**Темы дня**
Центральные СМИ обращают внимание на то, что вчера в Москве прошло заседание Госсовета и Совета безопасности, на котором президент Д.Медведев поставил задачу - обеспечить Россию на пространстве СНГ стабильным и дружественным окружением.
Как отмечает "Газета", Д.Медведев подчеркнул, что ключевая задача России - обеспечить себе стабильное и дружественное окружение и использовать совместные со странами СНГ преимущества для роста конкурентоспособности страны и интеграции в региональные и мировые процессы. Особую роль при этом президент отвел приграничным регионам России и предупредил, что по окончании кризиса именно они должны быть первыми готовы к запуску новых совместных проектов. Отметив, что связи приграничных регионов России определяют характер отношений с соседними государствами, Медведев обозначил для них три ключевые задачи. Во-первых, он предложил губернаторам вырабатывать с соседями не только совместные действия по преодолению кризиса, но и создавать новые институты и механизмы развития. Во-вторых, существующие прямые связи между регионами должны стать новым инструментом долгосрочной политики России на пространстве СНГ, но Медведев призвал губернаторов не замыкаться на них и искать новые подходы. В-третьих, президент велел усовершенствовать законодательство, регулирующее внешние связи регионов, поскольку сейчас между ними и странами Содружества заключены сотни соглашений, но есть проблемы с их практической реализацией.
"Коммерсантъ" пишет, что заседание Госсовета и Совета безопасности официально было посвящено взаимоотношениям со странами СНГ. Но газета выяснила, что на самом деле на заседании, в котором принимал участие не только президент страны, а и премьер В.Путин, речь шла, прежде всего, о том, что делать в условиях кризиса, масштабы которого до сих пор катастрофически недооценивались. Издание подчеркивает, что самому кризису было уделено не меньше четверти общего времени, и это было первое обсуждение этой проблемы в таком исчерпывающем, можно сказать, составе. И президент, и премьер утверждали, что катастрофических последствий для экономики по-прежнему можно избежать, если действовать быстро и решительно. К этому они призывали и губернаторов. Никто не спорил. Всем им только бы понять, как именно действовать. Вот бы гора-то с плеч.
"Российская газета" пишет, что мировой финансовый кризис рассматривается в качестве одного из факторов, который отчасти сможет сплотить СНГ. Но шаги к интеграции со странами Содружества должны предпринимать не только в Кремле, но и на региональном уровне. А тесные контакты между регионами стран СНГ рассматриваются в качестве одного из инструментов долгосрочной политики России на этом пространстве. Из этого глава государства вывел еще одну ключевую задачу - необходимость совершенствования российского законодательства, регулирующего связи регионов. "Надо помочь в создании необходимой правовой базы для продуктивного взаимодействия с партнерами", - указал Медведев. Он обратил внимание, что уже сегодня заключены сотни межрегиональных соглашений, но главная проблема заключается в их практической реализации и договорной дисциплине.
Основная экономическая тема: вчера правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики опубликовала "Перечень системообразующих организаций", в который попало 295 предприятий. В список попали все ведущие предприятия народнохозяйственного комплекса - от транспортных и энергетических компаний до аптечных сетей, предприятий жилищного строительства и средств массовой информации.
"Комсомольская правда" отмечает, что в перечень попали компании разных профилей. Это и "Газпром", и "Роснефть", и "Норильский никель", машиностроительные заводы, градообразующие предприятия и др. Из всех предлагаемых государством мер наиболее желанной для предприятий была бы компенсация процентной ставки, - считает главный экономист Центра развития В.Миронов, - ведь кредиты в стране резко подорожали. - Очень хорошо, что будут выдаваться гарантии по кредитам, но, с моей точки зрения, неправильно, что помощь будет даваться избранным, - уверен директор департамента стратегического анализа компании ФБК И.Николаев. - Лучше было бы обойтись без списка, а оказывать помощь только самым эффективным предприятиям.
"Ведомости" пишут, что, по словам замминистра Минпромторга С.Наумова, с 29 декабря каждый понедельник в Минпромторге будет заслушиваться информация о состоянии дел в подведомственных предприятиях из списка. Список не пойдет на пользу рынку, возражает партнер ФБК И.Николаев: он порождает иждивенческие настроения и не стимулирует бизнес искать собственные антикризисные решения.
Вхождение в список не означает, что компания действительно нуждается в господдержке, замечает "РБК daily". Так, "большая тройка" операторов - МТС, "Вымпелом" и "Мегафон", которые попали в категорию "Связь", генерируют достаточно наличности, а серьезного сокращения расходов на связь населением не предвидится. Повезло и АФК "Система", у которой широкий спектр активов в самых разных отраслях и далеко не все из них имеют стратегическую ценность для государства. При этом в категорию "Связь" не попал один из крупнейших магистральных операторов "Транстелеком" (100% контролирует РЖД) и альтернативный оператор "Синтерра", который был в списке, поданном правительству Минкомсвязи. Эксперты опасаются, что попадание в список дестимулирует "счастливчиков". "Зачем им искать заказы, когда есть госзаказ. Зачем платить налоги, если обещают реструктуризацию налоговой задолженности, - удивляется логике антикризисных мер партнер ФБК И.Николаев. - В желании попасть в список компании упрекнуть трудно, поскольку действует простой принцип "дают - бери".
"Газета" отмечает, что в утвержденном правительством списке есть любопытные элементы. Если его рассматривать под отраслевым углом зрения, то получается, что компании отраслей, попавших в список, в совокупности покрывают отрасль практически целиком. Но есть исключения: в список транспортных компаний не попали "КД авиа", государственная транспортная компания "Россия" и "Аэрофлот-Дон". Перечень открыт, так что дополнения возможны, а ГТК "Россия" к тому же может получить помощь через формируемую "Росавиа". Не случайно в списке есть некий шаблон "ОАО Авиакомпания". Зато в списке нет отраслей, чье лицо определяют частные предприятия. Обращает на себя внимание то, что пресс-служба правительства, публикуя список, сопроводила его настораживающим комментарием: "Включение организаций в указанный перечень не является гарантией финансовой поддержки". Значит, тема господдержки только начинает разворачиваться.
