от этого может быть постоянный ущерб природе?".
**Новости СМИ и интернета**
Один из самых богатых телекоммуникационных бизнесменов Японии - М.Сон - встретился с топ-менеджерами и владельцами российских IT-компаний - "Яндекс", Mail.ru и Rambler ("Ведомости")
Один из самых богатых телекоммуникационных бизнесменов Японии - М.Сон посетил Москву, чтобы присмотреться к "Яндексу", Маil.ru и Rambler, пишут "Ведомости". Как рассказал близкий к "Яндексу" источник, Сон не делал никаких конкретных предложений, это был скорее первый "визит-знакомство" с российскими интернет-компаниями. По его данным, один из самых богатых телекоммуникационных бизнесменов приехал в Москву с большой командой. Высокопоставленный источник в "Проф-Медиа" подтверждает, что ему предлагали встречу, но он был в отъезде. Представители Rambler с сотрудниками Softbank встречались, говорит близкий к компании источник. Японского бизнесмена интересует партнерство с российскими технологическими компаниями, но речи о покупке доли в них пока нет, рассказывает владелец интернет-компании, также встречавшийся с Соном. По его словам, бизнесмен интересуется сильными локальными игроками в разных странах мира, в частности поисковыми системами. Сон-противник монополий, он поддерживает локальные поисковики, говорит источник.
Все ведущие мировые интернет-компании уже год приезжают в Россию и ищут "точку входа" на российский рынок, рассказывает управляющий фондом "Финам-ИТ" А.Басов. Им надо заручиться поддержкой местной компании, пока не прошли IPO "Яндекса" и Mail.ru: после размещения эти компании получат достаточно свободных средств. "В Россию все приходят из-за "Яндекса", акции которого выставят на IPO, уже собралась очередь инвесторов", - утверждает исполнительный директор холдинга eHouse В.Улендеев. В России есть ряд уникальных активов, которые показали сумасшедший рост, - Mail.ru, Odnoklassniki.ru и другие компании, считает управляющий партнер Icon Private Equity К.Дмитриев. По его словам, эти компании продемонстрировали инвесторам, что в Рунете можно зарабатывать.
**Новости компаний**
Консорциум российских владельцев ТНК-ВР в течение нескольких дней выйдет на предварительные договоренности с другим совладельцем компании - ВР ("Ведомости")
"Ведомости" отмечают, что по словам владельца "Реновы" В.Вексельберга, консорциум российских владельцев ТНК-ВР ("Альфа-групп" , Access и "Ренова" - ААР) в течение нескольких дней выйдет на предварительные договоренности с другим совладельцем компании - ВР. "Мы регулярно встречаемся с [гендиректором ВР Тони] Хейвордом и найдем компромисс", утверждает В.Вексельберг.
Вчера Т.Хейворд встречался с совладельцем "Альфа-групп" М.Фридманом, сообщили представитель ВР и сам Фридман. По словам Фридмана, с Хейвордом он разговаривал один на один: "Мы изложили друг другу свои позиции, но пока взяли тайм-аут на 2-3 дня". Представитель ВР назвал встречу "положительной" и "конструктивной" и добавил, что дискуссия Фридмана и Хейворда будет продолжена.
Конфликт ВР и ААР обнажился в этом году, напоминает газета. На ТНК-ВР обрушилась масса проблем: проверки ФСБ, запрет на работу сотрудников ВР из-за иска миноритария "ТНК-ВР холдинга" - ЗАО "Тетлис", сокращение из-за неправильного оформления документов квоты на работу иностранцев в компании... Президент ТНК-ВР Р.Дадли объяснил "Ведомостям", что ВР хочет больше тратить на эксплуатационные расходы и сотрудников, а ААР настаивает на зарубежной экспансии и сокращении затрат на иностранцев. Под вопросом оказалась судьба самого Дадли: ААР обвиняет его в том, что он работает в интересах только ВР. ААР предлагает ВР сменить Дадли на независимого руководителя, который не будет связан ни с ВР, ни со структурами ААР, говорит источник в ААР. По соглашению акционеров кандидатуру президента должна предложить ВР. Представитель ВР уверяет, что компания продолжает поддерживать на посту президента Дадли.
