Медиахолдинг "РБК Информационные системы" договорился со своими кредиторами о реструктуризации долга в $208 млн, пишет «Коммерсантъ». Источники издания, знакомые с ходом переговоров, рассказали, что сейчас юристы РБК готовят итоговый вариант договора. Только при согласии кредиторов реструктурировать долг может состояться сделка по покупке 51% РБК за $80 млн группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.
Речь идет о схеме, предложенной группой ОНЭКСИМ кредиторам РБК в сентябре этого года. Планируется, что половину от суммы долга РБК конвертирует в пятилетние облигации со ставкой 7% годовых, а остаток — по выбору кредиторов — либо переведет в восьмилетние облигации со ставкой 6% годовых, либо вернет деньгами. При этом общая сумма долга при реструктуризации будет увеличена на 10%. Дополнительно кредиторы получают опционы call на акции РБК: $1 тыс. долга дает право на опцион на 200 акций РБК.
В холдинг РБК входят газета "РБК Daily", телеканал РБК, информационное агентство "Росбизнесконсалтинг", интернет-компания "Медиамир" и др. Долг РБК составляет примерно $180 млн без учета задолженности перед Альфа-банком по форвардным контрактам (примерно $42 млн).
В 2008 году выручка компании составила 5,3 млрд руб. рублей, а в 2009 году ожидается на уровне 3,9 млрд рублей. Основателям РБК Герману Каплуну, Дмитрию Белику и Александру Моргульчику принадлежит около 22% холдинга. Unicredit Securities и УК Росбанка владеют 17% и 11% соответственно.
См. также:
