Китайская корпорация CNPC покупает казахскую нефтяную компанию PetroKazakhstan. Эксперты нефтегазового рынка считают сделку своевременной и выгодной для обеих сторон, а сумму сделки – $4,18 млрд – вполне адекватной.
Акционеры PetroKazakhstan Inc. достигли соглашения с дочерней структурой китайской корпорации CNPC – CNPC International Ltd. о продаже компании за $4,18 млрд, то есть $55 за акцию. Об этом говорится в официальном сообщении PetroKazakhstan. Цена покупки рассчитана с 24,4-процентной премией к средневзвешенной цене акций PetroKazakhstan на Нью-йоркской фондовой бирже в период с 7 по 19 августа и 21,1-процентной премией к цене закрытия 19 августа.
Сделка уже одобрена советами директоров PetroKazakhstan и CNPC International. Известно, что совет директоров PetroKazakhstan настоятельно рекомендовал акционерам компании принять предложение китайской корпорации. Консультантом PetroKazakhstan выступал инвестбанк Goldman Sachs. Собрание акционеров PetroKazakhstan, на котором будет рассмотрен вопрос о продаже CNPC, состоится в октябре. На то же время намечено и завершение сделки. Для одобрения покупки необходимы две трети голосов акционеров. До сегодняшней сделки самой большой покупкой Китая на международном рынке была компания Lenovo Group Ltd. В мае этого года International Business Machine Corp's PC заплатила за покупку $1,25 млрд.
В последние несколько лет CNPC упорно пыталась обзавестись нефтяными активами на территории бывшего СССР. В 2002 г. CNPC под давлением российских чиновников пришлось отказаться от участия в приватизации “Славнефти”. Китайской компании не разрешили завершить сделку по покупке крупного пакета оренбургского ЗАО “Стимул”, который в итоге достался “Газпрому”. В этом году компания подавала заявку на покупку “Томской нефти”, но этот актив получила “Русснефть”. В США китайцы пытались приобрести UNOCAL, однако под давлением Конгресса США акционеры компании выбрали Chevrone.
В итоге китайцы решили сосредоточиться на Казахстане, где CNPC уже участвует в строительстве трубопровода и владеет добывающим предприятием “Актобемунайгаз”.
Совет директоров PetroKazakhstan уже одобрил сделку, и на собрании акционеров в октябре за предложение китайцев должно проголосовать две трети акционеров. Китайская компания выплатит премию в размере 24,4% к средней цене закрытия за последние 20 дней. Китайцам удалось вырвать победу у индийской ONGC, предложение которой оказалось скромнее. Вчера после объявления о сделке акции PetroKazakhstan в Лондоне взлетели на 16,6%. Хотя, по сообщениям из Индии, совместное предприятие индийских нефтегазового и стального концернов ONGC и Mittal еще может подать заявку на приобретение 100% акций PetroKazakhstan, перекрывающее $4,18-миллиардную оферту китайцев.
По соглашению с китайцами PetroKazakhstan не должна искать новых покупателей, но если менеджменту поступит лучшее предложение, совет директоров компании его рассмотрит. Если PetroKazakhstan примет более выгодное предложение, ей придется заплатить CNPC неустойку в $125 млн, при этом китайская компания будет иметь право повысить ставку.
“Это естественный выбор, который стал частью деловой экспансии CNPC в Казахстане”, — объяснила свой шаг китайская компания в скупом сообщении для прессы. Эксперты напоминают, что месторождения PetroKazakhstan находятся рядом со строящимся трубопроводом в Китай.
Покупкой PetroKazakhstan китайцы показали, что не дадут “выкручивать руки” в переговорах с Россией и диктовать им свои условия. Однако главной целью китайских нефтяников остается Россия. В первую очередь китайцев интересует доля в госкомпании “Роснефть”, которую чиновники готовы выставить на торги, чтобы погасить ее же долги.