Главные рычаги управления в операционно-производственной и финансовой деятельности ТНК-ВР - у ВР, указывает стратег Unicredit Aton Ю.Бушуева. Такая структура была удобна ААР в момент создания компании, сейчас ААР может хотеть ее сменить -это желание может быть связано с планами продать свою долю. ВР может отдать часть управленческих полномочий в обмен на сохранение за Дадли поста президента, заключает Бушуева.
Отличные финансовые результаты ОГК-3 аналитики связывают с грамотными действиями менеджмента ("Business & FM")
Газета "Business & FM" обращает внимание на финансовые результаты деятельности ОГК-3 по МСФО за 2007 год. Отмечается, что чистая прибыль по сравнению с 2006 годом увеличилась на 53%, выручка - на 44,7%. Отличные результаты генкомпании аналитики связывают с грамотными действиями менеджмента, в результате чего увеличился объем продаваемой электроэнергии по конкурентным ценам. Эксперты не сомневаются, что новости положительно отразятся на котировках акций ОГК-3. Вчера на ММВБ стоимость акции поднялась на 2,24%, до 2,7 руб. за бумагу. Аналитик "Ак Барс финанса" Е.Юшкова отмечает, что если сейчас предложение о выделении энергоактивов из "Норильского никеля" вновь станет актуальным, акции ОГК-3 станут особо интересными инвесторам. Она рекомендует покупать бумаги ОГК-3, целевая цена - $0,181. К.Рейли из ИК "Финам" советует продавать акции генкомпании, прогнозная цена на конец года - $0,1 за штуку.
"Интеррос" В.Потанина и "Русал" договорились о выделении энергоактивов из "Норильского никеля" ("Время новостей")
"Время новостей" отмечает, что "Интеррос" В.Потанина и "Русал" договорились о выделении энергоактивов из "Норильского никеля". Высокопоставленный источник в "Интерросе" заявил "Времени новостей", что В.Потанин, О.Дерипаска и В.Вексельберг уже договорились о создании электроэнергетической компании, и в июле процедуру выделения активов должен запустить совет директоров "Норникеля". Завершится процесс, по его ожиданиям, в первом квартале следующего года.
Газета также отмечает, что гендиректор "Норникеля" Д.Морозов продолжает настаивать, что выделение энергобизнеса в отдельную компанию "Энергополюс" - наилучший вариант. Дело в том, говорил он, что подавляющее большинство энергоактивов не являются стратегическими для компании, так как не участвуют в производственной деятельности и в составе компании не имеют возможности для более серьезного роста капитализации. Иными словами, суммарная стоимость "Норильского никеля" и "Энергополюса" будет выше, чем стоимость "Норникеля", если энергоактивы будут находиться в его составе. Ведь в этом случае менеджмент металлургической компании не будет отвлекаться на непрофильный бизнес, а менеджмент электроэнергетической компании будет более профессионально заниматься развитием активов "Энергополюса".
"Время новостей" напоминает, что кроме пакета акций ОГК-5 больше никаких активов компания не реализовывала. В то же время с тех пор бумаги энергокомпаний серьезно подешевели, и сейчас, как говорит исполнительный директор "Интерроса" А.Клековкин, энергобизнес "Норникеля" стоит чуть менее $6 млрд. Аналитики, правда, его оценивают примерно в $5 млрд. Тем не менее А.Клековкин считает, что весной следующего года "Энергополюс" может стоить "существенно выше сегодняшней цены".
Теперь, когда у акционеров "Норильского никеля" нет видимых причин для разногласий, вопрос выделения энергобизнеса будет вновь вынесен на обсуждение акционеров. Источник в окружении О.Дерипаски сообщил "Времени новостей", что сценарий выделения энергоактивов алюминиевая компания поддерживала изначально - с того момента, как было сделано предложение М.Прохорову о выкупе блокпакета акций "Норникеля". Поэтому никаких трудностей с согласованием сделки он не ожидает. А А.Клековкин заявил газете, что "Интеррос" впоследствии не собирается продавать свою долю в "Энергополюсе" и намерен развивать электроэнергетический бизнес.
