Российский производитель труб Трубная металлургическая компания (ТМК) разместила акции в России на уровне $5,40 и GDR в Лондоне - $21,60. По итогам переподписанного почти в 20 раз IPO компания оценена в $4,71 миллиарда. Об этом сообщает агентство Reuters.
Основной акционер ТМК предложил 180 миллионов акций для IPO, до 18 миллионов - в качестве месячного опциона доразмещения для организаторов, и еще 2,65 миллиона - персоналу компании. Цена размещения оказалась на верхней границе ценового диапазона, объявленного ТМК 18 октября.
"С учетом акций, предложенных сотрудникам компании, и при условии реализации опциона доразмещения, free float ТМК составит около 23 процентов", - говорится в сообщении компании.
Накануне источник, близкий к размещению, назвал аналогичную цену размещения и оценил общий объем привлеченных средств примерно в $1,1 миллиарда. Букраннерами сделки выступают банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и Ренессанс Капитал.
ТМК - крупнейший производитель труб в России, доля на рынке - 42%. ТМК готовилась к IPO еще с 2004 года и, по заявлению самой компании, была готова к размещению на иностранной бирже еще год назад. Компания из ЗАО превратилась в ОАО, были наняты консультанты ("Ренессанс Капитал" и Goldman Sachs), в состав совета директоров впервые вошли три независимых директора. В октябре компания опубликовала первую консолидированную отчетность по МСФО за первое полугодие, а с 30 августа акции ТМК начали торговаться в РТС. Компания практически закончила и консолидацию своих активов. Еще в 2004 году она выкупила за $600 млн у своих акционеров акции Волжского, Синарского, Северского и Таганрогского заводов, заняв деньги на 10 лет у синдиката западных банков во главе с Dresdner Bank. Акционеры долго определялись с тем, какой пакет компания будет размещать на LSE в разное время пакет оценивался от 10 процентов до 35.