"Коммерсантъ" пишет, что в списке первого вице-премьера И.Шувалова, который возглавляет антикризисную комиссию, значатся и госмонополии - "Газпром" и ОАО РЖД. Часть предприятий была отобрана и лично премьером В.Путиным - в перечень попали все заводы, посещенные им в декабре. Тем не менее в список не попали авиакомпания ГТК "Россия" и горнорудная компания ОАО "Полиметалл". Совладелец "Полиметалла" А.Мамут сообщил газете, что его компания не попала в перечень из-за несоответствия как минимум двум параметрам: численность работников предприятия должна превышать 5 тыс. человек (в "Полиметалле" 4,4 тыс. работников), а оборот должен быть не менее 15 млрд. руб. Пресс-секретарь также не попавшей в список компании "Итера" Е.Остапов объяснил это сильной аффилированностью компании с "Газпромом".
"Российская газета" замечает, что критерии отбора предприятий могут "смягчаться и уточняться" в зависимости от важности отраслей. И поддержка может быть оказана даже в том случае, если годовой объем производимой ими продукции составляет 1,5 млрд. руб. По словам замминистра промышленности и торговли А.Дементьева, главным "непроизводственным" критерием отбора стал критерий социальной стабильности. С одной стороны, речь идет о градообразующей роли предприятий, а с другой стороны - о массовых поставщиках товаров и услуг, то есть о товаропроводящих сетях, таких, как торговые и аптечные сети.
В традиционных обзорах российского фондового рынка СМИ отмечают, что вчера рынок продолжил снижение, индекс РТС упал на 1,77% до 655,91 пункта, индекс ММВБ - на 2,7% до 627,78 пункта. На европейских и американских биржах рождественские каникулы, и это напрямую отражается на оборотах российских площадок. По основным бумагам объемы торгов вчера были в 1,5 - 2 раза ниже средних. Практически все ликвидные бумаги закончили день в негативной зоне. Вновь аутсайдерами стали акции нефтегазового сектора: "Газпром" подешевел на 4,85%, "Лукойл" - на 6,03%, "Роснефть" - на 1,52%, "Сургутнефтегаз" на ММВБ - на 4,85%. В лидерах падения были акции "АвтоВАЗа" (-8,97% на ММВБ), которые отыгрывают недавний рост, вызванный новостями о масштабной государственной поддержке. Банковский сектор также снижается: на ММВБ Сбербанк упал на 1,25%, ВТБ - на 0,59%. "Норникель" потерял 2,1%. Лучше рынка выглядели бумаги "Полиметалла" (+5,84% на ММВБ) и "Полюс Золота" (+0,52%).
**Федеральное собрание**
Перед завершением осенней сессии депутатам предстоит рассмотреть законопроект, развивающий правовую основу для подготовки к Олимпиаде в Сочи ("Коммерсантъ")
"Российская газета" отмечает, что сегодня завершается осенняя сессия Госдумы. Но прежде депутатам предстоит рассмотреть еще 16 законопроектов. Среди них спикер нижней палаты парламента Б.Грызлов особо выделил законопроект, развивающий правовую основу для подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи. На этот раз в документе впервые локально отрабатывается механизм сервитута, являющийся альтернативой изъятия собственности. Сочинцы, которые не желают покидать свои дома и продавать участки, при соответствующих условиях могут выбрать другой вариант - передать за плату часть своей земли под строительство, к примеру, дороги или другого объекта инфраструктуры. Подобное решение, считают законодатели, позволило бы значительно снизить социальную напряженность, а также сэкономить средства федерального бюджета, бюджетов Краснодарского края и города Сочи, направляемые на выкуп изымаемой недвижимости или на переселение с изымаемых земельных участков.
**Счетная палата**
Счетная палата намерена контролировать использование банками средств господдержки ("Коммерсантъ")
"Коммерсантъ" со ссылкой на аудитора Счетной палаты В.Горегляда пишет, что на следующий год палата запланировала "ряд контрольно-ревизионных мероприятий, чтобы посмотреть движение выделенных государством средств". Как пояснил советник председателя Счетной палаты В.Игнатов, контроль будет осуществляться за банками, получающими бюджетные средства в виде кредитов ВЭБа и Банка России. "В частности, нас будет интересовать кредитование банками реального сектора из средств господдержки: насколько обоснованно предоставление кредитов тем или иным предприятиям", - добавил он.
Эксперты считают, что инициатива Счетной палаты обоснованна. По словам зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам А.Когана, государству нужна информация о том, каково кредитное качество предприятий, получающих средства господдержки: "Банк должен выдавать кредит только на проектное финансирование компании, а не на погашение долгов компаний в предбанкротном состоянии".
Издание подчеркивает, что банкиры по-разному отнеслись к необходимости проведения госорганами дополнительного контроля. "При сохранении практики размещения госсредств такой контроль допустим", - заявил зампред правления ОТП-банка Е.Егоров. Председатель совета директоров Национальной резервной корпорации А.Лебедев считает двойной контроль [также осуществляет Банк России] чрезмерным: "Львиную долю бюджетных средств получили госбанки, в них и нужно сосредоточить контролеров".
**Региональные новости**
Председатель татарстанского отделения "Единой России", спикер республиканского парламента Ф.Мухаметшин раскритиковал президентский законопроект о назначении глав регионов ("Независимая")
"Независимая" газета обращает внимание на то, что председатель татарстанского отделения "Единой России", спикер республиканского парламента Ф.Мухаметшин раскритиковал президентский законопроект о назначении глав регионов. Главный "единоросс" Татарстана заявил, что кандидатуру на пост главы региона не должна предлагать просто победившая на местных выборах партия, так как в результате решение будет принимать исключительно руководство партийной организации, находящееся в Москве, "партийная верхушка". "Я считаю, что это прерогатива региональных партийных организаций, которые получили поддержку большинства населения конкретного региона", - пояснил лидер татарстанских "единороссов".
