«Северсталь» установила цену первичного размещения (IPO) акций ближе к верхней границе объявленного диапазона - $12,50 за акцию или глобальную депозитарную расписку (GDR), что соответствует капитализации на уровне $12,7 миллиарда, сообщает агентство Reuters. Диапазон размещения составлял $11,0-13,5 за акцию и GDR.
В итоге «Северсталь» продает 85 миллионов акций на $1,063 миллиарда, а опцион для организаторов составляет еще 12,75 миллиона акций. «Северсталь» сообщала, что намерена направить средства от дополнительной эмиссии для дальнейшего улучшения качества производственной базы и увеличения операционной эффективности, а также для использования потенциальных возможностей расширения основного бизнеса в соответствии с корпоративной стратегией.
Стратегия предусматривает, в частности, финансирование потенциальных поглощений и участие в совместных предприятиях. Организаторами размещения являются Citigroup, Deutsche Bank и UBS.
В сентябре «Северсталь» объявила о размещении 85 миллионов дополнительных обыкновенных акций, или 8,4 процента увеличенного капитала. Источники в банковских кругах сообщали ранее, что «Северсталь» может привлечь до $1,5 миллиарда через размещение 10 процентов акций в Лондоне. Таким образом, «Северсталь» разместилась не слишком удачно, да и спрос на ее акции не слишком высок. Аналитики связывают это с неудобным временем, выбранным для размещения – помимо «Северстали» в Лондоне разместились Трубная металлургическая компания и Челябинский цинковый завод.
Решение идти на IPO было принято Мордашовым после неудавшегося слияния с люксембургской Arcelor летом этого года. Тогда люксембургская компания Arcelor пригласила Алексея Мордашов на роль дружественного покупателя, сделка с которым защитит компанию от поглощения со стороны Mittal – основного владельца «Северстали». Против соглашения проголосовало около 57 процентов акционеров люксембургской компании.
В начале октября Мордашов дал интервью Sunday Times, в котором рассказал не только о бизнесе, но и о своих увлечениях, отношениях с детьми и о своей философии жизни вообще.
Но все равно IPO шло сложно, признался “Ведомостям” один из банкиров, знакомых с ходом размещения акций. Роад-шоу к размещению акций стартовало 26 октября, а ценовой диапазон в $11-13,5 за акцию “Северсталь” объявила в середине роад-шоу — убедившись по общению с инвесторами, что больше не получить.
