Курс доллара в понедельник вырос на 16 копеек до отметки 30 рублей 8 копеек (точное значение v 30.0847 руб). Ситуация на российском валютном рынке в начале текущей недели изменилась по сравнению с концом минувшей с точностью до наоборот. Если еще в пятницу Банк России скупал доллары на рынке с целью удержания его курса на приемлемом уровне (29.92 руб.), то сегодня он был вынужден уже в массовом порядке продавать американскую валюту в связи с возникшим на рынке повышенным спросом на долларовые ресурсы. Главной и, пожалуй, единственной причиной этого явился субботний арест председателя совета директоров НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского, ставший «холодным душем» для всего российского бизнес-сообщества, что, безусловно, привело к переориентации участников российского валютного рынка, которые с самого утра бросились скупать доллары. Торги открылись на отметке 30.0849 руб. v на 16 копеек выше уровня предыдущего закрытия. При этом практически с самого начала на рынке появился Банк России, который своими валютными продажами стал сбивать тенденцию к росту. В первые полтора часа он реализовал несколько сотен миллионов долларов (интересно, что объем проданной Центробанком валюты сравним с объемом купленной им валюты в конце прошлой недели v оборот ЕТС с расчетами «завтра» к 11:30 превысил 590 млн. долл.). Таким образом, ЦБ удалось удержать курс доллара в заданных пределах v средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» составил 30.08 руб. Очевидно, валютные интервенции оказали отрезвляющее воздействие на рынок, который после ухода ЦБ стал постепенно корректироваться в сторону снижения (в середине дня сделки совершались по курсу 30.04 руб.). Тем не менее, говорить о том, что рынок в полной мере отыграл новость об аресте Ходорковского, нельзя. Скорее наоборот. В ближайшие дни именно это событие будет оказывать серьезное влияние на динамику финансовых рынков. И в данной ситуации многое будет зависеть от позиции Банка России, который пока не дает никому усомниться в серьезности своих намерений по препятствованию как чрезмерному укреплению, так и чрезмерному падению курса доллара. Курс евро сегодня вырос на 3 копейки до отметки 35 рублей 34 копейки.
Сегодняшний день может по праву считаться одним из самых черных дней в истории российского фондового рынка. Арест главы нефтяной компании ЮКОС М. Ходорковского, как и следовало ожидать, вызвал остро негативную реакцию со стороны его участников, которые с самого утра принялись в массовом порядке «сбрасывать» акции российских компаний. Результатом этой «распродажи» стало обвальное падение котировок большинства российских «голубых фишек» и, как следствие, падение индекса РТС, который к 16.30 потерял около 13.5%, опустившись до уровня 514.52 пунктов, что является минимальным значением за последние 2.5 месяца. В пределах 8-10% упали бумаги ЛУКОЙЛа, Сбербанка и Сургутнефтегаза, 10-12% v Ростелекома, РАО ЕЭС и Норникеля. Лидером же снижения сегодня, естественно, являются акции ЮКОСа, котировки которых к данному часу упали более чем на 18%. Рынок, судя по всему, еще не исчерпал до конца потенциал снижения, которое в ближайшие дни, вероятно, продолжится, хотя и не такими темпами, как сегодня. В целом же, арест М. Ходорковского способен не только вызвать дальнейшее падение на российском фондовом рынке (удельный вес ЮКОСа и Сибнефти в индексе РТС, к примеру, составляет 34%), бегство капитала из страны, раскол в бизнес-сообществе и даже определенную дестабилизацию политической обстановки в стране в преддвыборный период, но и в значительной степени замедлить приток иностранных инвестиций в российскую экономику, поскольку подобные события сигнализируют западным инвесторам, что страновые риски в России по-прежнему высоки, и приход сюда с инвестициями пока преждевременен.
На мировых финансовых рынках ситуация в начале недели выглядит лучше, чем в России. На FOREX евро, еще в конце минувшей недели превысиввший отметку 1.18 долл., на данный момент продолжает обживать узкий ценовой коридор 1.174-1.177 долл. Японская йена после пятничного роста также стабилизировалась на уровне 108.6 йен/долл. На мировых фондовых рынках сегодня преобладает умеренно-позитивная динамика. В Европе британский фондовый индекс FTSE100 к 16.30 повысился на 0.6%, а французский CAC40 и германский DAX прибавили по 1.3 и 1.9% соответственно. В Азии японский Nikkei225 по итогам сегодняшнего дня вырос на 1.2%. На мировых товарных рынках цены на золото остались в целом без изменений v стоимость фьючерсных контрактов на «желтый металл» на данный момент составляет около 387 долл./тройская унция. Цены на нефть в начале текущей недели продолжили снижаться на фоне новостей о росте запасов (до 132.4 млн. баррелей) печного и дизельного топлива в США в преддверии отопительного сезона. Стоимость декабрьских фьючерсов на Международной нефтяной бирже (IPE) в Лондоне на североморскую нефть марки Brent на данный составляет 28.4 долл./баррель, а спот-контрактов на российский экспортный сорт Urals с условием поставки в порты Средиземноморья v 27.8 долл./баррель. В ближайшее время существенное влияние на динамику мирового нефтяного рынка будет оказывать вступающее в силу с 1 ноября решение ОПЕК о сокращении квот на ежедневную нефтедобычи на 900 тыс. баррелей/сутки в связи с возобновлением экспортных поставок из Ирака, которое может негативно сказаться на мировых ценах на «черное золото».