По мнению "НГ", заявление Ф.Мухаметшина, ближайшего соратника главы Татарстана, можно считать логическим продолжением июньского выступления президента республики М.Шаймиева, который призвал вернуться к старой системе всенародных выборов глав субъектов РФ. Издание напоминает, что четыре года назад М.Шаймиев горячо поддержал реформу В.Путина об отмене выборности губернаторов и стал одним из первых, кого назначили по новой схеме. После прихода в Кремль Д.Медведева президент Татарстана стал все чаще добрым словом вспоминать прежнюю систему выборов. Хотя федеральный Центр не раз давал понять, что не вернется к старому, и в итоге предложил региональным главам некую "партийную" компромиссную реформу. По словам экспертов, в руководстве Татарстана считают, что предлагаемая реформа практически ничего не меняет, поскольку решения местных партийцев должны утверждать федеральные политсоветы в Москве. А это нивелирует местную инициативу. Более того, у лидеров федеральных партий возникает соблазн приказывать местным партийным начальникам, кого выдвигать, а кого не выдвигать кандидатами в губернаторы. "Решения о выдвижении кандидатов на посты глав субъектов РФ должны приниматься только на региональном уровне", - подчеркнул Ф.Мухаметшин. Между тем в предложенном президентом законопроекте говорится именно о политической партии, а не о ее региональном отделении.
По мнению директора Института региональной политики Б.Столярова, в следующем году необходимо потратить из бюджета 300 млрд. руб. на поддержку социальной сферы крупнейших градообразующих предприятий. В противном случае, социального взрыва в моногородах не избежать ("Труд")
"Труд" отмечает, что в следующем году необходимо потратить на поддержку социальной сферы крупнейших градообразующих предприятий из бюджета 300 млрд. рублей. В противном случае, считает директор Института региональной политики (ИРП) Б.Столяров, социального взрыва в моногородах не избежать. В условиях кризиса, полагают эксперты ИРП, социальная ситуация в регионе будет ухудшаться за счет массовых увольнений и отсутствия поддержки социальной инфраструктуры со стороны градообразующих предприятий. Директор ИРП не стал озвучивать список регионов, которым угрожает социальный взрыв. Но отметил, что, например, в отношении моногородов, где доминируют металлургические предприятия, меры надо предпринимать немедленно.
**Политические партии и общественные движения**
В наступающем году партии смогут увеличить доходы вчетверо. Госфинансирование партийной системы возрастет на 957 млн. руб., остальное придется добирать за счет спонсоров ("Ведомости")
Как пишут "Ведомости", с 1 января 2009 г. вступают в силу поправки в закон "О политических партиях", которые вчетверо увеличивают предельный размер поступлений в партийную кассу - с 1 млрд. руб. до 4,33 млрд. руб. Пока способность освоить годовой бюджет свыше 1 млрд. руб. демонстрировала только "Единая Россия": в 2007 г. на ее счета поступило 2,1 млрд. руб., за три квартала 2008 г. - 1,2 млрд. руб. Чтобы обойти ограничения, партии приходилось оформлять часть поступлений в виде займов, признается руководитель центрального исполкома "Единой России" А.Воробьев и добавляет, что верхний предел партийных доходов повышен, прежде всего, в расчете на год федеральных выборов - пик расходов партий. Остальным партиям достичь установленной законом верхней планки расходов не удалось даже в год выборов: "Справедливая Россия" заработала в 2007 г. 564 млн. руб., за три квартала 2008 г. - 210 млн. руб. Доход КПРФ в 2007 г. составил 462 млн. руб., за три квартала 2008 г. - 150 млн. руб. Индексация выгодна только "Единой России" - крупным спонсорам будет проще совершать большие вливания, уверен член ЦИК с совещательным голосом от КПРФ А.Клычков, а настоящая партия должна опираться на поддержку народа.
Политолог А.Кынев, продолжает газета, напоминает, что предельный размер партийных бюджетов вырос одновременно с повышением госфинансирования партий (с 1 января они будут получать 20 руб.; было 5 руб.) за голос избирателя на выборах. По данным законодателя, объем госфинансирования политических партий из федерального бюджета возрастает на 957 млн. руб. 64% голосов набрала "Единая Россия", так что понятно, кому достанется львиная доля этих средств. В кризис правящая партия увеличивает финансирование, хотя это явно не первоочередная социальная задача, уверен политолог.
Организация "Общественная антикризисная инициатива", куда вошли М.Горбачев, С.Алексашенко, В.Иноземцев, В.Рыжков и другие, займется поиском ответов на вопросы, которые поставил перед страной кризис ("Время новостей")
Комментируя известие о создании новой организации под названием "Общественная антикризисная инициатива", куда вошли экс-президент СССР М.Горбачев, бывший первый зампредседателя Центробанка С.Алексашенко, руководитель Центра исследований постиндустриального общества В.Иноземцев, лидер незарегистрированной Российской республиканской партии В.Рыжков и другие, "Время новостей" пишет, что, по словам М.Горбачева, ее задачей станет поиск ответов на вопросы, которые поставил перед страной кризис. "Мы ведем мониторинг, анализируем, что делает правительство. Видим довольно грубые и многочисленные ошибки. Мы хотим корректировать политику правительства, - сказал В.Рыжков. - Коль скоро у нас парламент не место для дискуссий и в государственных СМИ тоже полный "одобрямс", мы создали площадку, где могли бы обсуждаться альтернативные антикризисные подходы. Мы будем доносить наши идеи до общественности с помощью максимальной публичности, открытости. Все, что нам остается, - Интернет, оставшиеся независимые газеты, радиостанции".
В своем меморандуме участники "Общественной антикризисной инициативы" отмечают, что выработка решений должна быть "динамичным, альтернативным, плюралистическим процессом". В то же время, по мнению авторов документа, "усиливается впечатление, что у властей отсутствует стратегия преодоления кризиса". В качестве первых антикризисных мер участники организации предлагают поддержать социально уязвимые слои населения, изменить политику внешних заимствований, заморозить тарифы естественных монополий, активизировать антимонопольную политику, сократить государственные управленческие расходы.
Как отмечает издание, свой антикризисный пакет законопроектов внесла в Госдуму фракция "Справедливая Россия". "Эсеры" ратуют за снижение НДС до 10%, за предоставление субсидий семьям, у которых расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 10% от доходов, и налоговых льгот малому бизнесу, а также за принятие комплекса мер, направленных на стимулирование научно-исследовательской деятельности, развитие малых инновационных предприятий. В свою очередь, В.Рыжков отнесся к возникновению подобных инициатив положительно: "Мы считаем, что их должно быть как можно больше. Очень хорошо, что "Справедливая Россия", Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, "Деловая Россия" и "ОПОРА России" готовят свои предложения. И то, что "Единая Россия" пишет антикризисные законопроекты, тоже хорошо. Мы это все приветствуем".