Отчет "Норильского никеля" за 2007 г. способен неприятно поразить инвесторов. Прибыль компании может оказаться меньше их ожиданий из-за переоценки LionOre и ОГК-3 ("Ведомости")
"Ведомости" сообщают, что отчет по МСФО за 2007 г. совет директоров "Норильского никеля" должен рассмотреть и утвердить на заседании 9 июня, после этого он будет опубликован. Однако возможно, инвесторов ждет разочарование. В отчетности будут ощутимые списания, слышали от менеджеров "Норникеля" несколько сотрудников инвестбанков. Чистая прибыль будет как минимум на $1 млрд. ниже ожиданий рынка, ниже прогнозов может оказаться и EBITDA, рассказали несколько источников, близких к "Норникелю".
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, выручка "Норникеля" в 2007 г. составит $15,961 млрд., EBITDA - $10,548 млрд., чистая прибыль - $6,9 млрд. Выручка совпадает с этим прогнозом, а вот EBITDA, по предварительным данным, будет чуть ниже $10 млрд., чистая прибыль составит около $6 млрд., рассказал близкий к "Норникелю" источник. Причина кроется в прошлогодних покупках "Норникеля" - ОГК-3 и LionOre.
"Норникель" покупал ОГК-3 по $16 за акцию, сейчас они стоят около $10, отмечает аналитик Lehman Brothers В.Жуков. А в I квартале 2008 г. "Норникель" уже отчитался о чистом убытке по РСБУ в 21,8 млрд. руб. против 49,22 млрд. руб. чистой прибыли в IV квартале 2007 г. как раз из-за переоценки стоимости энергоактивов. Потери от переоценки стоимости энергоактивов, включая ОГК-3, могут составить около $1 млрд., говорит источник, близкий к "Норникелю". Именно такой goodwill (разница между ценой покупки актива и его стоимостью на конец отчетного периода), по его словам, сейчас стоит в предварительной отчетности. Обычно goodwill либо списывается, либо амортизируется.
LionOre принесла "Норникелю" убыток примерно в $100 млн., продолжает собеседник "Ведомостей". А на днях "Норникель" объявил, что приостанавливает на неопределенный срок проект LionOre в Ботсване по строительству никелевого завода Tati Nickel (мощность - 12 млн. т. в год). К тому же с момента покупки канадской компании цены на никель упали примерно наполовину. "Мы ожидаем значительных списаний стоимости активов LionOre в отчете за 2007 г. из-за приостановки проекта Tati Nickel, пишет в своем отчете аналитик "Ренессанс капитала" Р.Эдвардс. Размер этих списаний он не оценивает. Источник, близкий к "Норникелю", говорит, что они составят более $1 млрд. Представитель "Норникеля" от комментариев отказался.
Впрочем, на операционном уровне "Норникель" работает нормально, отмечает аналитик ВТБ А.Пухаев. Публикация отчетности неприятно поразит инвесторов, но серьезно стоимость бумаг компании не упадет, заключает аналитик.
Не дожидаясь рекомендаций совета директоров Esmark, ее основной владелец - Franklin Mutual Advisers LLC - согласился продать "Северстали" принадлежащие ему 60% акций американской компании ("РБК daily", "Время новостей")
Как отмечает "РБК daily", "Северсталь" в шаге от покупки Esmark: не дожидаясь рекомендаций совета директоров американской компании, ее основной владелец - Franklin Mutual Advisers LLC - согласился продать россиянам принадлежащие ему 60% акций Esmark по цене $17 за акцию, или $668 млн. за всю компанию ($1,24 млрд. с учетом долга). Свое решение акционер мотивировал тем, что у "Северстали" гораздо больше шансов на покупку меткомпании, чем у индийской Essar, которая сделала аналогичную оферту Esmark.