**Экономические новости**
"Московский комсомолец" оценил действия руководства страны по использованию государственных резервов
"Московский комсомолец" помещает обширный материал, в котором анализирует экономические и социальные аспекты финансового кризиса в России. Издание оценивает действия руководства страны в контексте использования государственных резервов. "Когда пришел кризис, вместо того чтобы сразу ужаться, Россия всячески старалась поддержать своими резервами крупнейшие предприятия и свою валюту. Объяснений этому было два. С одной стороны, нельзя было допустить, чтобы пакет акций наших компаний перешел в собственность западных банков. А с другой стороны, население должно было постепенно привыкнуть к мысли, что и зарплаты начнут облегчаться прямо на глазах".
Оба довода имеют аргументы "за" и "против", пишет "МК". "Если бы какой-нибудь из крупных западных банков стал владельцем пусть крупного, но миноритарного пакета, например, "Норильского никеля" или "Роснефти", он мог бы претендовать на участие в управлении этими монстрами. Но, в конечном счете, производство из России вывезти не удалось бы. Запасы никеля в Канаду не переправишь. Налоги бы платились здесь. Возможно, через некоторое время иностранцам пришлось бы делать вложения в наше производство (это, конечно, зависит от многих входящих). А два или три члена совета директоров, представляющие интересы западных владельцев, погоды бы не сделали". "Конфликт отечественных и британских акционеров ТНК-ВР продемонстрировал, что наши люди умеют защищать свои интересы на нашей территории. А ведь это был крайний случай раздела активов 50 на 50".
Мысль о том, что Запад может хоть что-то контролировать в российской экономике, оказалась неприемлемой. "Но за гордость надо платить. И накопленные налогоплательщиками стратегические запасы пошли на выплату кредитов, которые взяли наши компании в заграничных банках. Долг, который как бы не имел никакого отношения к государству и его гражданам, сразу превратился в квазигосударственный. Из приблизительно 500 млн., которые задолжали наши компании, больше 200 были должны "Газпром" и "Роснефть". И всем жителям России пришлось сбрасываться и на эти гиганты, и на другие крупные компании, которые ошиблись в оценках развития мировой экономики и сделали неправильные вложения", - отмечает газета.
Результатом кризиса может стать то, что российская энергетика останется у разбитого корыта с изношенным оборудованием, без перспектив его модернизации, с рыночной стоимостью ниже средств на собственных счетах и невозможностью привлечь кредиты ("Российская газета")
"Российская газета" пишет, что за обсуждениями целесообразности инвестиционных программ в электроэнергетике в период кризиса выявляется примечательная особенность. Ряд акционеров генкомпаний, совсем недавно выступавших за программы модернизации и демонстрировавших заинтересованность в "долгосрочном росте капитализации активов", в одночасье повели себя как типичные спекулянты, заинтересованные в краткосрочном росте акций, но никак не в развитии компаний.
В качестве примера издание рассматривает ситуацию, сложившуюся в ТГК-4: с наступлением перемен целая группа западных инвестиционных фондов во главе с известными активистами десятков корпоративных конфликтов Prosperity Capital Management А.Браниса и Halcyon Advisors Д.Херна поспешила воспользоваться предъявленной еще в июне офертой Onexim Holdings Ltd. на выкуп акций ТГК-4 у миноритариев. В результате оперативных действий, часть акций предприятия, включенного в реестр естественных монополий, оказалась на счетах зарубежной Onexim Holdings Ltd., а судебное решение участниками этой сомнительной операции было проигнорировано. Не удосужились поинтересоваться правомерностью своих действий и номинальные держатели акций ТГК-4 - сплошь уважаемые финансовые институты Deutsche Bank, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Clearstream. Странно, что никому из этих именитых международных финансовых институтов, а также Центральному московскому депозитарию не пришло в голову учесть решение суда.
Вопрос о том, что выход части акционеров из капитала ТГК-4 обвалит стоимость компании и поставит под угрозу сотни рабочих мест, заказы на новое российское оборудование, модернизацию уже существующего, что в конечном итоге негативно отразится на российской экономике в целом, спекулянтов не волнует.
"РГ" считает показательным, что когда на горизонте замаячили призрачные перспективы кризиса, удалиться со сцены предпочли не только небольшие фонды, но и крупные стратегические инвесторы. На деле вся эта борьба за справедливость и небывалая активность миноритарных акционеров могут привести только к одному итогу - российская энергетика останется у разбитого корыта: с изношенным оборудованием, без перспектив его модернизации, с рыночной стоимостью ниже средств на собственных счетах и невозможностью привлечь кредиты. А менеджеры иностранных фондов, выведя из экономики РФ средства, спокойно дождутся более выгодных инвестиционных возможностей. Которых, благодаря им, в российской энергетике к тому моменту может уже и не остаться.
Большинство компаний в металлургической отрасли пришли к выводу о невозможности продолжения работы по долгосрочным контрактам. Представитель ФАС заявил, что никаких санкций не последует ("Коммерсантъ")
Как стало известно "Коммерсанту" от источников в металлургической отрасли, к концу года большинство компаний пришли к выводу о невозможности продолжения работы по долгосрочным контрактам, даже несмотря на указанную в них формулу цены. "Как мы можем гарантировать поставки или закупки сырья, когда планы нашего собственного производства находятся в процессе корректировки", - уточнил один из них.
Начальник управления контроля промышленности ФАС А.Ульянов подтвердил газете, что рекомендация перехода на долгосрочные контракты не соблюдается фактически никем из металлургов и их контрагентов. "В среднем по отрасли объемы поставок за последние два месяца снижены из-за кризиса на 50%", - пояснил он. Никаких санкций со стороны ФАС, по словам чиновника, не последует. "Реально мы сможем говорить о переходе на какую-то компромиссную форму контрактов не ранее второго квартала следующего года", - добавил А.Ульянов.
Издание отмечает, что металлурги пока не высказывают беспокойства. Представитель НЛМК А.Базулев констатирует, что в условиях кризиса большинство компаний переходит на спотовые продажи. По его словам, при нормальных обстоятельствах объемы поставок были бы соблюдены в точности, но в условиях кризиса их пересмотр может стать тенденцией. Представитель "Северсталь-ресурса" С.Локтионов сказал, что его компания мало зависит от проблемы долгосрочных контрактов, так как основные поставки она осуществляет в адрес других предприятий "Северстали". "Мечел" работает по коксующемуся углю по пятилетним контрактам и условия пока не пересматривал.
Аналитик ИФК "Метрополь" М.Худалов выразил опасение, что как только ФАС утратит посреднические функции, отрасль захлестнет волна взаимных претензий. И больше всех, по мнению аналитика ФК "УралСиб" Н.Сосновского, пострадают потребители металлопродукции.
Союз золотопромышленников и Союз старателей России обратились к премьеру В.Путину с предложением принять ряд налоговых и финансовых мер для поддержки отрасли в условиях мирового кризиса ("РБК daily", "Время новостей", "Ведомости")
"РБК daily" сообщает, что Союз золотопромышленников (СЗ) России совместно с Союзом старателей обратились на днях с письмом к председателю правительства В.Путину о мерах поддержки золотодобывающей отрасли, оказавшейся близкой к краху. Как отмечается в письме золотопромышленников, отрасль не успела завершить и вывести на полную мощность начатые инвестпроекты, а обстоятельства не позволили сформировать в отрасли необходимый запас финансовой устойчивости. Казалось бы, золотодобывающие компании пока пострадали от кризиса меньше всех металлургов и производителей цветных металлов, говорит аналитик Банка Москвы Д.Скворцов, ведь цены на золото колеблются на тех же уровнях, что и в прошлом году, а спрос на металл только растет. Но в СЗ отмечают, что специализирующиеся на рассыпном золоте компании находятся в критическом состоянии. "Если не поддержать "россыпников", то часть всей отрасли просто развалится", - подчеркнул председатель союза В.Брайко. По его словам, в прошлом году "россыпники" добыли 54% всего российского золота, "при этом основная часть добычи пришлась на мелкие компании, работающие в сложных условиях на грани рентабельности. Только в Магаданской области это 1,2 тыс. занятых, которые могут лишиться своих мест".
Чтобы не допустить банкротства предприятий отрасли, что особенно больно ударит по населению в северных районах, союзы предлагают правительству четыре основные меры поддержки отрасли. В частности, предлагается ввести дифференциацию налога на добычу полезных ископаемых: для золота, добываемого на труднодоступных россыпных месторождениях, установить нулевую ставку НДПИ, а для добываемого на рудных месторождениях - нулевую в течение 3-5 лет отработки месторождения и последние 3-5 лет жизненного цикла предприятия, а остальное время взимать 3% (то есть половину от существующей ставки). Как пояснил гендиректор "Полиметалла" В.Несис, отечественное законодательство не дает возможности возмещать инвестиции в геологоразведку налоговыми льготами, а по сравнению с международной практикой ставка НДПИ 6% очень высока и для мелких производителей ее отмена исключительно важна. Также, по мнению золотопромышленников, необходимо восстановить практику сезонного кредитования добытчиков рассыпного золота под госгарантии. Кроме того, государство сможет помочь им, если будет продолжать финансировать объекты по созданию промышленной инфраструктуры.
По данным союза, из десяти крупнейших месторождений в промышленной разработке находится только четыре именно из-за отсутствия инфраструктуры. Но наибольшие надежды, по всей видимости, отрасль возлагает на ставшую популярной идею освобождения реализации золота в слитках физическим лицам от НДС. По мнению союза и других сторонников идеи, приобретение слитков может стать для россиян альтернативой вложения сбережений в валюту, а значит, позволит избежать скрытого кредитования других экономик и дополнительного инфляционного давления.
* * *
"Время новостей" пишет, что, по словам авторов документа, "в условиях роста производственных издержек и капитальных вложений, которые зачастую осуществлялись с привлечением крупных заимствований, в отрасли не удалось сформировать необходимый запас финансовой устойчивости". Проблему доступа к кредитным ресурсам, считают авторы письма, "можно частично решить путем выдачи банкам-кредиторам государственных гарантий со стороны РФ либо путем доведения до банков целевого финансирования, предназначенного для сезонного кредитования россыпной золотодобычи по аналогии с кредитованием сельского хозяйства".
Реакция власти на обращение пока неизвестна. Хотя кое-что о планах помощи отрасли уже объявлено: крупнейший золотодобытчик страны компания "Полюс Золото" попала в список системообразующих организаций, утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. Впрочем, эксперты отмечают, что компании по производству золота, серебра и платины пока меньше всего пострадали от финансового кризиса по сравнению, например, с предприятиями цветной и черной металлургии. Да и процесс слияний-поглощений в отрасли не прекратился. Например, крупнейший участник рынка - "Полюс Золото" - ранее присматривался к покупке контрольного пакета акций KazakhGold, и, как сообщил "Времени новостей" источник, близкий к компании, переговоры сторон пока ведутся. Если сделка состоится, то актив "Полюсу" достанется с большим дисконтом, ведь к настоящему времени стоимость актива упала в несколько раз. Поэтому, как полагают некоторые эксперты, вероятно, что "авторы письма решили под общую шумиху на рынке также что-то попросить у государства".
Прогнозы экспертов на следующий год мало отличаются от прошлогодних, когда они говорили, что золото продемонстрирует уверенный рост, спрос на него будет расти, а средняя цена если и не преодолеет планку в $1 тыс. за унцию, то все равно будет не ниже $800. Добыча золота в стране, по данным Союза золотопромышленников, в 2008 году составит не менее 165, 6 тонн против 162, 8 тонны в 2007 году, а к 2010 году ожидается, что она достигнет 200 тонн. Правда, в условиях кризиса достичь такой задачи будет сложнее.
* * *
"Ведомости", продолжая тему, отмечают, что золотопромышленники также выступают за отмену НДС при продаже золотых слитков населению. Это позволит увеличить внутренние продажи золота с существующих 25-30 до 100 т (всего в России добывается 160 т), считает генеральный директор "Полиметалла" В.Несис. Снижение ставки НДПИ в течение первых 3-5 лет отработки месторождений облегчит финансовую нагрузку на компании в период погашения ранее полученных кредитов, заметил представитель "Полюс золота". Золоторудная отрасль не сильно пострадала от кризиса: цена тонны золота сейчас - $836, в большинстве своем компании рентабельны при $450-600 за 1 т., считает аналитик "Тройки диалог" М.Стискин.