Между тем "Северстали" пока рано праздновать победу. Как пояснил газете источник, близкий к Esmark, соглашение с Essar действует до сих пор и, если, к примеру, индусы поднимут цену, ничто не мешает Franklin поддержать оферту Essar. "Пока это только намерения", - подчеркнул он. Последние котировки акций Esmark на Нью-йоркской фондовой бирже составляли $17,9 за акцию, а Essar ранее не исключала возможности повышения цены оферты. При этом представитель Esmark Д.Халпин пояснил "РБК daily", что окончательное решение примет совет директоров компании 13 июня. До этого времени оба претендента имеют право изменить свое предложение. Издание напоминает, что похожая ситуация была, когда "Норникель" боролся за канадского производителя никеля - LionOre: его совет директоров попеременно поддерживал то оферту российской компании, то предложение ее соперника за этот актив - швейцарскую Xstrata. Правда, в конечном итоге россиянам удалось привлечь на свою сторону директоров LionOre, предложив за акции компании наибольшую цену. Гендиректор УК ОФГ "Инвест" А.Подойницын считает, что публичное одобрение основным акционером в большинстве случаев гарантирует принятие оферты: "Вне зависимости от того, какой пакет акций в итоге сможет выкупить "Северсталь" - 60% или 90%, все идет к тому, что компания будет владельцем Esmark". В свою очередь, А.Бахтигозин из "Арбат Капитала" полагает, что лоббистские возможности "Северстали" на американском рынке выше, чем у индийцев. "Российская компания сможет предложить более выгодные условия, и приобретение Esmark лишь вопрос времени", - уверен он.
* * *
Впрочем, как замечает "Время новостей", эксперты считают, что за Esmark компания А.Мордашова существенно переплатила. "Обычно "Северсталь" покупала активы по цене в пределах $350 на т производства, а в данном случае покупка обошлась компании по $1,78 тыс. на т производства, что очень дорого, при том, что актив низкорентабельный", - считает аналитик "Атона" М.Габитов. По мнению Д.Смолина из "УралСиба", такая экспансия компании объясняется намерением как можно скорее нарастить производственные мощности, однако пока это происходит в ущерб качеству активов. "На американском рынке компания ведет себя достаточно активно, однако пока покупаются только низкорентабельные компании. Вероятно, г-н Мордашов надеется на улучшение ситуации на американском рынке и со временем выйти в прибыль, ведь с учетом Esmark у компании будет уже пять активов в этой стране, - рассуждает аналитик. - За прошлый год американское подразделение "Северстали" получило $1 млн. убытков. Поэтому ставка компании на американский рынок пока не оправдывается".
Впрочем, "Северсталь" это не очень печалит. "Компания давно делает ставку на североамериканский рынок и, несмотря на кризис, который рано или поздно будет преодолен, по праву считает его одним из самых привлекательных в силу высокого уровня потребления и высоких цен", - заключает замдиректора аналитического департамента ИГ "Антанта Пиоглобал" Е.Рябков. Тем не менее "Северстали" придется еще побороться за Esmark, так как вчера индийская Essar сообщила, что может повысить свое предложение за американскую компанию. Кроме того, Essar обратилась к Esmark с просьбой раскрыть данные о том, что Franklin договорилась о продаже своего пакета "Северстали".