Рейтинг ТОП-100 "Кого россияне считают элитой в 2008 году" ("Коммерсантъ")
"Коммерсантъ" публикует восьмой традиционный ежегодный рейтинг элиты и подчеркивает, что он не похож на все предыдущие, как 2008 г. не похож на предыдущие годы третьего тысячелетия. Два опроса общественного мнения с одинаковым вопросом "Кого бы вы причислили к современной российской элите?" были проведены по заказу ИД "Коммерсантъ" независимо друг от друга ВЦИОМом и "Левада-центром". При этом ТОП-100 рейтинга "Кого россияне считают элитой в 2008 году" возглавляют В.Путин (ВЦИОМ - 67,77%; "Левада-центр" - 78,81%), Д.Медведев (39,14%; 55,95%) и А.Пугачева (23,97%; 13,82%).
**Банковские новости**
Основные конкуренты Сбербанка на розничном рынке заявили, что отказались от ряда кредитных продуктов в иностранной валюте ("Коммерсантъ")
"Коммерсантъ" отмечает, что примеру Сбербанка, который отказался от выдачи валютных кредитов физлицам для минимизации рисков, последовали еще несколько банков из числа крупнейших. Основные конкуренты Сбербанка на розничном рынке (ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк и РОСБАНК) заявили, что отказались от ряда кредитных продуктов в иностранной валюте. "В настоящий момент РОСБАНК отменил выдачу кредитов в иностранной валюте по ипотеке. По другим действующим кредитным программам изменений нет", - сообщили в РОСБАНКе.
Сохраняя полную линейку розничных кредитов, банки сохранят свою долю на розничном рынке при изменении валютной конъюнктуры, поясняет начальник отдела рыночной аналитики корпорации "Открытие" В.Пивень: "Если крупнейший игрок рынка - Сбербанк - выполняет еще и социальную функцию, то другие игроки во главу угла ставят свои экономические интересы".
Сбербанк стал совладельцем будущего "города миллионеров" "Рублево-Архангельское". Он уже получил 10% в проекте и хочет стать его основным инвестором ("Ведомости")
Как стало известно "Ведомостям", Сбербанк стал совладельцем будущего "города миллионеров" "Рублево-Архангельское". О том, что Сбербанк владеет 10% в проекте "Рублево-Архангельское", сообщила директор департамента общественных связей банка И.Кибина. Издание напоминает, что построить "город миллионеров" задумал в 2005 г. С.Керимов, но затем продал "Рублево-Архангельское" владельцу Бинбанка М.Шишханову. Для этой сделки М.Шишханов занял у Сбербанка примерно $5 млрд., заложив землю, рассказывали источники, близкие к С.Керимову и М.Шишханову. Сбербанк предоставил $4,5 млрд., говорит близкий к госбанку источник. Получение 10%-ной доли в проекте было условием Сбербанка для выдачи кредита, рассказывает источник, близкий к компании, управляющей проектом. 10% "Рублево-Архангельского" находится на балансе компании "Сбербанк Капитала", которую банк создал осенью, чтобы переводить на ее баланс залоги по проблемным кредитам, рассказала И.Кибина. По ее словам, "Сбербанк Капитал" рассматривает "Рублево-Архангельское" как интересный, перспективный проект и заинтересован "как в увеличении своей доли, так и в получении контроля в будущем".
Партнерство со Сбербанком позволит М.Шишханову рассчитывать на бесперебойное финансирование, считает его знакомый. Проект сложный, добавляет другой партнер М.Шишханова: "Только проценты по кредиту составляют $130-150 млн. в квартал. А строить сейчас не время, не говоря уже о реализации". Инвестировать в строительство "Рублево-Архангельского" даже рискованно для Сбербанка, недоумевает аналитик "УралСиба" Л.Слипченко: "Сейчас никто не думает, что будет через пять лет, потому что неясно даже, что будет в следующем году, в том числе со Сбербанком".
Заместитель председателя Внешэкономбанка А.Балло: "Актуальность приобретает рейтингование и установление приоритетности проектов" (интервью "Газете")
"Газета" помещает интервью с заместителем председателя Внешэкономбанка А.Балло, которой рассказал о том, что в настоящее время ВЭБ одновременно является и крупнейшим институтом развития, и ведущим инструментом поддержки реального сектора в условиях кризиса. А.Балло отметил, что острота кризиса не снимает с банка крупных инвестиционных и инновационных проектов. В числе самых интересных из недавно утвержденных банком проектов, А.Балло, в частности, упомянул проект строительства комплекса "Роза Хутор". В рамках его реализации в районе Красной Поляны будет создан крупный спортивно-туристический комплекс, который станет одним из центральных объектов зимней Олимпиады 2014 года.
А.Балло подчеркнул, что создание и эксплуатация горнолыжного курорта будут реализованы на принципах государственно-частного партнерства в рамках программы строительства олимпийских объектов и развития Сочи как горноклиматического курорта. Общая стоимость проекта - около 38,5 млрд. рублей. По словам зампреда ВЭБа, банк намерен предоставить кредитные средства в рамках установленного лимита в размере 21 млрд. рублей сроком на 15 лет, оставшийся объем инвестиций профинансирует частный инвестор.
**Новости компаний**
ОГК-1 стала первой ласточкой, получившей господдержку на финансирование инвестпрограммы. Впрочем, эксперты считают, что выделенных генкомпании 17 млрд. руб. не хватит на покрытие дефицита инвестиций ("РБК daily")
Как отмечает "РБК daily", генерирующая компания ОГК-1 стала первой ласточкой, получившей господдержку на финансирование инвестпрограммы. Банк развития выделит ей 17 млрд. руб., а также выкупит ее допэмиссию, пояснил гендиректор компании В.Хлебников. Однако пока ОГК-1 все равно вынуждена отложить реализацию двух проектов - строительство четвертого блока на Пермской ГРЭС и энергоблока №12 на Верхнетагильской ГРЭС. По словам В.Хлебникова, это позиция менеджмента, а не решение основного акционера - государства. Очевидно, что при отсутствии стратегического инвестора генератор не может реализовать все инвестпроекты в ранее запланированные сроки. "ОГК-1 сделала все возможное для реализации своей программы. В частности, завершается строительство Каширской ГРЭС, кредитный портфель исчерпан", - подытожил В.Хлебников. Он добавил, что компания вернется к отложенным проектам после восстановления рынка и завершения процедур по размещению допэмиссии в пользу государства для привлечения инвестиционных средств. Кроме того, сдвинута на полгода - до середины 2009 г. - реализация проекта на Нижневартовской ГРЭС совместно с ТНК-ВР, при этом в настоящее время идут переговоры с банками по привлечению финансирования в проект, который предполагает строительство энергоблока №3 на базе парогазовой установки ПГУ-800.
Выделенных 17 млрд. руб. не хватит ОГК-1 на покрытие дефицита инвестиций, считает аналитик ИК "Файненшл Бридж" А.Серов. А выкуп государством допэмиссии компании может затянуться. В результате ОГК-1, скорее всего, не сможет поставить на оптовый рынок обещанные мощности, что, в свою очередь, может повлечь применение к ней штрафных санкций. Однако вполне вероятно, что ее контракты будут отодвинуты на более поздние сроки, так как почти все энергетические компании заявили о невозможности реализовать все свои инвестпрограммы. Вероятно, ОГК-1 придется перенести на неопределенный срок не только строительство блоков на Пермской и Верхнетагильской ГРЭС. В настоящее время нет необходимости во вводе новых мощностей, полагает А.Серов, так как энергопотребление, росшее ранее колоссальными темпами, теперь существенно снизилось.
Сегодня состоится внеочередное собрание акционеров ГМК "Норильский никель". Основная интрига в том, кто будет избран на пост главы совета директоров ("Газета", "Время новостей")
"Газета" напоминает о том, что сегодня состоится внеочередное собрание акционеров ГМК "Норильский никель", на котором будет избран новый расширенный совет директоров компании из 13 человек. Согласно недавней договоренности основных акционеров ГМК - ОК "Русал" и группы "Интеррос" в наблюдательный орган войдут помимо гендиректора "Норникеля" В.Стржалковского по четыре представителя от каждой компании, три независимых директора и один представитель государства.
Основная интрига собрания акционеров состоит в том, кто будет избран на пост главы совета директоров. Экспертное сообщество единодушно - реальных кандидатов на эту должность два. Это гендиректор госкорпорации "Ростехнологии" С.Чемезов и бывший руководитель администрации президента А.Волошин. Аналитик Unicredit Aton М.Габитов склоняется к тому, что кандидатура последнего наиболее вероятна. "Это более демократичная фигура и, полагаю, она больше устраивает миноритариев", - говорит аналитик. С ним согласен Н.Сосновский из "УралСиба", считающий, что неожиданных решений от сегодняшнего собрания акционеров ждать не стоит. Кандидатура бывшего руководителя администрации президента выдвинута обеими сторонами, а это означает, что вопрос фактически решен. "Тем более, что Волошин имеет опыт руководства энергетическими активами", - отмечает эксперт.
Другой точки зрения придерживается аналитик "Арбата Капитал" А.Бахтигозин. Эксперт также считает, что кандидатура А.Волошина выглядит более нейтрально, но именно поэтому он считает фаворитом С.Чемезова: "Государство постепенно усиливает свое влияние в "Норникеле". "В условиях того, что пакеты акций как "Русала", так и "Интерроса" находятся в залоге у государственных банков, решение о том, кто возглавит совет директоров, будет в меньшей мере зависеть от мнения основных акционеров и, судя по всему, приниматься с учетом интересов государства", - считает специалист. В пользу избрания Чемезова говорят и его амбициозные планы объединения "Норникеля", "Русала", "Металлоинвеста" и части активов от "Ростехнологий" (доли в предприятии по разработке Удоканского месторождения меди и в медных компаниях "Монголцветмет" и "Эрденет"). Избрание С.Чемезова способствовало бы вовлечению "Норильского никеля" в общий интеграционный процесс. Однако, как отмечает М.Габитов, сейчас привлекательность Удокана, равно как и других "гринфилдов", сильно упала - у компаний нет денег на разработку новых месторождений. "Эти планы выглядят не слишком реалистично, - признает Н.Сосновский. - Тем более трудно говорить о таких долгосрочных проектах сейчас, в разгар финансового кризиса".
* * *
В свою очередь, "Время новостей" напоминает историю противостояния акционеров "Норильского никеля" по вопросам управления компанией и отмечает, что, как уже было объявлено, ни О.Дерипаска, ни М.Прохоров, ни В.Потанин в совет директоров ГМК не войдут, а возглавить его может независимый директор или представитель государства.
Источники, близкие к "Норникелю", говорили "Времени новостей", что согласно договоренностям В.Потанина и О.Дерипаски в совете директоров должны быть два независимых директора, выдвинутых "Интерросом", и один - выдвинутый "Русалом". При этом А.Волошин, по словам источника газеты, должен обязательно быть избран как независимый кандидат, чтобы стать председателем совета. Однако, по словам правительственных источников, А.Волошин дал понять, что видит свою роль в совете по-разному - в зависимости от того, будет ли компания оставаться частной. Теперь эксперты теряются в догадках о том, кто займет кресло председателя.
Похоже, гендиректору "Норникеля" В.Стржалковскому удается отстаивать законные интересы комбината и его сотрудников: есть надежда на возвращение не только пенсионного фонда компании, но и дюжины геологоразведочных лицензий, выведенных бывшим топ-менеджером ГМК М.Финским ("Новые Известия")
"Новые Известия" напоминают, что сегодня акционеры ГМК "Норильский никель" выберут новый совет директоров предприятия. Как замечает издание, судя по всему, после этого руководству комбината станет намного легче отстаивать законные интересы компании и ее сотрудников. Речь в первую очередь идет о противоборстве с М.Прохоровым, который пытается забрать у комбината то, что ему уже не принадлежит, а именно пенсионный фонд "Норильского никеля". Газета подчеркивает, что к фонду олигарх уже не имеет никакого отношения. После угрозы судебного иска М.Прохоров согласился вернуть НПФ норильчанам. Правда, произошло это на словах, так как никаких документов приема-передачи дел, связанных с деятельностью НПФ, сторонами не подписано. Но даже если фонд юридически вернут рабочим, это еще не означает, что вместе с ним они получат назад и внесенные в него деньги. Не исключено, что все накопления НПФ М.Прохоров уже использовал в качестве кредита для поддержания собственного бизнеса, а также на шумные вечеринки, какими славится скандальный "куршевельский" олигарх.