Глава ОАО "РЖД" В.Якунин в интервью "Коммерсанту" рассказал о планах компании, связанных с Монголией, Удоканским месторождением меди, электроэнергетикой, а также о необходимости реформирования железных дорог
"Коммерсантъ" опубликовал интервью с главой ОАО "РЖД" В.Якуниным, который ответил на целый ряд вопросов, касающихся, в частности, реформы железных дорог, планов компании, связанных с Монголией, Удоканским месторождением меди и электроэнергетикой. Напоминая, что РЖД решило участвовать в конкурсе по Удокану в консорциуме с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) и Внешэкономбанком, В.Якунин основной причиной подобного решения назвал намерение "продать" железнодорожную ветку, которая построена в направлении месторождения. "Я пытался продать ее Олегу Дерипаске, так как ветка подходит сейчас к принадлежащему ему Чинейскому месторождению, - никакого желания", - заметил глава РЖД. При этом, как выяснилось, идея создания консорциума - "Русская медь" - была совместной. "Но моя в том смысле, что я достаточно настойчиво искал, куда пристроить ветку. В одном из разговоров я поделился идеей, она была подхвачена, и сегодня композиция из трех компаний существует. Мы подали соответствующую заявку [в Роснедра]", - добавил В.Якунин. При этом вкладом РЖД в консорциум станет железнодорожная ветка: балансовая стоимость 42 км составляет 2,1 млрд. руб. По словам В.Якунина участники консорциума исходили из того, что у госкомпаний должно быть не меньше 51%, которые будут разделены примерно пополам между Внешэкономбанком и РЖД. УГМК будут профильными менеджерами проекта, уточнил он, а РЖД будет строить железную дорогу и другую транспортную инфраструктуру.
Говоря о других подобных проектах, глава РЖД обратил внимание на то, что приблизительно по такому сценарию компания намерена предложить сотрудничество Монголии: "Там есть, с одной стороны, проблема с развитием железных дорог, а с другой стороны, проблемы у наших инвесторов с доступом к недрам страны. Поэтому родилась идея, что мы можем выступить интегратором, который готов взять на себя программу модернизации монгольских железных дорог, а для возврата инвестиций получить от монгольского правительства лицензии на освоение полезных ископаемых. А затем передать их для освоения выбранным российским компаниям... Мы обсуждаем создание совместной компании с монгольским правительством или назначенной госструктурой. В конкретных проектах после передачи их инвестору мы можем получить 25% до момента возврата расходов на инфраструктуру". В ходе визита в РФ президента Монголии Н.Энхбаяра этот проект обсуждался, как, собственно, обсуждался он и с монгольским премьером, но реакции пока нет, сообщил В.Якунин. По его словам, на монгольские недра есть уже целый ряд российских претендентов, которые "меня на этот проект и подбили", среди них - В.Вексельберг и В.Потанин.
В.Якунин также коснулся интереса РЖД к генкомпании ТГК-14, которая будет предложена инвесторам во второй половине июня. "Это вынужденная мера, - пояснил глава РЖД. - Я вижу, что у нас дальше будет происходить с энергетикой и ее стоимостью. В то же время есть участки, на которых ОАО РЖД без энергетики встанет. Встанет Транссиб... ТГК-14 для нас критична". Покупать же ТГК-14 компания будет на рыночных условиях - наравне со всеми, добавил он, уточнив, что участвовать РЖД в этом проекте будет в консорциуме с группой ЕСН: "Кто больше вложит, тот получит основной пакет. Но мы при этом подпишем соглашение, которое будет обязательно для исполнения с точки зрения интересов железных дорог - по формуле цены на электроэнергию и развитию ТГК-14".
Кроме того, глава РЖД считает необходимым внести поправки в закон о железнодорожном транспорте, чтобы обеспечить легальную базу для продолжения реформы. Поправки, по его мнению, нужны по ряду моментов - относительно энергосетей, прав и ответственности участников перевозочного процесса, выстраивания новых отношений оператор-перевозчик, собственно статуса перевозчика: "Мы исходим из того, что перевозчик - это компания, владеющая и инфраструктурой, и подвижным составом, располагающая необходимыми мощностями, чтобы обеспечивать перевозки в целом. Такие организации уже есть, например Железные дороги Якутии. Они полноценный перевозчик на своей инфраструктуре, как и "Норильский никель", владеющий железнодорожной инфраструктурой в Норильске".
При подготовке этого выпуска "Монитора" были использованы материалы следующих изданий: "Российская газета", "Коммерсантъ", "Московский комсомолец", "Время новостей", "Ведомости", "Business & Financial Markets", "РБК daily".
О дальнейшем развитии событий читайте в следующем выпуске Монитора в 16 часов.