В то же время, продолжает издание, в СМИ просочилась информация, согласно которой из средств НПФ М.Прохоров намерен получать ежемесячную почетную пенсию в размере 250 тыс. руб., не внося при этом ни копейки личных взносов. Его близкая соратница О.Голодец, которая и провела всю операцию по "уводу" НПФ у компании, тоже оказалась "заслуженным пенсионером" с ежемесячным пособием в 200 тыс. руб. При этом простые рабочие, которые, собственно, и сделали М.Прохорова миллиардером, вынуждены с каждой зарплаты откладывать деньги, чтобы скопить на мало-мальски достойную пенсию. Поэтому ничего странного нет в том, что имя М.Прохорова, который в бытность его гендиректором ГМК пользовался уважением, в последнее время в Норильске стало едва ли не ругательством.
Пожалуй, единственное, на что в этой ситуации остается надеяться рабочим комбината и остальным жителям Норильска, на руководство компании, резюмируют "Новые Известия". Как заявил гендиректор ГМК В.Стржалковский, он намерен твердо отстаивать законные интересы комбината и его сотрудников. И, похоже, кое-что уже удается: есть надежда на возвращение не только пенсионного фонда, но и дюжины геологоразведочных лицензий, выведенных из компании бывшим топ-менеджером "Норникеля" М.Финским в интересах все того же М.Прохорова. Олигарх под напором фактов вынужден уступить и их, но пока ведет торг. Однако в Норильске считают, что торг, особенно по вопросам, связанным с благосостоянием рабочих, не уместен. Поэтому О.Голодец, например, уже направлено официальное предложение добровольно отказаться от корпоративной пенсии в 200 тыс. руб. Похоже, и М.Прохорову есть смысл подумать, стоит ли во время кризиса шутить над теми, кто его в свое время обогатил.
Мировые кобальтовые катаклизмы, Россию, безусловно, затронули, но фатальными для производства не стали. По словам директора никелевого завода Заполярного филиала "Норникеля" В.Зайцева, производство кобальта на предприятии "идет устойчиво" ("РБК daily")
"РБК daily", комментируя положение дел на мировом рынке кобальта, пишет, что по итогам 2008 г. прогнозируется незначительный профицит этого металла. При этом в 2009 г. профицит кобальтового рынка будет нарастать, так как общий экономический спад может существенно сократить спрос на кобальт наряду с другими цветными металлами. Согласно прогнозу консалтинговой компании GFMS, всего в мире в текущем году будет произведено 56 350 т кобальта против 53 630 т в прошлом. Между тем по итогам 2007 г. рынок кобальта находился в дефиците, а в 2008 г. характеризовался значительной волатильностью. Вообще, замечает газета, в этот момент на рынке начали появляться новые игроки. Так, о своем интересе к кобальтовым проектам объявила Русская медная компания, решив составить конкуренцию "Норникелю", являющемуся одним из крупнейших мировых игроков, на долю которого приходится более 90% российского производства кобальта. "В то же время высокие цены начали вызывать проблемы в потреблении. В частности, замещение кобальта на другие материалы в производстве батарей. В Китае начал нарастать избыток импортированного кобальтового сырья, что повлекло за собой снижение цен до уровня $30-35 за фунт", - сообщил "РБК daily" А.Берлин, директор департамента маркетинга ГМК "Норильский никель".
Начиная с октября 2008 г. на рынке кобальта начали сказываться последствия общемирового экономического кризиса и уже к началу декабря цены упали до такой степени, что для некоторых игроков производство оказалось убыточным. Те, кто собирался выйти на рынок в ближайшем будущем, начав осваивать новые месторождения, отложили свои планы в долгий ящик. Сократилось производство в Поднебесной, ряд работающих в Африке компаний также остановили добычу. Такое положение вещей, в свою очередь, привело к незначительному росту цен, зафиксированному перед новогодними праздниками. Россию мировые кобальтовые катаклизмы, конечно, затронули, но фатальными для производства не стали. Как отметил директор никелевого завода Заполярного филиала "Норникеля" В.Зайцев, производство кобальта на предприятии "идет устойчиво": "Годовой план выпуска кобальта выполнен 1 декабря. На никелевом заводе реализован ряд организационно-технических мероприятий, направленных на повышение извлечения этого металла из сырья, перерабатываемого на предприятии".
"Ростехнологии", получив сначала от государства активы, теперь просят средства на их содержание ("Ведомости")
Ростехнологии" просят у правительства поддержки, рассказал "Ведомостям" чиновник в аппарате правительства. Источник, близкий к "Ростехнологиям", подтвердил, что госкорпорация обсуждает с чиновниками "эту тему" и уточнил, что "пока не удалось договориться о сумме". Официальный представитель "Ростехнологий" отказался от комментариев. Чиновник в аппарате правительства говорит, что рассматривается два письма от "Ростехнологий", в обоих сумма одинаковая - чуть больше 30 млрд. руб., эти средства "Ростехнологии" просят направить в уставный капитал: "В первом письме сумма, запрашиваемая у правительства, указана в долларах, а во втором - в рублях". Источник, близкий к "Ростехнологиям", рассказал, что сумма поддержки, запрашиваемая у правительства, другая, но не назвал ее, объяснив, что поддержка "может быть не только в стоимостном объеме, но и в других формах". В частности, "Ростехнологии" вошли в перечень системообразующих предприятий, которым правительство обещает поддержку.
Издание пишет, что постановление правительства о передаче активов было подписано только в ноябре - в самый разгар финансового кризиса. Надежды на кредитование, IPO и девелоперский бизнес сейчас неактуальны, поэтому обращение госкорпорации в правительство естественно, заявил К.Макиенко из Центра анализа стратегий и технологий. По предварительной оценке "Ростехнологий", кредиторская задолженность предприятий ОПК составляет не менее 100 млрд. руб., в том числе просроченная перед бюджетом - около 20 млрд. руб. (без долгов 11 компаний, которые войдут в "Росавиа", - только за первое полугодие 2008 г. три из них задолжали 18 млрд. руб.). По оценке К.Макиенко, "Ростехнологиям" только для санации всех предприятий (без учета компаний, входящих в "Оборонпром") необходимо около 100 млрд. руб. "В кризис все просят денег, чем "Ростехнологии" хуже?" - риторически спросил он.
При подготовке этого выпуска "Монитора" были использованы материалы следующих изданий: "Газета", "Коммерсантъ", "Российская газета", "Комсомольская правда", "Ведомости", "РБК daily", "Время новостей", "Новые известия", "Труд", "Московский комсомолец", "Независимая газета".
О дальнейшем развитии событий читайте в следующем выпуске Монитора в 16 часов.
